菲沃泰(688371.SH)擬公開發(fā)行8387萬股 主營(yíng)高性能、多功能納米薄膜的研發(fā)和制備

智通財(cái)經(jīng)APP訊，菲沃泰(688371.SH)披露招股意向書，該公司擬首次公開發(fā)行8386.81萬股，占本次發(fā)行后公司總股本的比例為25%，發(fā)行后總股本為3.35億股。初步詢價(jià)日期為2022年7月19日，申購日期為2022年7月22日。

其中，該公司高級(jí)管理人員、核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%，且包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的資產(chǎn)管理計(jì)劃總認(rèn)購規(guī)模不超過4330萬元。保薦機(jī)構(gòu)中金公司安排依法設(shè)立的子公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，跟投的初始股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份數(shù)量的5%，即419.34萬股。

據(jù)悉，該公司致力于研究和發(fā)展適應(yīng)復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境的納米材料技術(shù)，主要從事高性能、多功能納米薄膜的研發(fā)和制備，并基于自主研發(fā)的納米鍍膜設(shè)備、材料配方及制備工藝技術(shù)為客戶提供納米薄膜產(chǎn)品及配套的鍍膜服務(wù)，同時(shí)根據(jù)客戶需求銷售納米鍍膜設(shè)備。目前公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于華為、小米、vivo、蘋果公司、亞馬遜等一系列全球頭部科技企業(yè)。

公告顯示，該公司2019年、2020年及2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5230.83萬元、9203.26萬元及3562.11萬元。此外，該公司預(yù)計(jì)2022年1-6月銷售收入1.6億至1.82億元，同比增長(zhǎng)34.09%至52.53%，主要是由于蘋果公司耳機(jī)類和配件類項(xiàng)目逐步量產(chǎn)后，公司來源于蘋果公司EMS廠商立訊精密和歌爾股份的收入規(guī)模增長(zhǎng)較大。預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)-400萬至700萬元，同比變動(dòng)-366.10%至365.67%。

本次發(fā)行募集資金扣除由公司承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：8.31億元用于總部園區(qū)項(xiàng)目，3.33億元用于深圳產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，合計(jì)16.64億元。