航空機載設備維修商 超卓航科(688237.SH)擬公開發(fā)行股票2240.08萬股

智通財經APP訊，超卓航科(688237.SH)發(fā)布招股意向書，公司本次擬公開發(fā)行股票2240.08萬股，占發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。初步詢價日期2022年6月17日，申購日期2022年6月22日。

公司是國內少數(shù)掌握冷噴涂增材制造技術并產業(yè)化運用在航空器維修再制造領域的企業(yè)之一，主要從事定制化增材制造和機載設備維修業(yè)務。自設立以來，公司專注于航空機載設備維修，主要從事軍用及民用航空器氣動附件、液壓附件、燃油附件和電氣附件的維修業(yè)務。

公司本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由聯(lián)席保薦機構相關子公司跟投、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃組成。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為448.0164萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%。發(fā)行人高級管理人員及核心員工擬通過專項資管計劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售。前述資管計劃參與戰(zhàn)略配售數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%，即224.0082萬股，同時參與認購規(guī)模上限(含新股配售經紀傭金)不超過6830.00萬元。具體比例和金額將在確定發(fā)行價格后確定。本次聯(lián)席保薦機構相關子公司跟投比例均不超過本次公開發(fā)行數(shù)量的5%，即112.0041萬股。聯(lián)席保薦機構相關子公司初始跟投比例合計不超過本次公開發(fā)行數(shù)量的10%，初始跟投數(shù)量合計為224.0082萬股。

報告期內，公司主營業(yè)務快速發(fā)展。2019年度、2020年度及2021年度，發(fā)行人分別實現(xiàn)營業(yè)收入5123.06萬元、1.22億元及1.41億元，最近三年年均復合增長率為66.08%，呈現(xiàn)出較快的增長態(tài)勢。歸母凈利潤分別為1071.28萬元，6420.64萬元，7073.11萬元。

2022年1-3月，公司營業(yè)收入為4272.86萬元，較上年同期增長63.87%;歸屬于母公司股東的凈利潤為2577.11萬元，較同期增長67.43%。公司2022年1-3月營業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤增長主要原因是定制化增材制造的收入較同期呈現(xiàn)增長趨勢，并增加了凈利潤。2022年1-3月，公司定制化增材制造業(yè)務收入較2021年1-3月增加1007.39萬元，較同期增長58.67%。2022年1-3月，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2071.78萬元，較上年同期增長92.10%;公司歸屬于母公司股東的非經常性損益凈額為505.33萬元，較上年同期增長9.69%，主要系公司2022年1-3月取得的財政補貼較上年同期有所增加所致。

公司募投資金擬投資項目：增材制造生產基地項目、鈦合金粉末的冷噴涂工藝開發(fā)項目、高性能靶材研發(fā)中心建設項目。