美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，歐佩克預(yù)計(jì)2023年全球石油需求增速將放緩

盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1. 6月14日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.16%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.26%，納指期貨漲0.48%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.34%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.49%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.80%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.39%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.45%，報(bào)121.47美元/桶。布倫特原油漲0.57%，報(bào)122.97美元/桶。

市場(chǎng)消息

傳美聯(lián)儲(chǔ)本周可能考慮加息75個(gè)基點(diǎn)。高通脹或使美聯(lián)儲(chǔ)本周加息幅度高于預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)官員可能批準(zhǔn)加息75個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)利率期貨顯示美聯(lián)儲(chǔ)有30%的可能性在6月會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn);有83%的可能性在7月加息75個(gè)基點(diǎn)。據(jù)悉，標(biāo)普500指數(shù)周一跌入熊市，且包含新興市場(chǎng)和發(fā)達(dá)市場(chǎng)股票的MSCI全球指數(shù)收盤邁入熊市，較去年11月高點(diǎn)下跌21%。據(jù)了解，投資者正在為美聯(lián)儲(chǔ)周四的利率決議做準(zhǔn)備，多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將加息50個(gè)基點(diǎn)。巴克萊和杰富瑞等投行預(yù)計(jì)，在通脹抬頭的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)將加息75個(gè)基點(diǎn)，其他投行則表示，不排除加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性。投資者擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)將需要更激進(jìn)地加息以對(duì)抗通脹，甚至冒著使美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)。

歐佩克預(yù)計(jì)2023年全球石油需求增速將放緩。據(jù)媒體報(bào)道，歐佩克代表們以及一些業(yè)內(nèi)消息人士稱，2023年全球石油需求增速將放緩，主要因原油和燃料價(jià)格飆升推高通脹率，進(jìn)而有可能拖累全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。歐佩克消息人士預(yù)計(jì)，2023年石油需求將增長(zhǎng)200萬(wàn)桶/日或者更少數(shù)量，該石油生產(chǎn)組織此前預(yù)計(jì)2022年需求將增長(zhǎng)336萬(wàn)桶/日。據(jù)悉，全球燃料使用量已經(jīng)從2020年新冠疫情導(dǎo)致的大幅下滑之中反彈，即使原油價(jià)格創(chuàng)下歷史新高，今年的燃料使用量仍將超過(guò)2019年的水平。然而，高油價(jià)已經(jīng)開始危及2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，并助推2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的預(yù)期。

流量波動(dòng)引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂，歐洲天然氣價(jià)格漲超7%。歐洲天然氣周二擴(kuò)大漲幅，原因是來(lái)自俄羅斯的管道流量波動(dòng)加劇了供應(yīng)擔(dān)憂。數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯通過(guò)北溪管道向德國(guó)輸送的天然氣將在周二大幅波動(dòng)。該線路還計(jì)劃在7月11日至21日之間關(guān)閉，進(jìn)行季節(jié)性維護(hù)。截至發(fā)稿，歐洲基準(zhǔn)荷蘭近月天然氣價(jià)格上漲7.9%至每兆瓦時(shí)91.45歐元。隨著俄烏沖突的繼續(xù)，對(duì)天然氣運(yùn)輸可能中斷的擔(dān)憂持續(xù)了數(shù)月，上周，美國(guó)一處液化天然氣設(shè)施發(fā)生火災(zāi)，加劇了市場(chǎng)的擔(dān)憂。本周初，歐洲天然氣兩大供應(yīng)商俄羅斯和挪威的天然氣流量均有所減少。

日本央行繼續(xù)放鴿，市場(chǎng)卻押注日央行終將放棄“曲線控制論”。日元今年已下跌近15%，是表現(xiàn)最差的主要貨幣，但日本央行行長(zhǎng)黑田東彥繼續(xù)放鴿。目前，日本央行的固定利率債券購(gòu)買規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億日元，是2018年以來(lái)最多的一次。然而，隨著通脹飆升推高全球債券收益率，越來(lái)越多的交易員開始試探日本央行。除了Dowding，高盛和摩根大通分析師等預(yù)期幾乎一致，即日本央行最終將改變其對(duì)債券收益率曲線的立場(chǎng)。此外，10年期日元掉期利率也大幅上升，打破了與日本國(guó)內(nèi)收益率的密切聯(lián)系。數(shù)據(jù)顯示，前者已超0.50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了日本央行設(shè)定的基準(zhǔn)0.25%“底線”，這表明國(guó)際市場(chǎng)的交易員認(rèn)為日債收益率上升和貨幣政策轉(zhuǎn)變不可避免。

大摩CEO再預(yù)警：美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升至50%。摩根士丹利首席執(zhí)行官戈?duì)柭硎荆绹?guó)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)約為50%，并且該國(guó)通脹不具有過(guò)渡性，美聯(lián)儲(chǔ)必須加快步伐以應(yīng)對(duì)即將來(lái)臨的經(jīng)濟(jì)“颶風(fēng)”。戈?duì)柭?jīng)認(rèn)為衰退概率大約是30%，現(xiàn)在可能更像是50%，但還未及100%。摩根士丹利擁有穩(wěn)定的資本流動(dòng)性和堅(jiān)實(shí)的信用基礎(chǔ)，戈?duì)柭硎舅P(guān)注非金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，包括數(shù)據(jù)穩(wěn)定性、網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，以及一些地緣政治的不確定性。雖然美國(guó)銀行業(yè)狀況良好，但衰退風(fēng)險(xiǎn)對(duì)部分機(jī)構(gòu)依舊會(huì)帶來(lái)致命的影響。

個(gè)股消息

甲骨文(ORCL.US)Q4業(yè)績(jī)好于預(yù)期，盤前大漲超12%。甲骨文Q4總營(yíng)收同比增長(zhǎng)5%至118.4億美元，好于分析師普遍預(yù)期的116.7億美元;凈利潤(rùn)為31.89億美元，同比下降21%;非GAAP準(zhǔn)則下經(jīng)調(diào)整后的每股收益為1.54美元，好于分析師普遍預(yù)期的1.38美元。甲骨文四季度營(yíng)收與利潤(rùn)均好于預(yù)期，顯示出市場(chǎng)對(duì)信息技術(shù)的需求并未因通脹和經(jīng)濟(jì)不確定性而放緩。截至發(fā)稿，該股周二美股盤前大漲12.40%，報(bào)71.99美元。

FDA首度批準(zhǔn)斑禿療法!由禮來(lái)(LLY.US)因塞特(INCY.US)研發(fā)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月13日，美國(guó)FDA宣布批準(zhǔn)禮來(lái)和因塞特聯(lián)合開發(fā)的口服JAK抑制劑巴瑞替尼(英文商品名Olumiant)上市，用于治療嚴(yán)重斑禿成人患者。值得一提的是，這是美國(guó)FDA批準(zhǔn)用于治療斑禿的首款系統(tǒng)性療法。據(jù)悉，2020年3月，巴瑞替尼治療成人重度斑禿獲FDA突破性療法認(rèn)定，并于同年11月在美國(guó)獲得緊急使用授權(quán)(EUA)。2022年2月，F(xiàn)DA授予其優(yōu)先審評(píng)資格。

推特(TWTR.US)盤前漲近2%，傳馬斯克將出席公司全體會(huì)議。據(jù)知情人士透露，特斯拉(TSLA.US)首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克本周四將出席推特的全體會(huì)議，并在會(huì)議上向員工發(fā)表講話。這是自4月底推特與馬斯克達(dá)成440億美元的收購(gòu)協(xié)議以來(lái)后者首次與推特員工會(huì)面。最近幾周，馬斯克一直在質(zhì)疑推特的用戶基礎(chǔ)是否像該公司所聲稱的那么大，并特別指出推特在垃圾郵件機(jī)器人方面(即虛假賬號(hào))存在很大問(wèn)題。不過(guò)，最新消息稱，推特將向馬斯克提供相關(guān)數(shù)據(jù)。推特一直堅(jiān)稱，交易一直在按計(jì)劃推進(jìn)。截至發(fā)稿，推特盤前漲2.57%，報(bào)37.98美元。

傳特斯拉(TSLA.US)正在考慮在加拿大、墨西哥和美國(guó)設(shè)立新工廠。特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，特斯拉正在考慮在北美更廣的范圍內(nèi)選擇建廠地點(diǎn)，包括加拿大和墨西哥。特斯拉計(jì)劃在2022年底前讓得克薩斯州的電池工廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并宣布新工廠的選址。

Spirit Airlines(SAVE.US)更新兩家收購(gòu)者評(píng)估流程，誰(shuí)將勝出仍待觀察。Spirit Airlines周二發(fā)表聲明，更新了該公司對(duì)捷藍(lán)航空(JBLU.US)和Frontier Air Group(ULCC.US)競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)的評(píng)估流程。Spirit公司 CEO Ted Christie表示，這兩項(xiàng)交易都在根據(jù)管理層的受托責(zé)任進(jìn)行評(píng)估，并且正在與雙方積極溝通。這項(xiàng)聲明還確認(rèn)，新的Spirit股東特別會(huì)議將于6月30日(星期四)舉行。此前，該會(huì)議原定于6月10日舉行，但由于對(duì)捷藍(lán)航空的報(bào)價(jià)做了后期修訂而被推遲。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

次日北京時(shí)間凌晨04:30：美國(guó)至6月10日當(dāng)周API原油庫(kù)存。

待定：歐佩克月度原油市場(chǎng)報(bào)告，一般于北京時(shí)間18-21點(diǎn)左右公布，預(yù)計(jì)本次報(bào)告將顯示大部分產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量仍小于目標(biāo)值。

業(yè)績(jī)預(yù)告

周三早間：涂鴉智能(TUYA.US)

周三盤前：怪獸充電(EM.US)、水滴(WDH.US)