概念追蹤 | 有機(jī)硅板塊全天強(qiáng)勢(shì) 機(jī)構(gòu)稱(chēng)今年有機(jī)硅市場(chǎng)規(guī)模667億元 消費(fèi)升級(jí)將是行業(yè)新增量來(lái)源(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月17日，有機(jī)硅板塊全天強(qiáng)勢(shì)，集泰股份(002909.SZ)六連板，德聯(lián)集團(tuán)(002666.SZ)漲停，硅寶科技(300019.SZ)、天賜材料(002709.SZ)均收漲超7%。國(guó)泰君安稱(chēng)，2022年中國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)規(guī)模約在667億元左右，預(yù)計(jì)至2025年，相關(guān)市場(chǎng)將達(dá)到945億元，消費(fèi)升級(jí)將會(huì)是未來(lái)有機(jī)硅行業(yè)新增量的來(lái)源。

生意社數(shù)據(jù)顯示，截至6月16日，主流地區(qū)有機(jī)硅DMC市場(chǎng)價(jià)格參考為21120元/噸，與6月10日22080元/噸的參考價(jià)格相比，價(jià)格下調(diào)960元/噸，跌4.35%。

從需求端來(lái)看，短期新能源車(chē)、光伏等高景氣行業(yè)帶動(dòng)下游需求大增。有機(jī)硅終端應(yīng)用廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、新能源等領(lǐng)域，隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈不斷復(fù)蘇，有機(jī)硅原料需求量不斷增加。另外，近期海內(nèi)外多項(xiàng)光伏促進(jìn)政策出臺(tái)，對(duì)多晶硅、三氯氫硅等光伏上游原材料需求也不斷擴(kuò)大。

從供給端來(lái)看，國(guó)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)周期已至，但結(jié)構(gòu)性三氯氫硅依舊偏緊。從光伏級(jí)用料三氯氫硅看，供需缺口擴(kuò)大，下半年僅有三孚股份5萬(wàn)噸級(jí)和宏柏新材5萬(wàn)噸三氯氫硅將投產(chǎn)，三氯氫硅將呈現(xiàn)供應(yīng)緊張局面，助力相關(guān)企業(yè)持續(xù)高盈利。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，有機(jī)硅下游深加工企業(yè)有望持續(xù)獲利。2019年的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》對(duì)有機(jī)硅產(chǎn)能做了結(jié)構(gòu)性指導(dǎo)，鼓勵(lì)深加工和新型產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)，有機(jī)硅行業(yè)也將逐漸向深加工和高端化轉(zhuǎn)型。隨著有機(jī)硅單體供應(yīng)的寬松和下游集中度的提升，有機(jī)硅行業(yè)的利潤(rùn)中樞開(kāi)始逐步下移，有望帶動(dòng)下游深加工企業(yè)業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

中郵證券表示，落腳到A股市場(chǎng)，隨著下游行業(yè)逐步復(fù)蘇以及新應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，有機(jī)硅行業(yè)需求有望保持較快增長(zhǎng)，未來(lái)有機(jī)硅行業(yè)供需關(guān)系或好于預(yù)期?？梢躁P(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的龍頭企業(yè)以及光伏級(jí)用料三氯氫硅產(chǎn)能充足的企業(yè)。

國(guó)泰君安稱(chēng)，未來(lái)3年，有機(jī)硅下游市場(chǎng)將迎來(lái)多領(lǐng)域的大爆發(fā)。2022年中國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)規(guī)模約在667億元左右，預(yù)計(jì)至2025年，相關(guān)市場(chǎng)將達(dá)到945億元，消費(fèi)升級(jí)將會(huì)是未來(lái)有機(jī)硅行業(yè)新增量的來(lái)源。

相關(guān)概念股：

集泰股份(002909.SZ)：公司已推出新能源汽車(chē)動(dòng)力電池用膠解決方案，包括導(dǎo)熱灌封及硅凝膠、發(fā)泡膠及膠片、粘接密封膠和絕緣漆等，已進(jìn)入到比亞迪等汽車(chē)制造商的供應(yīng)體系。一季度公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.35億元，同比增長(zhǎng)13.57%。

硅寶科技(300019.SZ)：公司主要從事有機(jī)硅密封膠等新材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，旗下?lián)碛?家全資子公司、4個(gè)分公司、在全國(guó)建成5大生產(chǎn)基地、擁有4家高新技術(shù)企業(yè)，有機(jī)硅密封膠生產(chǎn)能力20萬(wàn)噸/年，是亞洲最大的有機(jī)硅密封膠生產(chǎn)企業(yè)。

宏柏新材(605366.SH)：公司主要從事功能性硅烷、納米硅材料等硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、橡膠制品、建筑、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。公司“4萬(wàn)噸硅基新材料綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”、“3萬(wàn)噸特種有機(jī)硅新材料項(xiàng)目”及“9000噸新型有機(jī)硅材料項(xiàng)目”正加快推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2022年下半年進(jìn)行投產(chǎn)。

合盛硅業(yè)(603260.SH)：公司當(dāng)前擁有79萬(wàn)噸工業(yè)硅產(chǎn)能和93萬(wàn)噸有機(jī)硅單體產(chǎn)能，為兩大領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭。