A股公告掘金 | 國產(chǎn)新能車龍頭大哥發(fā)布預(yù)增!技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)三重周期因素共振!優(yōu)質(zhì)行業(yè)優(yōu)質(zhì)巨頭格局日趨明朗!

【頭條公告掘金】

比亞迪(002594.SZ)發(fā)預(yù)增：半年度凈利潤28億元-36億元，同比增長138.59%-206.76%

比亞迪發(fā)布公告表示，預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤28億元-36億元，同比增長138.59%-206.76%。扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤人民幣25億元-33億元，同比增長578.11%-795.11%。

點評：2022年是比亞迪技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)等多個層面的收獲年份。技術(shù)層面，開發(fā)刀片電池、DM-i超級混動、e平臺3.0等顛覆性技術(shù)優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，通過新能源技術(shù)整合，強產(chǎn)品力將成為公司向上突破的利器。

產(chǎn)品層面，4月3日宣布停產(chǎn)燃油車，加速純電與混動。今年多個新品車型上市。具體來看，22M3海洋網(wǎng)軍艦系列首款車型——驅(qū)逐艦05上市;后續(xù)護衛(wèi)艦07、海豹、海鷗、海獅等多款車型有望逐步上市。6月9日，比亞迪“DM-P王者混動”技術(shù)平臺正式發(fā)布。產(chǎn)品強周期已至，差異化定位的產(chǎn)品網(wǎng)將持續(xù)助力公司發(fā)揮品牌溢價效應(yīng)，推動公司銷量持續(xù)超預(yù)期增長。

2022年上半年度，盡管面對宏觀經(jīng)濟下行、疫情散發(fā)、芯片短缺及原材料價格持續(xù)上漲等諸多不利因素，但新能源汽車行業(yè)表現(xiàn)一枝獨秀。比亞迪新能源汽車銷量增長勢頭強勁，屢創(chuàng)歷史新高，市場占有率遙遙領(lǐng)先，實現(xiàn)迅猛增長，同時推動盈利大幅改善。

國信證券汽車團隊認為，比亞迪對上游產(chǎn)業(yè)鏈深度布局，三電技術(shù)(電池、電機、電控)實力雄厚;對下游終端市場的把握能力明顯改善，純電插混雙輪驅(qū)動，接連推出爆款新車。賽道成長性好+產(chǎn)業(yè)鏈實力強+市場份額高，優(yōu)質(zhì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)巨頭格局逐漸明朗。

【重點公告掘金】

晶澳科技(002459.SZ)發(fā)預(yù)增：上半年凈利潤16億元至18億元，同比增長124.28%-152.32%

晶澳科技公告稱，預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤16億元至18億元，同比增長124.28%-152.32%，預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤14.8億元至16.8億元，同比增長173.86%-210.87%。

點評：晶澳科技是光伏龍頭，主要產(chǎn)品為光伏組件，占總營收95%以上。公司2021年組件出貨量25.45GW，海外出貨量占比達到60%，出貨量位于全球第二(2017-2021連續(xù)5年全球前三)，馬來西亞和越南工廠可以保障海外市場的組件供應(yīng)，歐美、日韓等成熟光伏市場的分銷渠道和客戶粘性逐年增強。2021年研發(fā)投入增長87.05%，研發(fā)投入占營收的比重達到6.58%，

截至2021年底組件產(chǎn)能近40GW，預(yù)計2022年硅片/電池/組件產(chǎn)能分別為40/40/50GW，一體化率維持80%左右，處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司憑借垂直一體化優(yōu)勢，實現(xiàn)排產(chǎn)供應(yīng)、質(zhì)量管控、物流運輸和發(fā)電應(yīng)用等方面協(xié)同運營，產(chǎn)能利用率行業(yè)領(lǐng)先。

今年上半年光伏產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，公司進一步加大市場開拓力度，光伏組件出貨量同比實現(xiàn)較大幅度增加，加上本期產(chǎn)品價格上漲，綜合形成收入規(guī)模顯著增長。

斯達半導(dǎo)(603290.SH)發(fā)預(yù)增：半年度凈利潤為3.4億元至3.5億元，同比增長120.80%至127.29%

斯達半導(dǎo)(603290.SH)披露2022年半年度業(yè)績預(yù)告，該公司預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.4億元至3.5億元，同比增長120.80%至127.29%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3.25億至3.35億元，同比增長129.49%至136.55%。

點評：斯達半島是世界前十的IGBT龍頭，公司長期致力于IGBT芯片及模塊的設(shè)計、制造和測試，公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制和電源、新能源、新能源汽車、白色家電等領(lǐng)域。

據(jù)Omdia，公司2020年IGBT模組收入在全球占比2.8%，排名第六，是國內(nèi)唯一進入世界前十的IGBT龍頭公司。斯達半導(dǎo)生產(chǎn)的應(yīng)用于主電機控制器的車規(guī)級IGBT模塊持續(xù)放量，2021年合計配套超過60萬輛新能源汽車，其中A級及以上車型配套超過15萬輛。公司在國內(nèi)搭載率約18.2%，A級以上車型搭載率約7.5%。

上半年公司主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步快速增長，產(chǎn)品在新能源汽車、清潔能源、儲能等行業(yè)持續(xù)快速放量，新能源行業(yè)收入占比從2021年的33.48%提升至2022年上半年的47.37%，同時，公司車規(guī)級SiC模塊在新能源汽車行業(yè)開始大批量裝車應(yīng)用。

TCL中環(huán)(002129.SZ)發(fā)預(yù)增：半年度凈利28.5億～30.5億元，同比增92.57%～106.08%

TCL中環(huán)公告表示，公司2022年半年度預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入310億元～330億元，同比增長75.69%～87.03%，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤28.5億元～30.5億元，同比增長92.57%～106.08%。

點評：TCL中環(huán)(原“中環(huán)股份”)的兩大主營業(yè)務(wù)分別為新能源材料(光伏硅片、光伏組件)和半導(dǎo)體材料。今年6月下旬更名為“TCL中環(huán)”，進一步加強與集團品牌關(guān)聯(lián)性，借助TCL母品牌影響力發(fā)展，不斷提升綜合競爭力。

上半年，公司210產(chǎn)品先進產(chǎn)能加速提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，出貨占比不斷提升，綜合成本不斷降低，先進產(chǎn)能產(chǎn)銷最大化，保障戰(zhàn)略產(chǎn)品市場規(guī)模優(yōu)勢，在供應(yīng)鏈波動下保持整體盈利能力;公司通過長期構(gòu)建的良好供應(yīng)鏈合作關(guān)系，提升了運營穩(wěn)定性，較好地保障了公司產(chǎn)銷規(guī)模提升。

公司半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)提升，8-12英寸拋光片、外延片出貨量持續(xù)攀升，提升產(chǎn)品供應(yīng)能力，產(chǎn)銷規(guī)模同比提升明顯，已經(jīng)是中國大陸境內(nèi)生產(chǎn)的最大半導(dǎo)體硅片制造商;特色工藝+先進制程雙路徑發(fā)展，推動技術(shù)研發(fā)與客戶認證，與多家國際芯片廠商簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，推進與戰(zhàn)略客戶的合作優(yōu)勢，實現(xiàn)出貨快速增量。

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