A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 光伏BIPV掀漲停潮 習(xí)酒概念發(fā)酵

【今日復(fù)盤】

三大指數(shù)在半年線位置展開(kāi)了反彈動(dòng)作，雖然滬指沒(méi)漲多少，但市場(chǎng)情緒比昨天好多了，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)反彈比較多。北向資金流出69億元，主要買入隆基綠能(601012.SH)、邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)等。

毫無(wú)疑問(wèn)汽車板塊是大盤反彈的主要推動(dòng)力量，回顧昨日筆者所言：“汽車板塊連續(xù)幾天跌了10多個(gè)點(diǎn)，差不多短期到位了，明天看能否反擊”，標(biāo)志性個(gè)股寧德時(shí)代(300750.SZ)很給力，大幅上漲了超7個(gè)點(diǎn)。比亞迪(002594.SZ)也在60日均線獲得支撐。而前龍頭中通客車(000957.SZ)的穩(wěn)步上揚(yáng)則是點(diǎn)燃情緒的關(guān)鍵。不過(guò)略有遺憾的是尾市偏軟，而且昨日先鋒金龍汽車(600686.SH)沒(méi)有跟上。無(wú)人駕駛這塊的亞太股份(002284.SZ)相對(duì)有些看點(diǎn)。

光伏再度受到催化，住建部、發(fā)改委印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案，推進(jìn)建筑太陽(yáng)能光伏一體化建設(shè)。昨日點(diǎn)到的四個(gè)票韶能股份(000601.SZ)、湖南發(fā)展(000722.SZ)、寶馨科技(002514.SZ)、恒大高新(002591.SZ)全部都順利晉級(jí)。尤其是其中提到的：“寶馨科技多重屬性加身氣質(zhì)非凡，二波行情已經(jīng)開(kāi)啟”。另外提到的“反核王”羅普斯金(002333.SZ)因?yàn)榫哂蠦IPV題材今天再度漲停。炎熱天氣催化對(duì)空調(diào)的需求，前日提到的：“長(zhǎng)虹華意(000404.SZ)也比較搶眼，因?yàn)榀B加原材料降價(jià)業(yè)績(jī)提升概念”。光伏邏輯比較硬的趨勢(shì)票有大金重工(002487.SZ)和天順風(fēng)能(002531.SZ)。

基建也有消息助攻，發(fā)改委：重點(diǎn)工程大力實(shí)施以工帶賑。高速公路板塊龍頭山西路橋(000755.SZ)沒(méi)想到今天再度被資金頂了一字，昨日點(diǎn)到的福建高速(600033.SH)毫無(wú)懸念也被帶起漲停。

昨日提到妖股抱團(tuán)的中銳股份(002374.SZ)，今天再度漲停，因?yàn)榀B加了習(xí)酒題材，而更強(qiáng)的是貴繩股份(600992.SH)。

瑞康醫(yī)藥(002589.SZ)基本上是頭部了，金智科技(002090.SZ)止步于7板，昨日大長(zhǎng)腿的大連重工(002204.SZ)做盤痕跡濃厚，尾市被砸開(kāi)很正常，地位一旦喪失再起很難。

整體市場(chǎng)處于相對(duì)混沌期，資金只會(huì)追逐少數(shù)最強(qiáng)熱點(diǎn)，抱團(tuán)強(qiáng)勢(shì)品種是近期的主要特點(diǎn)。

光伏BIPV

7月13日消息，住建部、發(fā)改委印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案提出，優(yōu)化城市建設(shè)用能結(jié)構(gòu)。推進(jìn)建筑太陽(yáng)能光伏一體化(BIPV)建設(shè)，到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%；2030年城市生活垃圾資源化利用率達(dá)到65%；LED等高效節(jié)能燈具使用占比超80%。

方大集團(tuán)(000055.SZ)：國(guó)內(nèi)較早研發(fā)(BIPV)系統(tǒng)，分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量為13MWp，上半年高端幕墻新中標(biāo)、簽約訂單金額合計(jì)30.75億元 ,方大屏蔽門已在全球42個(gè)城市的軌道交通中應(yīng)用，國(guó)內(nèi)覆蓋率達(dá)到70%以上，市占率穩(wěn)居首位。

習(xí)酒概念

消息面，茅臺(tái)集團(tuán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓習(xí)酒控制權(quán)。7月12日，貴州茅臺(tái)控股股東茅臺(tái)集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司擬將所持貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司82%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)貴州省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有。

貴繩股份(600992.SH)：茅臺(tái)集團(tuán)擬無(wú)償轉(zhuǎn)讓習(xí)酒控制權(quán)，后續(xù)或注入貴州國(guó)資上市公司，公司實(shí)控人是貴州省國(guó)資委，公司特種用途鋼絲繩成功用于遼寧艦等重大海洋裝備上。

中銳股份(002374.SZ)：習(xí)酒董事長(zhǎng)表示，希望借助中銳麗鵬包裝科技的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，助力習(xí)酒戰(zhàn)略發(fā)展。

【掘金龍虎榜】

積成電子(002339.SZ)：受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，今日共3個(gè)機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計(jì)凈買入1536萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入3121萬(wàn)元，該股今日反包，突破前期高點(diǎn)需放量。

基本面分析：中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)項(xiàng)目：22年6月8日公告，公司中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)有相關(guān)務(wù)，中標(biāo)金額共約為1.278億元，占公司2021年收入的6.27%。

高壓快充：控股子公司積成智通已向市場(chǎng)推出多種類別及型號(hào)的新能源汽車充電產(chǎn)品，目前可提供電壓范圍200V-1000V的大功率直流快充設(shè)備：積成智通是國(guó)家電網(wǎng)公司合格供應(yīng)商，并可提供儲(chǔ)能綜合應(yīng)用。

華為概念：參股公司上海積成能源和華為在能源管理業(yè)務(wù)方面有合作，目前是華為云優(yōu)選級(jí)經(jīng)銷商和認(rèn)證級(jí)解決方案伙伴。

虛擬電廠：我國(guó)虛擬電廠目前處于從零到一的起步階段，以廣東電力現(xiàn)貨交易和需求側(cè)響應(yīng)的情況為參考，預(yù)計(jì)全國(guó)虛擬電廠收益空間約為870億元。公司在智能電網(wǎng)、新能源發(fā)電等領(lǐng)域的解決方案可用于虛擬電廠建設(shè)的相關(guān)環(huán)節(jié)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

亞太股份(002284.SZ)：近期獲華夏基金、富國(guó)基金、太平基金、銀華基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：?jiǎn)渭纠麧?rùn)創(chuàng)近年新高；Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.60億元，同比+8.77%；歸母凈利潤(rùn)0.24億元，同比+58.73%。

公司為基礎(chǔ)制動(dòng)器龍頭，產(chǎn)能釋放正當(dāng)時(shí)。基礎(chǔ)制動(dòng)器21年實(shí)現(xiàn)大眾、通用、日產(chǎn)及本田項(xiàng)目量產(chǎn)，并取得長(zhǎng)城、一汽紅旗、長(zhǎng)安新能源等項(xiàng)目定點(diǎn)。公司在主流自主和合資品牌中客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，市占率有望進(jìn)一步提升。當(dāng)前公司電子業(yè)務(wù)新客戶多點(diǎn)開(kāi)花，全面提速?，F(xiàn)已獲得長(zhǎng)城汽車ESC、ABS及EPB定點(diǎn)，東風(fēng)汽車ESC及EPB定點(diǎn)，一汽紅旗、領(lǐng)跑汽車及一汽解放的EPB定點(diǎn)，預(yù)計(jì)公司電子業(yè)務(wù)有望進(jìn)入高增長(zhǎng)期。

公司全產(chǎn)業(yè)鏈布局無(wú)人駕駛，提供從感知、決策到線控制動(dòng)(IBS\ESC)的能夠?qū)崿F(xiàn)L2++的ADAS系統(tǒng)方案。目前，公司第二代線控自動(dòng)one-box量產(chǎn)化產(chǎn)品樣件已經(jīng)試制完成，正與國(guó)內(nèi)頭部自主車企長(zhǎng)安汽車展開(kāi)樣車集成測(cè)試工作。公司線控制動(dòng)產(chǎn)品矩陣全面布局，預(yù)計(jì)不少于6個(gè)車型匹配，2023年冬標(biāo)后開(kāi)始量產(chǎn)。當(dāng)前公司汽車電子產(chǎn)品已取得長(zhǎng)城、吉利、長(zhǎng)安等頭部自主車企的認(rèn)可，自主品牌全面崛起，公司有望和自主品牌實(shí)現(xiàn)“伴隨式成長(zhǎng)”，實(shí)現(xiàn)核心汽車電子產(chǎn)品進(jìn)口替代。

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