野村：升耐世特(01316)目標至14.8元 預計毛利率持續(xù)改善

智通財經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)表研究報告稱，耐世特(01316)上半年收入增長雖令人失望，但純利增長勝預期，提升產(chǎn)品組合更令毛利率升至18.8%歷史高位，將公司目標價由13元上調(diào)至14.8元，評級維持“買入”。

展望下半年，野村認為，通用汽車于美國的13周停產(chǎn)計劃，以及于中國的銷售放緩，均有機會為耐世特業(yè)務帶來不確定性。不過，由于電動助力轉向產(chǎn)品(EPS)的收入占比將提升至64%，將有利未來三年毛利率持續(xù)改善。

該行又稱，耐世特與東風(00489)設合營公司，將有利其進一步滲透中國市場;與Continental合作，將有助長遠拓展自動駕駛系統(tǒng)技術。