美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，歐佩克預(yù)計(jì)明年石油需求增速放緩

盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

1. 7月12日(周二)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.74%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.51%，納指期貨跌0.09%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.79%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.43%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.28%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.71%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌4.52%，報(bào)99.39美元/桶。布倫特原油跌4.20%，報(bào)102.60美元/桶。

市場(chǎng)消息

歐佩克：2023年全球石油需求增速將放緩，預(yù)計(jì)增加270萬(wàn)桶/日。歐佩克在月度報(bào)告中表示，它對(duì)今年全球石油需求增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)維持在336萬(wàn)桶/日;同時(shí)，2023年的石油需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，但增速有所放緩，預(yù)計(jì)增加270萬(wàn)桶/日。歐佩克指出，其2023年的預(yù)測(cè)基于兩個(gè)假設(shè)：烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)不會(huì)升級(jí)、通脹上升等風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成嚴(yán)重影響。由于一些歐佩克成員國(guó)對(duì)油田的投資不足以及俄羅斯產(chǎn)量下降，近幾個(gè)月來(lái)，歐佩克+的石油增產(chǎn)一直低于目標(biāo)。該報(bào)告還顯示，歐佩克的產(chǎn)量在6月逆勢(shì)增長(zhǎng)，增加了23.4萬(wàn)桶/日，每日產(chǎn)量達(dá)到2872萬(wàn)桶。

阿聯(lián)酋領(lǐng)導(dǎo)人將在巴黎會(huì)見(jiàn)馬克龍討論石油供應(yīng)問(wèn)題。據(jù)多位知情人士透露，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍下周將在巴黎接待阿聯(lián)酋領(lǐng)導(dǎo)人。目前，由于俄烏沖突，歐洲國(guó)家正在尋找俄羅斯能源的替代品。據(jù)一位知情人士透露，阿聯(lián)酋王儲(chǔ)穆罕默德·本·扎耶德將于7月18日抵達(dá)法國(guó)首都。對(duì)此，法國(guó)總統(tǒng)拒絕置評(píng)。此前，法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)布魯諾 · 勒梅爾曾在今年6月表示，阿聯(lián)酋的供應(yīng)至少可以暫時(shí)替代俄羅斯的石油和柴油。此次巴黎之行是在拜登首次以總統(tǒng)身份訪問(wèn)沙特阿拉伯幾天后舉行的，部分原因是為了看看波斯灣產(chǎn)油國(guó)是否會(huì)增加產(chǎn)量，幫助壓低原油價(jià)格。消息公布后，油價(jià)跌超4%。

白宮：6月通脹將會(huì)“很高”， 伴隨能源價(jià)格降溫高通脹已“過(guò)時(shí)”。白宮預(yù)計(jì)，由于汽油和食品價(jià)格大幅上漲，6月的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)將會(huì)"很高”，但同時(shí)表示，由于能源價(jià)格下跌，該數(shù)據(jù)"已經(jīng)過(guò)時(shí)"?！捌秃褪称穬r(jià)格繼續(xù)受到俄烏沖突的嚴(yán)重影響，”白宮新聞秘書(shū)卡琳·讓-皮埃爾周一表示，并補(bǔ)充說(shuō)，將于周三發(fā)布的通脹數(shù)據(jù)是“回顧過(guò)去的”。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美國(guó)6月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)同比增長(zhǎng)8.8%，創(chuàng)40年來(lái)新高，5月的增幅為8.6%。但讓-皮埃爾淡化了通脹數(shù)據(jù)，指出汽油價(jià)格有所下降。

美國(guó)財(cái)政部官員：俄油不設(shè)限，油價(jià)會(huì)飆至140。美國(guó)財(cái)政部一位高級(jí)官員周二表示，如果對(duì)俄羅斯石油設(shè)置價(jià)格上限以及允許低于該價(jià)格運(yùn)輸?shù)闹撇没砻膺@兩項(xiàng)舉措都未被采納，全球石油價(jià)格可能飆升40%至每桶近140美元。這位官員稱，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫將在周二晚些時(shí)候與日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一會(huì)面時(shí)討論俄羅斯石油價(jià)格上限提案的實(shí)施和全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展等問(wèn)題。設(shè)置油價(jià)上限的目標(biāo)是將價(jià)格定在覆蓋俄羅斯邊際生產(chǎn)成本的水平，以促進(jìn)該國(guó)繼續(xù)出口石油，但不足以讓石油收入為烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)提供資金。

投資者信心大幅下挫，德國(guó)7月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)跌至2011年來(lái)新低。由于經(jīng)濟(jì)衰退概率增加，同時(shí)俄羅斯能源供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)也在增加，投資者對(duì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心跌至2011年以來(lái)的最低水平。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了兩個(gè)月的上漲后，德國(guó)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)從上月的-28降至-53.8，低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期;德國(guó)7月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)也在惡化。據(jù)悉，目前德國(guó)已經(jīng)成為了歐洲地區(qū)中受俄烏沖突影響最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)體之一，創(chuàng)紀(jì)錄的通脹冷卻了需求，供應(yīng)鏈中斷導(dǎo)致工廠缺乏零部件。據(jù)彭博社調(diào)查的分析師稱，德國(guó)明年陷入衰退的可能性為55%。

個(gè)股消息

百事可樂(lè)(PEP.US)Q2營(yíng)收同比增長(zhǎng)5.3%，超出市場(chǎng)預(yù)期。百事可樂(lè)Q2凈營(yíng)收202.25億美元，同比增長(zhǎng)5.3%，超出市場(chǎng)預(yù)期的195.1億美元;每股收益為1.03美元，去年同期為1.7美元。運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為20.77億美元，上年同期為31.29億美元。歸屬于公司的凈利潤(rùn)14.29億美元，上年同期為23.58億美元，同比降低39%。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，百事可樂(lè)攤薄后每股收益為1.86美元，超出市場(chǎng)預(yù)期的1.74美元。業(yè)績(jī)公布后，百世可樂(lè)盤(pán)前漲0.88%，報(bào)191.97美元。

為控制成本，Peloton(PTON.US)擬將生產(chǎn)外包給臺(tái)灣制造商Rexon。Peloton周二表示，為了控制虧損，該公司計(jì)劃退出所有的內(nèi)部制造業(yè)務(wù)，并擴(kuò)大與臺(tái)灣制造商Rexon Industrial的合作關(guān)系。Peloton首席執(zhí)行官Barry McCarthy表示，這是該公司簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈和調(diào)整成本結(jié)構(gòu)的一步?！拔覀兿嘈?，這項(xiàng)舉措和其他舉措將使我們能夠繼續(xù)減少業(yè)務(wù)的現(xiàn)金負(fù)擔(dān)，增加我們的靈活性?！痹缭诮衲?月就有媒體報(bào)道稱，Peloton計(jì)劃暫時(shí)停產(chǎn)設(shè)備，此舉是為了在需求下降的情況下控制成本。

哈薩克斯坦石油出口命脈被掐，雪佛龍(CVX.US)等將面臨數(shù)十億美元損失。市場(chǎng)擔(dān)心，如果俄羅斯像外界擔(dān)心的那樣關(guān)閉哈薩克斯坦石油出口命脈，西方能源巨頭將因供應(yīng)下滑而減產(chǎn)，并損失數(shù)十億美元。據(jù)悉，俄羅斯一家地方法院在當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月6日下令，為防止可能造成的“環(huán)境損害”，將暫停里海管道聯(lián)盟(CPC)輸油管線業(yè)務(wù)30天。CPC輸油管線全長(zhǎng)超過(guò)1500公里，貫穿了新羅西斯克港碼頭、俄羅斯里海沿岸油田及哈薩克斯坦西部油田，堪稱哈薩克斯坦對(duì)外石油出口的“命脈”。除了俄羅斯和哈薩克斯坦兩個(gè)主要股東之外，雪佛龍、?？松梨?XOM.US)、殼牌(SHEL.US)和埃尼石油(E.US)等主要石油公司也持有CPC的股份。

Canoo(GOEV.US)盤(pán)前大漲逾74%，獲沃爾瑪(WMT.US)4500輛全電動(dòng)送貨車(chē)訂單。為了實(shí)現(xiàn)到2040年實(shí)現(xiàn)零排放的目標(biāo)，沃爾瑪早前與Canoo簽署了一項(xiàng)協(xié)議，向后者購(gòu)買(mǎi)4500輛全電動(dòng)送貨車(chē)，其中還包括最多可購(gòu)買(mǎi)10000輛的選項(xiàng)。據(jù)稱，Canoo的電動(dòng)汽車(chē)將被沃爾瑪用于交付從雜貨到百貨的在線訂單，并有可能被用于沃爾瑪?shù)乃拓浄?wù)業(yè)務(wù)Walmart GoLocal。消息公布后，截至發(fā)稿，Canoo盤(pán)前漲逾74%。

馬斯克收購(gòu)?fù)铺?TWTR.US)交易失敗，銀行仍能避免巨額損失。當(dāng)大型杠桿收購(gòu)因產(chǎn)生高額費(fèi)用而失敗時(shí)，銀行通常會(huì)感到不安。但特斯拉CEO埃隆·馬斯克決定終止以440億美元收購(gòu)?fù)铺氐慕灰讓?duì)銀行來(lái)說(shuō)，可能意味著得以避免承銷該筆交易的債務(wù)帶來(lái)的巨大損失。摩根士丹利、美國(guó)銀行和巴克萊銀行這幾家銀行有望從為馬斯克提供的并購(gòu)咨詢服務(wù)中獲得費(fèi)用，這將部分抵消承銷債務(wù)方面的損失。而對(duì)于MUFG Bank、瑞穗、法國(guó)巴黎銀行和法國(guó)興業(yè)銀行這四家只承銷債務(wù)的銀行來(lái)說(shuō)，若交易繼續(xù)進(jìn)行，它們可能將面臨嚴(yán)重虧損。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

次日北京時(shí)間凌晨00:00：EIA公布月度短期能源展望報(bào)告。

次日北京時(shí)間凌晨01:00：美國(guó)7月12日10年期國(guó)債競(jìng)拍。

次日北京時(shí)間凌晨04:30：美國(guó)截至7月8日當(dāng)周API每周成品油進(jìn)口(萬(wàn)桶)

次日北京時(shí)間凌晨00:30：2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金發(fā)表講話。