概念追蹤 | 6月動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)143.3% 電池企業(yè)迎來(lái)向上窗口期(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量27.0GWh，同比增長(zhǎng)143.3%，環(huán)比增長(zhǎng)45.5%。其中三元電池裝車量11.6GWh，占總裝車量42.9%，同比增長(zhǎng)94.9%。動(dòng)力電池行業(yè)所蘊(yùn)含的巨大前景，也有越來(lái)越多的車企開始布局動(dòng)力電池領(lǐng)域。莫尼塔研究預(yù)計(jì)，2025年國(guó)內(nèi)新能源車銷量接近1100萬(wàn)輛，電動(dòng)車滲透率超40%，2020-2025年復(fù)合增速達(dá)到54%，對(duì)應(yīng)2025年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求約540GWh。華泰證券研報(bào)稱，電池主要下游應(yīng)用領(lǐng)域動(dòng)力與儲(chǔ)能市場(chǎng)景氣高漲，產(chǎn)業(yè)鏈中電池環(huán)節(jié)利潤(rùn)改善，二線電池廠利潤(rùn)環(huán)比改善空間或更大。

7月11日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布2022年6月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。6月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)41.3GWh，同比增長(zhǎng)171.7%，環(huán)比增長(zhǎng)16.1%。其中三元電池產(chǎn)量18.3GWh，占總產(chǎn)量44.3%，同比增長(zhǎng)148.9%。6月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量27.0GWh，同比增長(zhǎng)143.3%，環(huán)比增長(zhǎng)45.5%。其中三元電池裝車量11.6GWh，占總裝車量42.9%，同比增長(zhǎng)94.9%。銷量方面，6月，我國(guó)動(dòng)力電池銷量共計(jì)47.5GWh，同比增長(zhǎng)297.0%。1-6月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)205.4GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)253.2%。

動(dòng)力電池是新能源汽車動(dòng)力得以維系的關(guān)鍵，與新能源汽車的聯(lián)系尤為緊密。

7月11日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)信息發(fā)布會(huì)在北京召開，發(fā)布會(huì)介紹上半年汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。中汽協(xié)指出，上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬(wàn)輛和260萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到21.6%。其中，新能源乘用車銷量占乘用車總銷量比重達(dá)到24.0%，中國(guó)品牌乘用車中新能源汽車占比已達(dá)到39.8%。

動(dòng)力電池行業(yè)所蘊(yùn)含的巨大前景，也有越來(lái)越多的車企開始布局動(dòng)力電池領(lǐng)域。據(jù)上海企事業(yè)單位環(huán)境信息公開平臺(tái)顯示，蔚來(lái)汽車計(jì)劃在上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)新建研發(fā)項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容包括擬建設(shè)31個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，從事鋰離子電芯和電池包的研發(fā)等。

公開資料顯示，目前一汽與比亞迪已經(jīng)正式成立合資公司——一汽弗迪新能源科技有限公司。據(jù)悉，一汽弗迪新能源科技有限公司動(dòng)力電池項(xiàng)目已經(jīng)在長(zhǎng)春正式開工。另?yè)?jù)合資公司規(guī)劃，此次開工的動(dòng)力電池項(xiàng)目總投資135億元，建成投產(chǎn)后每年可滿足60萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的配置需求，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值200億元以上。

莫尼塔研究指出，全球電動(dòng)化趨勢(shì)加速，需求不斷超預(yù)期，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)新能源車銷量接近1100萬(wàn)輛，電動(dòng)車滲透率超40%，2020-2025年復(fù)合增速達(dá)到54%，對(duì)應(yīng)2025年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求約540GWh。預(yù)計(jì)2025年全球電動(dòng)車銷量約2400萬(wàn)輛以上，電動(dòng)化率27%，其中國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)1100左右，海外約1300萬(wàn)輛，長(zhǎng)期電動(dòng)化趨勢(shì)明確,對(duì)應(yīng)2025年全球動(dòng)力電池需求約1389GWh。

華泰證券研報(bào)稱，電池主要下游應(yīng)用領(lǐng)域動(dòng)力與儲(chǔ)能市場(chǎng)景氣高漲，產(chǎn)業(yè)鏈中電池環(huán)節(jié)利潤(rùn)改善，二線電池廠利潤(rùn)環(huán)比改善空間或更大。在原料短缺與疫情影響的雙重?cái)_動(dòng)下，車企產(chǎn)業(yè)鏈多元化動(dòng)力更強(qiáng)。分析師認(rèn)為，當(dāng)前二線電池企業(yè)迎來(lái)向上窗口期，在客戶/管理/技術(shù)/資源等環(huán)節(jié)做的突出的公司有望脫穎而出，拉開與其它廠商的差距。建議關(guān)注：1）具備適宜產(chǎn)品策略和優(yōu)質(zhì)客戶定點(diǎn)，擁有穩(wěn)定融資渠道能保障產(chǎn)能如期落地的動(dòng)力二線電池企業(yè)，具備上游布局優(yōu)勢(shì)的企業(yè)更具業(yè)績(jī)彈性；2）具有渠道放量?jī)?yōu)勢(shì)，產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)鰪?qiáng)成本優(yōu)勢(shì)的頭部?jī)?chǔ)能廠商有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高增。建議關(guān)注億緯鋰能(300014.SZ)。

相關(guān)概念股：

億緯鋰能(300014.SZ)：公司在動(dòng)力電池上多技術(shù)路線并行，產(chǎn)品從軟包電池、方形電池到大圓柱電池上實(shí)現(xiàn)全面布局。目前公司已經(jīng)公告的電池規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)312GWh，對(duì)應(yīng)權(quán)益產(chǎn)能超280GWh，公司率先投產(chǎn)大圓柱20GWh。

寧德時(shí)代(300750.SZ)：寧德時(shí)代動(dòng)力電池已連續(xù)五年全球市占率第一，2021年全球裝機(jī)量達(dá)到96.7GWh，同比+167.13%，市場(chǎng)占有率為32.6%。

比亞迪(002594.SZ)：公司6月新能源車銷量134,036輛，環(huán)比增長(zhǎng)16.61%。其中純電動(dòng)乘用車銷量為69,544輛，占比51.88%，環(huán)比增長(zhǎng)30.36%。

國(guó)軒高科(002074.SZ)：2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收103.56億元，同比增長(zhǎng)54.0%，動(dòng)力電池出貨45.17億安時(shí)（約15.8GWh），同比增長(zhǎng)68.4%。