A股公告掘金 | 半導(dǎo)體行業(yè)上半年維持高景氣度！半導(dǎo)體設(shè)備龍頭老大哥發(fā)布預(yù)盈，凈利潤同比增長130%到160%

【頭條公告掘金】

北方華創(chuàng)(002371.SZ)發(fā)預(yù)盈：預(yù)計(jì)半年度凈利潤7.14億元至8.07億元，同比增長130%至160%

北方華創(chuàng)公告稱，公司預(yù)計(jì)半年度營業(yè)收入50.52億元至57.73億元，同比增長40%至60%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7.14億元至8.07億元，同比增長130%至160%;基本每股收益1.3557元/股至1.5325元/股。

點(diǎn)評：北方華創(chuàng)是我國優(yōu)秀的平臺型設(shè)備企業(yè)，前身為“七星電子”。2016年七星電子與北方微電子強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，戰(zhàn)略重組形成了我國布局面最廣的半導(dǎo)體設(shè)備公司之一。公司產(chǎn)品涵蓋等離子刻蝕設(shè)備、物理及化學(xué)氣相沉積設(shè)備、氧化擴(kuò)散設(shè)備、清洗設(shè)備、紫外固化設(shè)備、原子層刻蝕設(shè)備等。

據(jù)長江證券統(tǒng)計(jì)，自長江存儲及華虹集團(tuán)在必聯(lián)網(wǎng)披露招投標(biāo)數(shù)據(jù)以來，北方華創(chuàng)的氧化擴(kuò)散類設(shè)備在長江存儲的累計(jì)中標(biāo)率高達(dá)56.74%，在華虹中標(biāo)率則為11.43%;刻蝕設(shè)備長江存儲及華虹的累計(jì)中標(biāo)率分別為11.56%和8.40%;薄膜沉積設(shè)備在長江存儲和華虹的中標(biāo)率分別為7.44%和6.50%。反映出下游晶圓廠對北方華創(chuàng)的半導(dǎo)體設(shè)備之認(rèn)可度。

公司在清洗、去膠等領(lǐng)域也有設(shè)備中標(biāo)，核心工藝設(shè)備獲得高度認(rèn)可。在先進(jìn)制程設(shè)備方面，公司的刻蝕設(shè)備成功應(yīng)用于FinFET工藝線。更加先進(jìn)的原子層沉積設(shè)備(ALD)也正在進(jìn)行高端工藝線驗(yàn)證。

受全球芯片短缺、國內(nèi)芯片需求旺盛等因素驅(qū)動，下游集成電路生產(chǎn)線投資意愿持續(xù)增強(qiáng)，公司半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)下游市場需求在過去兩年中維持高增長態(tài)勢。2022年上半年，公司電子工藝裝備及電子元器件業(yè)務(wù)進(jìn)展良好，銷售收入及歸屬于上市公司股東的凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長。展望未來，受益于國產(chǎn)替代，預(yù)計(jì)公司的半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)仍將保持高速增長。

附：另一家發(fā)布預(yù)盈的“大半導(dǎo)體”產(chǎn)業(yè)公司——

立昂微(605358.SH)于發(fā)布預(yù)盈，受到國家政策驅(qū)動、半導(dǎo)體國產(chǎn)替代加快以及清潔能源、新能源汽車快速發(fā)展帶動的下游需求持續(xù)增加，公司銷售訂單飽滿，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅提升。預(yù)計(jì)半年度凈利潤4.85億元至5.15億元，同比增長132.09%至146.44%。

【重點(diǎn)公告掘金】

云天化(600096.SH)發(fā)預(yù)增，預(yù)計(jì)半年度凈利潤34.5億元左右，同比增加119.47%

云天化發(fā)布公告表示，公司預(yù)計(jì)2022年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤34.5億元左右，上年同期凈利潤15.72億元，同比增加119.47%。

點(diǎn)評：云天化是國內(nèi)磷化工龍頭企業(yè)，公司經(jīng)過多次資產(chǎn)重組，鞏固傳統(tǒng)肥料主業(yè)同時(shí)，加快推進(jìn)非肥業(yè)務(wù)發(fā)展。向上游資源端拓展業(yè)務(wù)，礦肥一體化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯。

目前公司合計(jì)擁有磷礦石原礦產(chǎn)能1450萬噸，基礎(chǔ)磷肥產(chǎn)能555萬噸/年，尿素產(chǎn)能200萬噸/年，復(fù)合肥126萬噸/年，磷礦石及合成氨自給率分別為80%和95%。全球作物上漲周期帶動化肥行業(yè)景氣度上行，公司依托礦肥一體化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，盈利能力持續(xù)提升。

非肥板塊有聚甲醛和新能源(磷酸鐵)業(yè)務(wù)。聚甲醛產(chǎn)能9萬噸/年，飼料級磷酸氫鈣產(chǎn)能50萬噸，正在建設(shè)磷酸鐵產(chǎn)能50萬噸，以及合資六氟磷酸鋰5000噸產(chǎn)能，精細(xì)化工集群加快落地。中信證券預(yù)測，未來5年磷酸鐵需求保持年化40%以上的增速。公司依托磷礦資源，同時(shí)加快建設(shè)磷酸鐵50萬噸產(chǎn)能，受益趨勢明確。

上半年，公司聚甲醛、黃磷、飼鈣產(chǎn)品價(jià)格同比上漲，非肥產(chǎn)品盈利能力和占比進(jìn)一步提升。公司充分發(fā)揮“磷礦-磷酸”、合成氨等原料高度自給的一體化優(yōu)勢，同時(shí)加強(qiáng)大宗外購原料儲備，有效對沖了原料價(jià)格上漲的影響。

附1：另外兩家發(fā)布預(yù)盈的磷化工公司——

(1)川發(fā)龍蟒(002312.SZ)發(fā)預(yù)盈，預(yù)計(jì)半年度凈利潤7.2億元—8.2億元，同比增長38.86%-58.14%。

(2)川恒股份(002895.SZ)發(fā)預(yù)增，預(yù)計(jì)半年度凈利3.6億元至4.3億元，同比增長243.95%-310.82%。

附2：兩家發(fā)布預(yù)盈的化工公司——

(1)江山股份(600389.SH)發(fā)預(yù)增，預(yù)計(jì)半年度凈利潤11.8億元-12.4億元，同比增長284.40%-303.94%：公司主營產(chǎn)品包括草甘膦、酰胺類除草劑、氯堿產(chǎn)品等。

(2)嘉化能源(600273.SH)發(fā)預(yù)增，預(yù)計(jì)半年度凈利潤9.8億至10.6億元 同比增37.52%至48.74%嘉化能源：公司主要產(chǎn)品包括功能性高分子(PVC)、脂肪醇(算)系列、以及氯堿產(chǎn)品系列。

華友鈷業(yè)(603799.SH)發(fā)預(yù)增：預(yù)計(jì)半年度凈利同比增49.86%到77.11%

華友鈷業(yè)發(fā)布公告表示，公司預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為22.00億元到26.00億元，同比增加49.86%到77.11%?？鄯菤w母凈利潤為21.10億元到25.10億元，同比增加49.01%到77.26%。

點(diǎn)評：華友鈷業(yè)主要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產(chǎn)品的研發(fā)制造。鋰電三元材料為基本盤，未來將朝著鐵鋰業(yè)務(wù)發(fā)展，全面布局鋰電生態(tài)與產(chǎn)業(yè)鏈。

三元材料方面，根據(jù)目前公司產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，在建項(xiàng)目包括三元前驅(qū)體產(chǎn)能32.5萬噸(其中自有25.5萬噸+合資7萬噸)，公司規(guī)劃未來三年全資前驅(qū)體產(chǎn)能提升至30萬噸以上，合資產(chǎn)能提升至13萬噸以上。下游客戶的高度認(rèn)可，進(jìn)入LG化學(xué)、寧德時(shí)代、POSCO、比亞迪等電池廠商供應(yīng)鏈，以及大眾、雷諾日產(chǎn)、福特、比亞迪等車企供應(yīng)鏈。

鎳方面，公司目前規(guī)劃鎳項(xiàng)目達(dá)到46.5萬金屬噸。印尼華越6萬金屬噸氫氧化鎳項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年6月底實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn);華科4.5萬金屬噸火法項(xiàng)目第二臺鎳鐵電爐順利點(diǎn)火。公司與淡水河谷、大眾簽訂框架協(xié)議，擬分別建設(shè)12萬金屬噸鎳濕法冶煉項(xiàng)目。鋰礦方面，完成了對津巴布韋前景鋰礦的收購，截至2021年10月，Arcadia項(xiàng)目氧化鋰品位1.06%，氧化鋰金屬量77萬噸(LCE當(dāng)量190萬噸)。

2022年上半年新能源鋰電材料需求持續(xù)快速增長，公司鎳產(chǎn)品和新能源鋰電材料產(chǎn)品產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)增長，鈷、鎳電池金屬的價(jià)格也大幅上漲，主要產(chǎn)品盈利能力優(yōu)于去年同期。公司產(chǎn)業(yè)一體化的經(jīng)營戰(zhàn)略實(shí)施取得了顯著成效。

附：另一只發(fā)布預(yù)盈的礦產(chǎn)資源股——

五礦稀土(000831.SZ)發(fā)預(yù)盈，報(bào)告期內(nèi)，部分稀土商品的市場價(jià)格較上年同期上漲幅度較大。預(yù)計(jì)公司半年度凈利潤2.94億元-3.14億元，同比增73.45%-85.26%。

華陽股份(600348.SH)發(fā)預(yù)增：預(yù)計(jì)半年度凈利30.52億元到35.52億元，同比增長164.90%到208.30%

華陽股份公告稱，預(yù)計(jì)2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤在30.52億元到35.52億元，同比增長164.90%到208.30%。

點(diǎn)評：華陽股份是華陽新材料科技集團(tuán)(原“陽煤集團(tuán)”)唯一煤炭資產(chǎn)上市平臺，實(shí)際控制人為山西省國資委。公司主要業(yè)務(wù)包括洗末煤(動力煤)，在2021年總營收占比四分之三。

公司煤礦主要分布于沁水煤田北部，以無煙煤和貧瘦煤為主，資源豐富煤種優(yōu)質(zhì)。截至2021 年末，公司在產(chǎn)主力礦井8座，合計(jì)產(chǎn)能3510萬噸，權(quán)益產(chǎn)能2929萬噸，剩余可采儲量15.47億噸。公司在兩座500萬噸礦井，預(yù)計(jì)分別于2023年和2024年建成投產(chǎn)。開源證券稱，公司是行業(yè)內(nèi)稀缺增長標(biāo)的。

積極布局新能源領(lǐng)域。規(guī)劃5GW高效光伏組件項(xiàng)目，首條光伏組件生產(chǎn)線于2022年1月全面投產(chǎn)。飛輪儲能業(yè)務(wù)方面年產(chǎn)能已達(dá)200臺套，已開展商業(yè)化應(yīng)用。鈉離子電池主要和中科海納展開合作，正負(fù)極材料各2000 噸項(xiàng)目，已于3月完成生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)試，進(jìn)入試生產(chǎn)階段。公司預(yù)計(jì)鈉離子pack電池生產(chǎn)線于三季度末投產(chǎn)。

公司稱，上半年公司主要煤炭產(chǎn)品價(jià)格同比增長，公司積極推行精益化管理，綜合管理效益持續(xù)提升，公司盈利水平穩(wěn)步提高。

附：發(fā)布預(yù)盈的兩家煤炭能源公司——

(1)內(nèi)蒙華電(600863.SH)發(fā)預(yù)盈，預(yù)計(jì)上半年利潤為10.45億元-12.47億元，同比增加116.73%到158.67%

(2)山西焦煤(000983.SZ)發(fā)預(yù)盈，預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長175%-205%

【A股重要公告一覽】

【免責(zé)聲明】本VIP資訊產(chǎn)品僅供交流討論使用，不構(gòu)成任何投資建議。未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載。更多優(yōu)質(zhì)資訊及數(shù)據(jù)產(chǎn)品，請登錄【智通財(cái)經(jīng)】APP查詢。