大和：上調(diào)華住集團(tuán)-S(01179)評級至“買入” 目標(biāo)價(jià)升至32港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，將華住集團(tuán)-S(01179)評級由“跑贏大市”升至“買入”，下調(diào)2022年經(jīng)調(diào)整EBITDA預(yù)測40%，由于上半年表現(xiàn)可能疲弱，2023-24年預(yù)測大致維持不變。由于將企業(yè)價(jià)值倍數(shù)由24倍降至22倍，目標(biāo)價(jià)由30港元升至32港元。

報(bào)告中稱，公司首季表現(xiàn)疲弱，次季續(xù)預(yù)計(jì)經(jīng)營情況困難，但相信已反映在股價(jià)之中。該行相信，雖然疫情不確定性持續(xù)，但現(xiàn)時(shí)情況未必再轉(zhuǎn)差。其次，德國業(yè)務(wù)EBITDA潛在最快于次季扭虧，而公司估值及盈利也已大幅顯著回落。