A股機構(gòu)動向參考 | 磷化工持續(xù)景氣 釩電池需求加速

【今日復盤】

雖然指數(shù)沒跌多少，但從市場情緒來看要差了不少。建材行業(yè)龍頭東方雨虹(002271.SZ)、眼科龍頭興齊眼藥(300573.SZ)的跌停都市場沖擊較大。北向資金凈流出13億元，主要買入牧原股份(002714.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等。

當前市場主線相對不清晰，如汽車板塊，華為問界亮眼的預售銷量也沒帶起小康股份(601127.SH)只有一個上海沿浦(605128.SH)漲停，明天中通客車(000957.SZ)、浙江世寶(002703.SZ)復牌，市場表現(xiàn)消極，特力A(000025.SZ)響應了一下，但其它跟風寥寥。預示著明日不樂觀，注意一下風險。

汽車這塊重點轉(zhuǎn)向了上游炒資源，鋰礦是近期表現(xiàn)相當堅挺的板塊，如趨勢票天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、江特電機(002176.SZ)等等。更細分的磷化工疊加漲價及業(yè)績也受到追捧，如六國化工(600470.SH)、山東?；?000822.SZ)及趨勢品種云天化(600096.SH)、湖北宜化(000422.SZ)等。鋰電池后面炒了鈉電池，現(xiàn)在又在炒釩電池，龍頭攀鋼釩鈦(000629.SZ)再度漲停。今天有不少品種被挖掘。如河鋼股份(000709.SZ)、上海電氣(601727.SH)等。

昨日提到的儲能概念表現(xiàn)不錯，反復提到的贛能股份(000899.SZ)已經(jīng)六連板，目前是市場最高換手板，金智科技(002090.SZ)也快速漲停。豬肉題材有希望走成趨勢上升，正邦科技(002157.SZ)、巨星農(nóng)牧(603477.SH)今天繼續(xù)大漲。

土耳其發(fā)現(xiàn)近7億噸稀土，可滿足全球1000年需求，目前全球總量才1.2億噸，每年開采量為28萬噸，其中中國占16.8萬噸。相關(guān)稀土類如五礦稀土(000831.SZ)、北方稀土(600111.SH)出現(xiàn)下跌，歸根結(jié)底是業(yè)績的問題。因為有礦不意味著能提煉出來，還有技術(shù)、環(huán)保、成本等各種制約因素，美國也有很多稀土礦。

當前來看，市場接力氛圍并不友好，而趨勢性走強的品種不斷受到增量資金的青睞，這種情況預計是7月的常態(tài)。

磷化工

今年以來國內(nèi)磷肥及磷化工產(chǎn)品價格大幅上漲。截至7月1日，國內(nèi)磷酸一銨和磷酸二銨價格分別為4667元/噸和4367元/噸，相較于2022年年初分別上漲51.4%，21.3%。磷礦石方面，據(jù)行業(yè)報價網(wǎng)站6月28日數(shù)據(jù)，國內(nèi)磷礦石均價已突破千元關(guān)口，從年初的680元漲到目前的1068元，累計漲幅達到57%。同時仍具有進一步上漲的潛力。

六國化工(600470.SH):華東規(guī)模最大的磷復肥和磷化工一體化制造企業(yè)，精制磷酸應用于電池原料行業(yè)，可取代能耗高的熱法精制磷酸，30萬噸/年合成氨裝置引進瑞士卡薩利 15.0MPa氨合成技術(shù)，工藝技術(shù)國內(nèi)領先。

釩電池

據(jù)媒體6月15日報道，作為國家能源局批準建設的首個國家級大型化學儲能示范項目，目前大連液流電池儲能調(diào)峰電站正在進行最后的電池單體調(diào)試和系統(tǒng)調(diào)試階段，即將在今年8月正式投入商業(yè)運行;國家能源局6月29日征求意見，中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池。政策端對儲能安全性要求的進一步調(diào)高，或?qū)⑹沟靡遭C電池為主的液流電池成為大中型儲能的重要方式，釩電池需求或加速增長。

攀鋼釩鈦(000629.SZ):國內(nèi)最大的產(chǎn)釩企業(yè)，前公司擁有五氧化二釩產(chǎn)能2.2萬噸，將在2022年擁有6萬噸/年五氧化二釩產(chǎn)能，預期國內(nèi)市占率達到40%左右，成為行業(yè)的絕對龍頭。

河鋼股份(000709.SZ):釩產(chǎn)品年產(chǎn)能2.2萬噸，是國內(nèi)第二大釩產(chǎn)品生產(chǎn)商，成功研發(fā)了99.9%能源級氧化釩、釩電池電解液、金屬釩、鈦合金粉末等一系列高端釩鈦產(chǎn)。

【掘金龍虎榜】

神火股份(000933.SZ):龍虎榜陣容豪華，機構(gòu)席位買入4552萬元，深股通買入1.65億元，買二是知名游資蘇州幫的席位買入5205萬元，買三是知名游資蘇南幫的席位買入4903萬元，當日凈買入2.4億元，該股今日底部首板，突破箱體需放量。

基本面分析：公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入107.5億元，同比+57.3%;實現(xiàn)歸母凈利潤19.5億元，同比增長232.6%。

煤炭業(yè)務：板塊具備成長性，公司下屬永城礦區(qū)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無煙煤，許昌礦區(qū)生產(chǎn)貧瘦煤，均是國內(nèi)冶金企業(yè)所需的高爐燃料。22年以來，受地緣政治影響，俄煤遭到歐盟禁令，海外煤價高漲，煤炭進口量下滑明顯，國內(nèi)市場維持緊平衡狀態(tài)，焦煤價格維持高位運行。22年Q1，永城無煙煤出礦均價為2610元/噸，同比+90.84%;河南瘦煤車板均價為2294元/噸，同比+77.16%。隨著梁北礦技改擴能持續(xù)推進，產(chǎn)能將增至240萬噸，有望在2023年全面達產(chǎn);劉河煤礦擴儲工作也在穩(wěn)步推進當中。公司煤炭銷售模式以現(xiàn)貨為主，受益于煤價中樞上行，煤炭業(yè)務盈利或?qū)⒊掷m(xù)高增。

電解鋁業(yè)務：隨著白鶴灘水電站全部投產(chǎn)，云南電量充裕，鋁企生產(chǎn)有序恢復，云南神火90萬噸產(chǎn)能預計在4月底全面投產(chǎn)。根據(jù)公司公告，集團擬將云南神火鋁業(yè)剩余股份注入到上市公司，在鋁價大漲的背景下，資產(chǎn)注入有望進一步增厚業(yè)績。

【機構(gòu)調(diào)研】

魯陽節(jié)能(002088.SZ)：近期獲嘉實基金、廣發(fā)基金、萬家基金、中加基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析:公司發(fā)布2022年一季報，實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同增6.7%;歸母凈利潤1.2億元，同增7.0%;扣非歸母凈利潤1.2億元，同增12.5%。

2021年業(yè)績大幅上漲主要得益于營銷體系變革帶動下，產(chǎn)能的持續(xù)增長和充分釋放。成本管控能力顯著領先于同業(yè)。公司憑借成本和技術(shù)優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化銷售模式，有力地促進了大宗材料類(保溫類)產(chǎn)品銷售放量和功能類產(chǎn)品(耐火類)市占率穩(wěn)步提升。22Q1面對經(jīng)營壓力，公司將成本有效傳導，維持住較高盈利能力，再次彰顯其在市場中的強勁競爭力。隨著公司產(chǎn)能的持續(xù)擴張，將進一步提升市場份額。

6月27日，公司公告稱，截至6月22日，奇耐亞太要約收購期限屆滿。超2億股股份接受奇耐亞太發(fā)出的要約，遠遠超過1.26億股的預定收購股份數(shù)量，超出預定收購數(shù)量近六成。奇耐亞太表示，將逐步把其在中國的業(yè)務整合到魯陽節(jié)能平臺，且今后在中國的投資都在魯陽節(jié)能平臺運作，幫助魯陽節(jié)能實現(xiàn)業(yè)務結(jié)構(gòu)科學化。

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