高盛：維持港鐵公司(00066)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至53.5港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持港鐵公司(00066)“買入”評級，考慮到最新的客流量趨勢及物業(yè)發(fā)展入帳時(shí)間表，將2022-24年每股盈利預(yù)測由-10%至+5%，并預(yù)計(jì)其可受惠于本地消費(fèi)復(fù)蘇等，上半年核心盈利預(yù)計(jì)為53億元，主要由物業(yè)發(fā)展利潤增加帶動，目標(biāo)價(jià)由53.9港元下調(diào)至53.5港元。

報(bào)告中稱，7月7日收市后公司舉行電話會議并提供最新業(yè)務(wù)更新，但并沒有重大驚喜。今年上半年客流量及零售銷售的復(fù)蘇趨勢受疫情影響，東鐵線過海段5月中旬開通，對上半年收入貢獻(xiàn)小，不過令市場份額增加，該行估計(jì)九巴及城巴每日損失約6萬人次客流量。此外，高盛仍認(rèn)為物業(yè)入帳為其未來幾年的盈利增長動力，尤其是平均售價(jià)相對較高的黃竹坑項(xiàng)目。