港股概念追蹤 | IEA稱全球核電容量需翻一番 核能具獨特機會 市場規(guī)模將超四千億(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，近日，國際能源署(IEA)表示，隨著各國政府試圖減少對進口化石燃料的依賴，到本世紀中葉，全球核電裝機容量需要翻一番，以實現(xiàn)凈零排放目標，并有助于確保能源安全。IEA總干事Fatih Birol認為，核能有一個獨特的機會卷土重來。據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2025年前核電市場規(guī)模4371億元。

目前，全球約有2.6億千瓦(63%)的核電站已經(jīng)使用了30年以上，其初始運營許可證即將到期。IEA在一份報告中稱，盡管在過去三年中已經(jīng)采取措施延長占全球核電廠總數(shù)約10%的核電廠的使用壽命，但發(fā)達經(jīng)濟體的核電廠到2030年可能會縮減三分之一。要實現(xiàn)碳排放清零，到2050年，核電裝機容量需要從今年年初的4.13億千瓦翻一番，達到8.12億千瓦。到21世紀30年代，每年新增的核電容量需要達到27gw。

數(shù)據(jù)顯示，今年1月—5月，全國累計核能發(fā)電量為1663億千瓦時，較2021年同期上升4.5%，高于全國同期發(fā)電量增速4個百分點，占全國同期累計發(fā)電量的5.1%。目前，全國各大核電基地總體運行平穩(wěn)，發(fā)電量保持穩(wěn)中有升。

針對今年以來我國核能發(fā)電量穩(wěn)步上升的情況，中國核能行業(yè)協(xié)會秘書長張廷克認為，核電機組數(shù)量增加、政策扶持以及核燃料供應(yīng)穩(wěn)定是重要有利因素。截至目前，我國大陸在運核電機組共54臺，總裝機容量達5581萬千瓦，居全球第三。

根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國核能發(fā)展與展望(2021)》預(yù)測，我國三代核電按照每年核準6-8臺的節(jié)奏，實現(xiàn)規(guī)模化和批量化發(fā)展。按照每年核準6臺機組測算，每年核電市場規(guī)模1093億元，2025年前核電市場規(guī)模4371億元。

核電產(chǎn)業(yè)鏈包括了核燃料供應(yīng)，核電設(shè)備，科研機構(gòu)、核電站設(shè)計、施工、安裝、 發(fā)電、運營維護以及對乏燃料的處理。根據(jù)其在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，核電產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上、中、下游三個部分。上游主要是核燃料、核材料，中游包括核反應(yīng)堆、核島設(shè)備以及輔助系統(tǒng)等核電裝備制造，下游覆蓋了核電站的設(shè)計、建設(shè)、維護以及核廢料處理等環(huán)節(jié)。

中信證券表示，建議持續(xù)關(guān)注我國核電的建設(shè)與發(fā)展，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下梳理布局標的。重點推薦常規(guī)島、核島設(shè)備龍頭東方電氣(A+H)，以及運營商“雙寡頭”中國核電、中國廣核(A+H)。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標的江蘇神通、佳電股份、中國核建、蘭石重裝等。

相關(guān)概念股：

中廣核礦業(yè)(01164)：鈾作為核電發(fā)展的最主要燃料，確保足夠的鈾供給是核電行業(yè)擴容的首要條件。中廣核礦業(yè)有3個在產(chǎn)鈾礦、1個在建鈾礦、1個待開發(fā)鈾礦，分別位于哈薩克斯坦和加拿大，2021年總產(chǎn)量2574噸鈾，2025年在建礦山實現(xiàn)達產(chǎn)后，總產(chǎn)能將達到3950噸鈾/年。

中核國際(02302)：中核集團是中國唯一建立了完整的核科技工業(yè)體系的國有獨資企業(yè)，是中國核電站的主要投資方和業(yè)主，是核電設(shè)計、核燃料和核技術(shù)設(shè)備供應(yīng)商。

中廣核電力(01816)：公司是全球首家單一經(jīng)營核能發(fā)電業(yè)務(wù)的上市公司，運營管理25臺在運核電機組,裝機容量2826萬千瓦，占中國大陸53%;管理6臺在建核電機組,包括受控股股東委托管理的惠州1、2號機組以及蒼南1號機組，裝機容量709萬千瓦，占中國大陸40%。

上海電氣(02727)：公司產(chǎn)品包括火力發(fā)電機組(煤電、氣電)、核電機組、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、輸配電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、自動化設(shè)備、電梯、軌道交通和機床等。2021年新增能源裝備訂單612.6億元，其中核電新增訂單從2020年的74.22億元同比增長19.91%至2021年的89億元。