瑞銀：維持港鐵公司(00066)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至42.3港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，維持港鐵公司(00066)“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由43.1港元降至42.3港元，相當(dāng)于每股資產(chǎn)凈值52.9元折讓20%。公司將于8月中旬公布今年上半年業(yè)績(jī)，該行預(yù)計(jì)今年上半年中期盈利將達(dá)到89億元，當(dāng)中主要來(lái)自房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)利潤(rùn)的推動(dòng)，但經(jīng)常性業(yè)務(wù)利潤(rùn)或受到疫情影響，上半年來(lái)自本地鐵路服務(wù)客流量預(yù)計(jì)將同比下降約12%，去年6月起屯馬線第二期開(kāi)通后，營(yíng)運(yùn)開(kāi)支將同比略有提升。

該行表示，公司旗下日出康城10期「LP10」及黃竹坑站上蓋項(xiàng)目「晉環(huán)」期內(nèi)取得入伙紙，利潤(rùn)預(yù)計(jì)將于期內(nèi)入賬，估計(jì)兩個(gè)項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)共達(dá)到87億元。投資物業(yè)方面，預(yù)計(jì)由于去年租金下調(diào)、香港零售額下降及上半年有提供額外租金優(yōu)惠，物業(yè)租金收入將同比下降3%，當(dāng)中部分被康城商場(chǎng)The Lohas部分開(kāi)幕所抵銷。車站商業(yè)業(yè)務(wù)方面，租金收入預(yù)計(jì)將下降5%。