概念追蹤 | “風(fēng)光”產(chǎn)業(yè)再次迎來(lái)政策重磅加碼 A股哪些公司將獲益?(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近期，財(cái)政部下發(fā)《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2022年可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助地方資金預(yù)算的通知》，根據(jù)《通知》，本次下達(dá)山西、內(nèi)蒙古、吉林、浙江、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、云南、甘肅、青海和新疆11個(gè)省區(qū)可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助，共計(jì)資金27.5496億元。其中，風(fēng)電補(bǔ)貼14.7億元，光伏補(bǔ)貼12.5億元，生物質(zhì)能補(bǔ)貼2890萬(wàn)元?！帮L(fēng)光”產(chǎn)業(yè)再次獲得財(cái)政大力補(bǔ)貼。相關(guān)概念股：明陽(yáng)智能(601615.SH)、天順風(fēng)能(002531.SZ)、龍?jiān)措娏?001289.SZ);太陽(yáng)能(000591.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、亞瑪頓(002623.SZ)。

風(fēng)電方面

政策方面，6月16日，國(guó)家能源局發(fā)布1-5月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-5月風(fēng)電新增裝機(jī)10.82GW，同比增長(zhǎng)39%，其中4-5月受疫情影響嚴(yán)重，裝機(jī)量需求難以釋放，新增裝機(jī)僅2.9GW。現(xiàn)疫情逐漸得到控制，根據(jù)水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院發(fā)布《中國(guó)可再生能源發(fā)展報(bào)告2021》顯示，預(yù)計(jì)2022年風(fēng)電新增裝機(jī)56GW以上，太平洋證券判斷下半年風(fēng)電裝機(jī)量將大幅提升。

公司方面，近日，國(guó)家電投發(fā)布2022年度第三十四批集中招標(biāo)(海上風(fēng)電競(jìng)配機(jī)組框架招標(biāo))公告，本次集采涉及11個(gè)省區(qū)，合計(jì)采購(gòu)容量為10.5GW。據(jù)國(guó)家電投官網(wǎng)消息，6月25日，國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司湖北分公司與明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將重點(diǎn)在海上風(fēng)電、大客戶合作、鄉(xiāng)村振興、大基地申報(bào)、風(fēng)光儲(chǔ)多能互補(bǔ)等項(xiàng)目開(kāi)展全面合作。

6月15日，天順風(fēng)能公告，為開(kāi)展烏蘭察布市興和縣500MW風(fēng)電項(xiàng)目150MW/300MWh儲(chǔ)能PC工程項(xiàng)目，公司下屬控股子公司興和天杰開(kāi)展了該項(xiàng)目工程的公開(kāi)招投標(biāo)工作。根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果，興和天杰擬與深圳智慧能源簽署項(xiàng)目合同，由深圳智慧能源負(fù)責(zé)提供該項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)、建安施工、調(diào)試工程服務(wù)，項(xiàng)目合同金額約4.81億元。

龍?jiān)措娏谠谕顿Y者互動(dòng)平臺(tái)上也透露，2021年，公司新增風(fēng)電資源儲(chǔ)備5646萬(wàn)千瓦，均位于資源較好地區(qū)。廣西、江蘇、內(nèi)蒙古、黑龍江、新疆、云南等19個(gè)省份新增協(xié)議容量均超百萬(wàn)千瓦。2021年，在全國(guó)已組織的競(jìng)爭(zhēng)性配置中，公司累計(jì)取得開(kāi)發(fā)指標(biāo)突破1836萬(wàn)千瓦。2022年一季度，公司又新增風(fēng)電協(xié)議約1163萬(wàn)千瓦，取得開(kāi)發(fā)指標(biāo)334.4萬(wàn)千瓦。

太平洋證券稱，短期來(lái)看，疫情逐步控制，風(fēng)電裝機(jī)量將陸續(xù)釋放，加上鋼材等原材料價(jià)格下降，行業(yè)有望量利齊升。長(zhǎng)期角度來(lái)看，作為可再生清潔能源，風(fēng)電已成為國(guó)內(nèi)僅次于火電和水電的第三大電力來(lái)源，根據(jù)“十四五”規(guī)劃：“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過(guò)50%，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。此外，隨著全球能源轉(zhuǎn)型，再加上國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)快速發(fā)展，龍頭企業(yè)已陸續(xù)開(kāi)始出口風(fēng)機(jī)，該行看好風(fēng)電龍頭企業(yè)成長(zhǎng)空間。

光伏方面

國(guó)內(nèi)外光伏裝機(jī)需求旺盛。受央企集中式電站延期項(xiàng)目在今年落地,，分布式光伏裝機(jī)持續(xù)發(fā)力等因素影響，2022Q1國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)大幅增長(zhǎng)。印度市場(chǎng)規(guī)避關(guān)稅增加備貨需求，地緣政治沖突加快德國(guó)、英國(guó)等歐洲國(guó)家可再生能源替代傳統(tǒng)能源進(jìn)度，海外市場(chǎng)裝機(jī)需求超預(yù)期。中銀證券預(yù)計(jì)2022年全球新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到234GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)40%，2021-2025年全球光伏平均新增裝機(jī)或達(dá)到295GW左右，復(fù)合增速有望接近30%。

公司方面，太陽(yáng)能發(fā)布公告，近日公司下屬全資子公司中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司收到中標(biāo)通知書(shū)，成為昆明市西山區(qū)整區(qū)光伏+鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展能源示范基地項(xiàng)目選擇社會(huì)合作伙伴第二標(biāo)段中標(biāo)人。此次工程規(guī)模539兆瓦，項(xiàng)目電價(jià)0.3358元/千瓦時(shí)，運(yùn)營(yíng)周期為25年。

隆基股份公告，公司此前與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府于2022年3月12日簽訂《投資合作協(xié)議》，就公司在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗蒙蘇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、30GW高效單晶電池項(xiàng)目及5GW高效光伏組件項(xiàng)目達(dá)成合作意向。本投資項(xiàng)目由隆基綠能科技的項(xiàng)目子公司投資約195億元。據(jù)公司2021年年報(bào)披露，公司在光伏行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為809.32億元，同比增加48.27%，占總營(yíng)業(yè)收入的百分之百。

6月26日晚間，亞瑪頓發(fā)布公告稱，公司與天合光能簽署合作協(xié)議，擬于2022年6月1日起至2025年12月31日期間向天合光能銷售1.6mm超薄光伏玻璃，預(yù)估銷售量合計(jì)3.375億平方米。6月1日晚，福萊特發(fā)布公告，擬定增募資不超過(guò)60億元，用于新建三座光伏玻璃項(xiàng)目，同時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。此外，旗濱集團(tuán)、南玻A、德力股份等均有新建產(chǎn)能，信義光能計(jì)劃于2022年新增8條日熔量各為1000噸產(chǎn)線，全年產(chǎn)量增長(zhǎng)33.1%至565萬(wàn)噸。

中銀證券表示，全球光伏需求維持高景氣，2022年全年終端需求或超230GW，2021-2025年全球光伏年均新增裝機(jī)復(fù)合增速有望接近30%。光伏組件環(huán)節(jié)的一線企業(yè)有望通過(guò)海外一體化布局的完善與量產(chǎn)技術(shù)的領(lǐng)先持續(xù)供應(yīng)全球，同時(shí)中國(guó)逆變器企業(yè)全球份額持續(xù)提升，亦將受益于全球光伏需求的向好。

相關(guān)概念股：

風(fēng)電

明陽(yáng)智能(601615.SH)：主要業(yè)務(wù)為大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;風(fēng)電場(chǎng)及光伏電站開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)和智能運(yùn)營(yíng)管理。

天順風(fēng)能(002531.SZ)：主要從事風(fēng)塔及零部件的生產(chǎn)和銷售,風(fēng)電葉片及模具的生產(chǎn)和銷售,風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)覆蓋了風(fēng)塔、風(fēng)塔零部件、葉片、葉片模具制造以及風(fēng)電場(chǎng)投資運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。

龍?jiān)措娏?001289.SZ)：主要從事風(fēng)電場(chǎng)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、管理和運(yùn)營(yíng)。

光伏

太陽(yáng)能(000591.SZ)：公司業(yè)務(wù)以太陽(yáng)能光伏電站的投資運(yùn)營(yíng)為主。其中包括，光伏農(nóng)業(yè)、光伏林業(yè)、光伏牧業(yè)、光伏漁業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、組織建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理。

隆基綠能(601012.SH)：公司從光伏材料、光伏發(fā)電設(shè)備到太陽(yáng)能電站系統(tǒng),為光伏發(fā)電事業(yè)提供全方位的服務(wù)。

亞瑪頓(002623.SZ)：主營(yíng)產(chǎn)品為太陽(yáng)能玻璃、超薄雙玻組件、光伏電站業(yè)務(wù)、電子玻璃及顯示器系列產(chǎn)品。