兗礦能源(600188.SH)：潛在交易能夠為那些希望退出的兗煤澳洲股東提供合理的機會

智通財經(jīng)APP訊，兗礦能源(600188.SH)公告，先前公告披露，公司擬以發(fā)行可轉換為公司H股股份債券(“H股可轉換債券”)為對價支付方式，增持公司控股子公司兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司(“兗煤澳洲”)股份，本次交易對價總額約17.94億美元，本次交易價格每股兗煤澳洲股份3.60美元(折合約28.26港元)。

據(jù)悉，公司注意到兗煤澳洲于2022年6月7日就潛在交易發(fā)布的公告，內(nèi)容提及兗煤澳洲獨立董事委員會已經(jīng)一致認為考慮到潛在對價的價值和形式兩者方面，潛在交易目前的建議條款并不符合兗煤澳洲少數(shù)股東的最佳利益。因此，兗煤獨董委員會已告知兗礦能源其無法按潛在交易的現(xiàn)有形式對潛在交易給予支持或作出推薦。

兗煤澳洲獨董委員會提及的事項已知悉。兗礦能源就此指出，兗煤澳洲股價大幅上漲是原于短期因素導致煤炭價格在最近飆升。潛在對價是在考慮了兗煤澳洲股票的歷史交易價格、可比公司估值、可比交易估值以及市場對未來煤炭價格的共識等長期因素后得出的。

包括兗煤澳洲在內(nèi)的煤炭公司近期的股價目前處于歷史高位，兗煤澳洲股份的股價幾乎是一年前水平的3倍(即使在最近支付了0.704澳元的股息后)。在這種情況下，兗礦能源認為，潛在交易能夠為那些希望退出但無法以當前市場價格(包括由于市場流動性不足)退出的兗煤澳洲股東提供合理的機會。

公告顯示，H股可轉債作為潛在交易對價(如潛在交易最終實施)，可以為兗煤澳洲股東提供更多靈活性：一方面，兗煤澳洲股東可以選擇出售所持兗礦能源H股可轉債，退出投資;另一方面，兗煤澳洲股東可以選擇持有兗礦能源H股可轉債獲得固定利息及本金款項，規(guī)避煤炭行業(yè)的股價波動。此外，兗煤澳洲股東也可將兗礦能源H股可轉債轉換成兗礦能源H股，繼續(xù)持有一家規(guī)模更大、資產(chǎn)組合更多元化、抗風險能力更強的能源公司股票。