A股公告掘金 | “釩電池”概念火出圈 電化學儲能開辟新賽道！這公司進入7月股價已經(jīng)翻倍 是透支未來 還是價值重估？

【頭條公告解讀】

攀鋼釩鈦(000629.SZ)：繼續(xù)與大連融科就全釩液流電池領域簽訂商業(yè)合同

2022年，攀鋼釩鈦繼續(xù)與大連融科就全釩液流電池用釩儲能介質(zhì)委托加工和釩儲能介質(zhì)購銷簽訂了商業(yè)合同。若合同順利進行，則交易金額規(guī)模約5億元，占公司營業(yè)收入的比重較低，不會對公司經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成重大影響。

截至昨日收盤，公司股票交易價格連續(xù)3個交易日收盤價格漲幅偏離值累積超過20%，屬于股票交易異常波動的情況。經(jīng)查實不存在應披露而未披露的事項。

點評：公司隸屬于攀鋼集團，2016年剝離鐵礦石業(yè)務，目前形成釩、鈦兩大板塊，二者毛利合計占比穩(wěn)定在80%以上。

釩業(yè)務方面，2021年收購西昌釩制品，釩產(chǎn)能達4萬噸/年，國內(nèi)和全球市場份額分別為32%和21%，均位居第一。鈦業(yè)務方面，公司有23.5萬噸鈦白粉產(chǎn)能，位居國內(nèi)第三。依托于集團豐富釩鈦磁鐵礦資源，公司在釩鈦原礦端有充足保障，兼具成本優(yōu)勢，具有較高的盈利彈性。

國家能源局6月29日發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求(2022 年版)(征求意見稿)》，明確“中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池”。相較鋰電池和鈉電池，釩電池安全性高，循環(huán)次數(shù)可達12000以上，全生命周期成本相對較低。同時我國釩產(chǎn)量在全球占比高達66%，遠高于鋰礦的14%，資源端更具保障。釩電儲能在注重安全性的中大型儲能領域大有可為。

公司在釩制品領域?qū)儆诮^對龍頭，一旦釩電池技術(shù)路徑打通，需求放量，將明確受益。公司的投資價值面臨重估。

【重點公告掘金】

鵬輝能源(300438.SZ)：擬60億元投建年產(chǎn)20GWh儲能電池項目

鵬輝能源公告稱，公司擬在浙江省衢州市智造新城建設年產(chǎn)20GWh儲能電池項目，總投資計劃約60億元，一期建設年產(chǎn)5GWh儲能電池項目，二期5GWh，三期10GWh。項目一期計劃于2024年3月底前建成投產(chǎn)，二期2026年3月，三期2027年12月底前建成投產(chǎn)。

點評：鵬輝能源是國內(nèi)最早的鋰電池生產(chǎn)商之一，主營業(yè)務為二次鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2022年一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.62億元，同比增56.5%，歸母凈利潤9057.8萬元，同比增65.5%。

動力電池領域，公司與上汽通用五菱達成戰(zhàn)略合作關系，進入國際電動工具巨頭TTI產(chǎn)業(yè)鏈。消費電池領域，與JBL、小米、麥克韋爾、合元科技等企業(yè)合作，獨供國際領先音響制造商哈曼，在藍牙音箱、TWS耳機領域保持優(yōu)勢。

儲能電池領域，公司與天合光能在常州合資建立“天輝鋰電”、在廣西柳州市投資建設基地，主要布局鋰電池電芯、PACK生產(chǎn)線。預計2022年底產(chǎn)能將達到13.1GWh。下游客戶包括陽光電源、天合光能、南方電網(wǎng)等;進入通信領域龍頭中國鐵塔、中國移動供應商體系，擁有來自歐洲和澳洲的大批量家儲業(yè)務訂單。

根據(jù)國家《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，到2025年新型儲能裝機規(guī)模達3萬MW以上。電化學儲能市場高速增長，下游應用場景廣闊。公司聚焦儲能業(yè)務，破繭新生，開啟新增長空間。

廈鎢新能(688778.SH)：與格林美(002340.SZ)就新一代前驅(qū)體產(chǎn)品開發(fā)事宜達成合作

廈鎢新能公告稱，公司與“格林美”股份有限公司于2022年7月20日簽署協(xié)議，雙方就新一代前驅(qū)體產(chǎn)品(包含高電壓型三元前驅(qū)體、四元前驅(qū)體、超高鎳低鈷前驅(qū)體、無鈷前驅(qū)體等新型前驅(qū)體產(chǎn)品)進行合作研發(fā)。協(xié)議約定未來五年的供需數(shù)量總數(shù)預期為45.5萬-54萬噸，不作采購保證。

點評：廈鎢新能是國內(nèi)領先的正極材料企業(yè)，發(fā)源于前廈門鎢業(yè)電池材料事業(yè)部。公司在高電壓正極材料方面具有豐富的研發(fā)及生產(chǎn)經(jīng)驗，憑借高電壓技術(shù)成為鈷酸鋰正極材料的龍頭企業(yè)，同時在三元材料方面也擁有高起點優(yōu)勢，于2013年起相應進入松下，寧德，比亞迪等頭部電池廠供應鏈，并最終應用于寶馬汽車。

2021年底公司擁有7.9萬噸正極材料產(chǎn)能，同時積極建設生產(chǎn)基地，2022-2024年計劃形成9.1/12.4/17.4萬噸有效產(chǎn)能，隨著公司新建產(chǎn)能的逐步落地，未來有望乘高電壓三元的發(fā)展趨勢，攜手中航寧德等客戶共同成長。

格林美主要從事“廢舊電池循環(huán)利用、電子廢棄物循環(huán)利用、報廢汽車回收利用、廢塑料回收利用、新能源材料制造”等核心業(yè)務，全面聚焦發(fā)展三元前驅(qū)體、四氧化三鈷與動力電池回收為主體的新能源業(yè)務，是全球重要的前驅(qū)體生產(chǎn)廠商。

【A股重要公告一覽】

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