富力地產(chǎn)(02777)：怡略公司擬對系列優(yōu)先票據(jù)進行同意征求

智通財經(jīng)APP訊，富力地產(chǎn)(02777)發(fā)布公告，在當前房地產(chǎn)行業(yè)銷售低迷、流動性狀況疲弱的背景下，為改善公司整體財務狀況、維持可持續(xù)性的資本結構，2022年6月17日，公司及公司境外全資子公司EASYTACTICLIMITED(怡略有限公司)分別于香港聯(lián)合交易所和新加坡交易所發(fā)布公告稱，怡略公司擬對以下美元優(yōu)先票據(jù)(以下簡稱“系列票據(jù)”)進行同意征求：

2022年到期的5.75%優(yōu)先票據(jù);2022年到期的9.125%優(yōu)先票據(jù);2022年到期的12.375%優(yōu)先票據(jù);2023年到期的5.875%美元優(yōu)先票據(jù);2023年到期的8.125%美元優(yōu)先票據(jù);2023年到期的11.75%美元優(yōu)先票據(jù);2024年到期的8.625%美元優(yōu)先票據(jù);2024年到期的8.625%美元優(yōu)先票據(jù);2024年到期的8.125%美元優(yōu)先票據(jù);2024年到期的11.625%美元優(yōu)先票據(jù)。

怡略公司邀請所有合格票據(jù)持有人通過特別決議批準提議的修訂和豁免(簡稱“同意征求”)。同意征求事項于2022年6月17日開始，并將于2022年7月7日下午4:00(倫敦時間)截止，除非怡略公司根據(jù)同意征求備忘錄中的規(guī)定延期。各系列票據(jù)的建議修訂條款如下：

(1)延長票據(jù)的到期日;

(2)修改利率條款;

(3)取消維持并為利息儲備賬戶補充資金的要求;

(4)納入強制提前贖回條款;

(5)增加有關指定資產(chǎn)處置(特指位于馬來西亞新山的富力公主灣項目和位于英國倫敦的LONDONONE項目)、提供指定賬戶擔保、半年度報告和指定賬戶資金使用完成后的強制回購或贖回的規(guī)定;

(6)修改“違約事件”條款;和

(7)對契約條款的若干次要修訂。

在同意征求備忘錄中規(guī)定的同意條件和其他條件通過的前提下，修訂后并生效的美元票據(jù)新條款和條件如下所示：

(1)關于A組票據(jù)(“于2022年到期的美元優(yōu)先票據(jù)、于2022年7月到期的美元優(yōu)先票據(jù)和于2022年11月到期的美元優(yōu)先票據(jù)”)：于2025年到期的優(yōu)先票據(jù)(“2025年分期償還票據(jù)”);

(2)關于B組票據(jù)(“于2023年到期的美元優(yōu)先票據(jù)、于2023年2月到期的美元優(yōu)先票據(jù)和于2023年8月到期的美元優(yōu)先票據(jù))：于2027年到期的優(yōu)先票據(jù)(“2027年分期償還票據(jù)”);和

(3)關于C組票據(jù)(“于2024年2月到期的美元優(yōu)先票據(jù)、于2024年3月到期的美元優(yōu)先票據(jù)、于2024年7月到期的美元優(yōu)先票據(jù)和于2024年9月到期的美元優(yōu)先票據(jù)”)：于2028年到期的優(yōu)先票據(jù)(“2028年分期償還票據(jù)”，連同2025年分期償還票據(jù)和2027年分期償還票據(jù)，合稱“分期償還票據(jù)”)。

如果任何系列票據(jù)的同意征求未能成功完成，公司將計劃根據(jù)重組支持協(xié)議的條款對優(yōu)先票據(jù)實施重組，公司現(xiàn)同時邀請票據(jù)持有人加入該重組方案。

根據(jù)同意征求的情況，目前預計同意征求的付款日和分期償還票據(jù)的結算登記日在2022年7月12日或前后。截至本公告出具日，尚未到約定的同意征求事項的截止時間。