A股公告掘金 | 國(guó)辦發(fā)文強(qiáng)調(diào)“研究?jī)?chǔ)能成本回收機(jī)制” 這家老牌電信后備電源龍頭 中標(biāo)新疆儲(chǔ)能系統(tǒng)125MWh項(xiàng)目

【導(dǎo)讀】

昨日市場(chǎng)風(fēng)格明顯切換，題材股集體熄火，而賽道股重新受到資金熱捧，尤其是近期受到國(guó)家政策引導(dǎo)利好的光伏、儲(chǔ)能、新能車等板塊，表現(xiàn)突出。我們?cè)诖饲暗摹禔股公告掘金》中提到的與光伏相關(guān)的股票如儲(chǔ)能的欣旺達(dá)(300207.SZ)、新能車的上海沿浦(605128.SH)均有不俗的表現(xiàn)。

上海沿浦(605128.SH)自5月27日文章《汽車骨架總成龍頭公司再接大單，納入比亞迪供應(yīng)鏈，把握新能車發(fā)展大機(jī)遇!》中提及，至昨日收盤漲幅26.83%;

欣旺達(dá)(300207.SZ)自6月1日文章《三元前驅(qū)體領(lǐng)域重大技術(shù)創(chuàng)新突破，系全球領(lǐng)先，解決新能源電池痛點(diǎn)，這家公司實(shí)現(xiàn)了中國(guó)高端制造!》中提及，至昨日收盤漲幅17.10%。

【頭條公告解讀】

南都電源(300068.SZ)：中標(biāo)華能新疆儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模125MWh，金額1.87億元

南都電源公告稱，公司中標(biāo)華能新疆能源開發(fā)有限公司所屬建設(shè)項(xiàng)目第一批儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)金額為1.87億元人民幣，建設(shè)規(guī)模60MW/125MWh。中標(biāo)內(nèi)容：光伏、風(fēng)電發(fā)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)所需設(shè)備的供貨、安裝及調(diào)試等。

點(diǎn)評(píng)：南都電源成立于1994年，為國(guó)內(nèi)通信后備電源龍頭，到2020年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)已涵蓋通信/儲(chǔ)能/動(dòng)力/再生鉛等行業(yè)，營(yíng)收占比分別為23%/4%/34%/36%。2010年左右開始布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，經(jīng)過激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，形成了較高的技術(shù)和市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘。2021年末剝離鉛酸兩輪動(dòng)力業(yè)務(wù)以聚焦儲(chǔ)能業(yè)務(wù)(包括后備電源)。

公司連續(xù)中標(biāo)國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能標(biāo)桿項(xiàng)目，目前在全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模已達(dá)到2.4GWh。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2020年在海外電化學(xué)儲(chǔ)能(不包括家用儲(chǔ)能)市場(chǎng)中，南都電源在儲(chǔ)能技術(shù)提供商中裝機(jī)規(guī)模排名第二，在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中功率/能量規(guī)模均排名第三。

近年來我國(guó)確立動(dòng)力鋰電池回收的政策框架，鋰電回收行業(yè)將進(jìn)一步規(guī)范并形成規(guī)模。今年5月30日國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，其中強(qiáng)調(diào)，“推動(dòng)新型儲(chǔ)能快速發(fā)展。研究?jī)?chǔ)能成本回收機(jī)制?！?/p>

公司于2017年成立鋰電回收子公司，并與中南大學(xué)等成立技術(shù)開發(fā)小組，鋰回收一期2.5萬噸項(xiàng)目已于2021年3月投產(chǎn)。此次中標(biāo)125MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目電池為磷酸鐵鋰電池，將進(jìn)一步加強(qiáng)公司鋰電池儲(chǔ)能的業(yè)務(wù)能力與規(guī)模。

【重點(diǎn)公告解讀】

揚(yáng)杰科技(300373.SZ)：以公開摘牌方式取得楚微半導(dǎo)體40%股權(quán)，強(qiáng)化中高端功率器件布局

揚(yáng)杰科技發(fā)布公告表示，公司參與了本次楚微半導(dǎo)體40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，且被確認(rèn)為楚微半導(dǎo)體40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的受讓方，成交價(jià)格為2.95億元人民幣。交易完成后，楚微半導(dǎo)體將成為公司的參股子公司。出讓方為中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所，以公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓。雙方已于2022年6月6日簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

點(diǎn)評(píng)：揚(yáng)杰科技是集分立器件芯片設(shè)計(jì)制造、器件封裝測(cè)試、終端銷售與服務(wù)等縱向產(chǎn)業(yè)鏈為一體的規(guī)模企業(yè)。產(chǎn)品線涵蓋電力電子器件芯片、MOSFET、IGBT及碳化硅JBS、大功率模塊、小信號(hào)二三極管、功率二極管、整流橋等。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，公司2022年1季度營(yíng)收14.18億元(+50.46%)，歸母凈利潤(rùn)2.76億元(+77.82%)，銷售毛利36.73%。業(yè)績(jī)表現(xiàn)主要受益于功率半導(dǎo)體需求旺盛。公司立足傳統(tǒng)電力電子器件芯片，通過持續(xù)研發(fā)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品向IGBT及SiC等高端領(lǐng)域發(fā)展。公司2022Q1 研發(fā)投入0.72億元，同比增長(zhǎng)47.04%。

細(xì)分來看，(1)IGBT領(lǐng)域，公司完成8寸平臺(tái)1200 V Trench IGBT芯片開發(fā)，已獲得大批量訂單;(2)MOSFET領(lǐng)域，在PD電源、安防等多個(gè)下游市場(chǎng)均取得突破，并積極布局高壓產(chǎn)品;(3)第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司已成功開發(fā)并推出SiC SBD及SiC模塊產(chǎn)品，SiC MOS也取得關(guān)鍵突破。此外，2021年新增GaN研發(fā)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)成立研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室，為芯片設(shè)計(jì)、封裝、成品應(yīng)用電路測(cè)試等提供技術(shù)服務(wù)保障。

本次交易有助于完善公司的芯片尺寸和全系列產(chǎn)能，突破產(chǎn)能瓶頸，提升制造工藝水平，進(jìn)一步發(fā)揮IDM一體化優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化中高端功率器件布局。

東華科技(002140.SZ)：聯(lián)合體簽訂8.47億元10kt/a六氟磷酸鋰項(xiàng)目EPC工程合同

東華科技公告表示，公司與控股子公司“貴州東華”組成的聯(lián)合體與貴州“磷化新能源”在貴州省貴陽市正式簽訂《10kt/a六氟磷酸鋰項(xiàng)目(一期)EPC(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)工程總承包合同》，合同價(jià)款(含稅)總額為8.47億元人民幣，2022年12月31日機(jī)械竣工。

點(diǎn)評(píng)：公司是一家專業(yè)從事工程設(shè)計(jì)、咨詢與工程總承包業(yè)務(wù)的大型工程公司，主要服務(wù)于石油化工工程、建筑工程、市政工程等領(lǐng)域，擁有石油化工、醫(yī)藥、市政、建筑等十多個(gè)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)、咨詢及工程總承包甲級(jí)資質(zhì)，具有對(duì)外工程總承包權(quán)和進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)。

2021年，公司緊盯國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略與政策，在新能源電池材料領(lǐng)域贏得大單，成功簽署西藏碳酸鋰和貴州磷化、貴州川恒磷酸鐵等總承包項(xiàng)目，合同額達(dá)41.61 億元。公司2021實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.03億元(+15.22%)，扣非歸母凈利潤(rùn)2.29億元(+18.28%)。

公司致力向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的上下游延伸，進(jìn)一步擴(kuò)大“技術(shù)+產(chǎn)業(yè)”一體化開發(fā)力度。六氟磷酸鋰是動(dòng)力電池的電解液中重要的溶質(zhì)，本次簽署10kt/a六氟磷酸鋰項(xiàng)目，順應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，進(jìn)一步拓展公司在新能源領(lǐng)域布局，增加技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)的積累。

【A股重要公告一覽】

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