概念追蹤 | 全球晶圓大廠掀起擴產潮 半導體設備需求強勁(附概念股)

智通財經APP獲悉，近日，中國臺灣環(huán)球晶圓將斥資50億美元在德克薩斯州建立一個新工廠，生產用于半導體的硅晶圓，產能預計2025年開出，最高產能可達每月120萬片。此外，臺積電、三星、聯(lián)華電子等也紛紛擴產，半導體設備需求將迎來爆發(fā)。中銀證券認為，受益于全球晶圓產線擴產和國內政策推動，晶圓產線國產化趨勢明顯，設備廠商將持續(xù)受益。相關概念股：晶盛機電(300316.SZ)、北方華創(chuàng)(002371.SZ)、精測電子(300567.SZ)、飛鹿股份(300665.SZ)。

除環(huán)球晶外，此前，臺積電、三星、聯(lián)華電子、英特爾等主力代工廠商和IDM也公布了新一輪擴產計劃，投資金額達百億級別。例如，臺積電總裁魏哲家日前在臺積電北美技術論壇中提到，去年啟動蓋七個廠，今年則要蓋五座新廠。媒體引述魏哲家的談話提到，臺積電超大晶圓廠擴張計劃通常包括每年增加兩座新廠，2017年至2019年就是這種情況。不過，2020年臺積電動工六座新廠，包括先進封裝工廠。2021年則有七座廠開工，同時增加先進封裝產能。2022年將預計在全球蓋五座新廠。

與此同時，國內芯片大廠也迎來加速擴產。中芯國際、華虹半導體、華潤微及士蘭微等IDM廠也均已開始加速12英寸廠的擴產。其中，中芯國際分別在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圓廠，深圳廠預計2022年底可實現量產。

根據TrendForce集邦咨詢資料顯示，2022年全球晶圓代工產能年增約14%，其中八英寸產能因擴產較不符合成本效益，增幅遠低于整體產業(yè)平均，年增約6%，而十二英寸年增幅則為18%。其中，十二英寸新增產能當中約65%為成熟制程，該制程產能年增率達20%，顯見2022年各晶圓代工廠多半將擴產重心放置于十二英寸晶圓產能，且以成熟制程為主軸，而主要擴產動能來自于臺積電、聯(lián)電、中芯國際、華虹集團旗下HHGrace，以及合肥晶合集成。

此次各大廠商紛紛擴產主要是因為終端需求保持強勁。根據美國半導體產業(yè)協(xié)會(SIA)，2022年3月全球半導體銷售額506億美元，同比增長23.0%，環(huán)比略有下滑，全球半導體銷售額已經連續(xù)12個月同比銷售增長超過20%。

基于半導體行業(yè)景氣度高，國內外晶圓廠建設呈現全面擴產的狀態(tài)。據悉，半導體設備公司面臨“幸福的煩惱”。芯片制造廠紛紛擴產，設備公司訂單增多。但受全球供應鏈緊張及疫情影響，零部件交付周期一再延長，導致半導體設備交付難度加大?！昂Ｍ饬悴考S商會優(yōu)先保障本地設備廠商，國內設備廠商只能想辦法多下訂單，爭取多拿一些貨。”半導體設備產業(yè)資深人士李明告訴記者。

此外，國際半導體產業(yè)協(xié)會在近期公布的最新一季全球晶圓廠預測報告中指出，今年全球前端晶圓廠設備支出總額將較前一年成長20%，創(chuàng)下1090億美元新高紀錄，繼2021年大幅成長42%后，連續(xù)三年成長;2023年的晶圓廠設備支出預計也將持續(xù)成長。

中信建投認為，2022年全球前端晶圓廠設備支出將同比增長20%，達1090億美元歷史新高。受電子化、智能化趨勢帶來長期動能和“缺芯”導致的短期拉力影響，全球半導體產業(yè)進入擴產潮，預計過去兩年的芯片荒將轉向結構性緊缺，新能源、汽車、高性能計算領域景氣度保持的確定性較強，同時各國對半導體制造本地化加大政策補貼力度，全球半導體設備采購有望持續(xù)景氣，建議重點關注國產替代背景下的國內半導體設備廠商。

相關概念股：

晶盛機電(300316.SZ)：公司主營晶體生長爐、半導體材料制備設備、機電設備制造、銷售等。

北方華創(chuàng)(002371.SZ)：公司電子工藝裝備主要包括半導體裝備、真空裝備和鋰電裝備,廣泛應用于集成電路、半導體照明、功率器件、先進封裝、微機電系統(tǒng)、第三代半導體、新能源光伏、新型顯示、真空電子、新材料、鋰離子電池等領域。

精測電子(300567.SZ)：公司在半導體領域的主營產品分為前道和后道測試設備，包括膜厚量測系統(tǒng)、光學關鍵尺寸量測系統(tǒng)、電子束缺陷檢測系統(tǒng)和自動檢測設備(ATE)等。子公司上海精測膜厚產品(含獨立式膜厚設備)、電子束量測設備已取得國內一線客戶的批量訂單;明場光學缺陷檢測設備已取得突破性訂單;OCD設備也獲得國內一線客戶驗證通過。

飛鹿股份(300665.SZ)：公司大力發(fā)展半導體設備及材料第二產業(yè)，控股的蘇州恩騰半導體科技有限公司主營半導體清洗設備，控股的蘇州飛鹿半導體材料有限公司主營半導體拋光布、拋光液等材料產品。此外，子公司湖南飛鹿諾誠新能源定位主營光伏組件及BIPV產品設計、生產及銷售、光伏EPC承包、優(yōu)質光伏電站投資等。