美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，二季度財(cái)報(bào)季拉開帷幕

盤前市場動(dòng)向

1. 7月11日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.54%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.65%，納指期貨跌0.79%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.98%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.35%，法國CAC40指數(shù)跌0.77%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.69%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌2.64%，報(bào)102.02美元/桶。布倫特原油跌2.16%，報(bào)104.71美元/桶。

市場消息

重磅周來襲!美國通脹或再次爆表，多家央行將公布利率決議。北京時(shí)間7月13日(周三)20：30公布的美國6月CPI數(shù)據(jù)是本周最大焦點(diǎn)，市場預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)將繼續(xù)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)施壓。由于5月CPI意外升至8.6%，美聯(lián)儲(chǔ)被迫將加息幅度從此前的50個(gè)基點(diǎn)緊急上調(diào)至75個(gè)基點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測，美國6月CPI年率未季調(diào)將達(dá)到8.8%的40年新高，但美國6月核心CPI年率未季調(diào)將從5月份的6.0%下滑至5.8%。此外，作為消費(fèi)的重要風(fēng)向標(biāo)，6月零售銷售月率或企穩(wěn)反彈，但消費(fèi)者依然面臨能源、食品、服務(wù)、房租等價(jià)格上漲的廣泛壓力。最后，多家央行還將公布利率決議。市場押注加拿大央行7月加息75基點(diǎn)，智利、新西蘭和韓國的政策制定者可能都將加息至少50個(gè)基點(diǎn)。

二季度財(cái)報(bào)季“兇多吉少”!美股“大考”來了。自1月觸及紀(jì)錄高位以來，美股已蒸發(fā)逾萬億美元，目前仍陷于熊市。本周二季度美股財(cái)報(bào)季將拉開序幕，其中將發(fā)布業(yè)績的重點(diǎn)企業(yè)包括摩根大通、摩根士丹利、花旗、富國銀行、達(dá)美航空等。一方面，企業(yè)越來越擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退的到來，鑒于較好的經(jīng)濟(jì)形勢可能不會(huì)持續(xù)下去，許多企業(yè)已下調(diào)業(yè)績指引。而另一方面，也有一些企業(yè)仍堅(jiān)信美股的情況會(huì)出現(xiàn)改善，并在過去一個(gè)月上調(diào)了2022年的盈利預(yù)測。股票估值已經(jīng)跌破歷史平均水平，這可能會(huì)吸引逢低買入的投資者。但是，一些投資者和分析師警告稱，即將到來的財(cái)報(bào)季可能導(dǎo)致全球股價(jià)再度大幅下跌，因衰退風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，企業(yè)盈利預(yù)估不樂觀。

經(jīng)合組織：針對(duì)科技巨頭的全球稅收改革推遲到2024年。經(jīng)合組織在制定修改全球稅收協(xié)定的法律文書方面遭遇了重重技術(shù)困難，談判代表最初將新制度的生效目標(biāo)定在明年，而現(xiàn)在該協(xié)議的實(shí)施最早將推遲到2024年。經(jīng)合組織秘書長科爾曼表示，談判涉及一些從根本上改革國際稅收安排的新概念，是復(fù)雜而技術(shù)性很強(qiáng)的工作。我們將繼續(xù)盡快完成這項(xiàng)工作，但也會(huì)花盡可能多的時(shí)間來制定正確的規(guī)則。該協(xié)議旨在解決猖獗的跨境利潤轉(zhuǎn)移問題。據(jù)估計(jì)，跨境利潤轉(zhuǎn)移每年給各國政府造成1000億至2400億美元的稅收損失。

創(chuàng)歷史新低!最新民調(diào)：拜登支持率暴跌至30%。一項(xiàng)全美最新民調(diào)顯示，截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月9日，美國總統(tǒng)拜登的支持率暴跌至30%，再創(chuàng)新低?！都~約郵報(bào)》7月9日稱，民調(diào)機(jī)構(gòu)Civiqs對(duì)美國注冊選民進(jìn)行的每日跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅剩不到1/3的美國人對(duì)拜登的工作表現(xiàn)表示贊賞，而不滿的比例高達(dá)57%。美國媒體稱，前總統(tǒng)特朗普執(zhí)政一年五個(gè)多月的時(shí)候支持率為44%，比拜登高出不少。據(jù)悉，通脹飆升、昂貴的汽油價(jià)格和隨時(shí)可能到來的經(jīng)濟(jì)衰退是人們對(duì)拜登工作不滿意的主要原因。

黑田東彥：日本經(jīng)濟(jì)前景不明朗，維持寬松貨幣政策。日本央行行長黑田東彥周一警告稱，由于疫情、烏克蘭危機(jī)和大宗商品成本上升等風(fēng)險(xiǎn)，日本的經(jīng)濟(jì)前景存在非常高的不確定性。他表示，日本央行正在密切關(guān)注貨幣走勢可能對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響，并再次強(qiáng)調(diào)央行準(zhǔn)備根據(jù)需要加大刺激力度，以支撐脆弱的復(fù)蘇。黑田東彥在地區(qū)分行經(jīng)理季度會(huì)議上指出：“我們將在必要時(shí)毫不猶豫地采取額外的貨幣寬松措施?！彼€重申了日本央行的政策指引，即該行預(yù)計(jì)短期和長期利率目標(biāo)將處于當(dāng)前或更低的水平。

印度感染數(shù)量呈指數(shù)級(jí)增長! 奧密克戎新變種BA.2.75引發(fā)全球關(guān)注?？焖僮兓男鹿诓《疽蜒葑冎亮硪环N可能具備超級(jí)傳染性的奧密克戎(Omicron)變異毒體，這讓科學(xué)家們感到擔(dān)憂，因?yàn)樗谟《乳_始傳播開來，并突然出現(xiàn)在包括美國在內(nèi)的許多其他國家?？茖W(xué)家們表示，這種名為BA.2.75的變異病毒可能會(huì)迅速傳播，繞過新冠疫苗和之前已經(jīng)受感染的免疫系統(tǒng)，并且目前還不清楚它是否會(huì)比其它奧密克戎變異病毒(包括已蔓延至全球的BA.5)引發(fā)更嚴(yán)重的疾病。

個(gè)股消息

推特(TWTR.US)擬起訴馬斯克終止收購，盤前跌近6%。美東時(shí)間7月8日，馬斯克表示將終止以440億美元收購?fù)铺氐膮f(xié)議，理由是推特嚴(yán)重違反了協(xié)議中的多項(xiàng)條款。據(jù)媒體最新報(bào)道，推特已聘請并購法重量級(jí)律師事務(wù)所Wachtell，Lipton，Rosen & Katz LLP，準(zhǔn)備起訴特斯拉CEO馬斯克終止以440億美元收購該公司的計(jì)劃。據(jù)悉，推特正打算在本周早些時(shí)候提起訴訟。另一方面，馬斯克引入了Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan律師事務(wù)所。該公司在2019年幫助馬斯克成功抗辯了一場誹謗指控，并代表他參與了一場正在進(jìn)行的股東訴訟，該訴訟涉及他在2018年試圖將特斯拉私有化失敗。截至發(fā)稿，推特盤前跌近6%。

日本全日空航空敲定20架波音(BA.US)737 MAX訂單。日本全日空航空公司當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一表示，已敲定2019年1月首次宣布的20架波音737 MAX飛機(jī)的訂單，其中還包括另外10架窄體機(jī)型飛機(jī)的選擇權(quán)。該航空公司還表示，公司將把其訂購的20架777-9客機(jī)中的兩架換成777-8F貨機(jī)，以擴(kuò)大旗下的貨運(yùn)業(yè)務(wù)。該航空公司表示，737 MAX飛機(jī)將在2025年4月開始的財(cái)政年度內(nèi)進(jìn)行交付，目的是在日本國內(nèi)航線上取代舊的737-800型飛機(jī)。據(jù)了解，全日空航空沒有提供這筆交易的總計(jì)價(jià)值。根據(jù)波音公司官網(wǎng)上的最新報(bào)價(jià)，20架737 MAX 8飛機(jī)的訂單價(jià)值約為24億美元，但航空公司通常會(huì)在大額訂單中獲得大幅折扣。

格芯(GFS.US)和意法半導(dǎo)體(STM.US)確認(rèn)在法國建芯片廠。格芯和意法半導(dǎo)體周一宣布，計(jì)劃在法國建立一個(gè)芯片工廠，這將創(chuàng)造約1000個(gè)新工作崗位，并支持歐盟開發(fā)更多芯片的計(jì)劃。兩家公司表示，新的法國工廠預(yù)計(jì)將包括數(shù)十億歐元的合作投資，其中包括來自法國政府的大量財(cái)政支持。兩家公司沒有透露具體的投資金額，但媒體早些時(shí)候報(bào)道稱，投資金額將接近40億歐元。兩家公司表示，在法國建廠將有助歐盟達(dá)成2030年生產(chǎn)全球20%芯片的目標(biāo)。這也將有助于意法半導(dǎo)體將營收提高到200億美元以上。

諾基亞(NOK.US)與AT&T(T.US)墨西哥公司達(dá)成5G戰(zhàn)略合作。諾基亞作為戰(zhàn)略合作伙伴加入了AT&T墨西哥公司的5G創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，以支持墨西哥5G生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于今年晚些時(shí)候完成。據(jù)悉，該5G創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室近期由AT&T墨西哥公司成立。在此次合作中，諾基亞將提供節(jié)能的5G AirScale RAN產(chǎn)品組合中的設(shè)備。這些設(shè)備搭載了諾基亞最新的ReefShark片上系統(tǒng)芯片組。諾基亞還將使用相同的硬件為3G和4GLTE服務(wù)提供連接，同時(shí)提供到5G的無縫升級(jí)路徑。

因罷工持續(xù)，殼牌(SHEL.US)7月21日前無法供應(yīng)Prelude液化天然氣。殼牌周一告知其客戶，由于勞資糾紛引發(fā)的勞工罷工行動(dòng)持續(xù)進(jìn)行，該公司將無法從位于澳大利亞西北部的Prelude基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)液化天然氣(LNG)，該公司表示罷工行動(dòng)已延長至7月21日。殼牌發(fā)言人表示，由于停工影響了該公司在該地點(diǎn)停泊油輪以裝載液化天然氣貨物的能力，該公司已停止生產(chǎn)LNG，并將從周一晚上開始讓工人離開這個(gè)巨大的浮動(dòng)設(shè)施。該發(fā)言人表示:“預(yù)計(jì)殼牌將于周一夜班開始關(guān)閉Prelude設(shè)施?！睋?jù)悉，Prelude浮式液化天然氣 (FLNG)基礎(chǔ)設(shè)施于今年4月因嚴(yán)重電力故障而關(guān)閉四個(gè)月后重啟，該基礎(chǔ)設(shè)施年產(chǎn)約360萬噸液化天然氣。

重要事件預(yù)告

北京時(shí)間22:15：英國央行行長貝利就金融穩(wěn)定問題在議會(huì)做證詞陳述。

次日凌晨北京時(shí)間02:00：FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯出席關(guān)于Libor利率過渡問題的討論。

待定：英國保守黨1922委員會(huì)舉行內(nèi)部選舉，新委員會(huì)將修改信任投票規(guī)則。