概念追蹤 | 蘋果WWDC召開在即 AR/VR產(chǎn)業(yè)鏈搶跑漲停 機構(gòu)如何看?(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，5月31日，受蘋果全球開發(fā)者大會即將召開影響，AR/VR產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司表現(xiàn)亮眼，截止收盤，歌爾股份(002241.SZ)、長盈精密(300115.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、兆威機電(003021.SZ)等多股漲停。中泰證券認為，此次會議上蘋果有望透露其AR/VR相關(guān)產(chǎn)品信息，AR/VR作為消費電子未來最重要的創(chuàng)新產(chǎn)品之一，蘋果的參與無疑將極大推動行業(yè)發(fā)展，開啟消費電子新一輪的創(chuàng)新周期。

5月25日凌晨，蘋果宣布將于6.7-6.11日召開2022年蘋果全球開發(fā)者大會(WWDC)，而首日的主題演講將定于北京時間6月7日凌晨1點開始。WWDC22各項活動將通過在線方式免費向全球超過3000萬Apple開發(fā)者開放。其中包括主題演講和Platforms State of the Union，并與開發(fā)者進一步分享他們即將了解與體驗的內(nèi)容。

值得一提的是，2017年的WWDC上，蘋果一口氣多款電腦新品，例如MacBook，MacBook Pro，iMac, iMac Pro，還有iPad Pro和HomePod。據(jù)悉，蘋果WWDC大會已經(jīng)連續(xù)兩年沒有推出過新硬件了，最近一屆是在2019年的WWDC上，蘋果推出了Mac Pro和Pro Display XDR。

天風證券分析師郭明錤今日發(fā)文表示，蘋果AR/MR頭顯進入量產(chǎn)階段尚需時日，所以他認為蘋果不會在今年的WWDC開發(fā)者大會上推出AR/MR頭顯和傳聞中的對應(yīng)操作系統(tǒng)reality OS。在此之前，郭明錤曾表示蘋果的AR/MR頭顯將于2022年第二季度推出。

中金公司認為AR/VR產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司今日表現(xiàn)亮眼，主要有以下催化因素：1)蘋果6月6號召開WWDC開發(fā)者大會，有望發(fā)布AR/VR相關(guān)軟件產(chǎn)品，市場關(guān)注度提升;2)PSVR及Meta等品牌計劃在2H22發(fā)布VR新品，且備貨量及時點逐步清晰，相關(guān)公司受益確定性提升;3)VR短期需求強勁，AR/VR仍是近期消費電子下游景氣度最高的賽道，出貨量持續(xù)增長。

全年來看，Meta、索尼和蘋果等公司均有望發(fā)布新款VR頭顯，并且在功能端持續(xù)升級，推動更多遠程交互應(yīng)用場景落地。此外，Meta將在今年推出GTA、Population等游戲大作，有望持續(xù)吸引新增用戶，實現(xiàn)軟硬生態(tài)正循環(huán)，打破出貨天花板?？春肁R/VR有望成為下一代移動算力平臺，通過腦機接口實現(xiàn)人機交互，推動AR/VR出貨達到十億量級。根據(jù)測算，2025年AR/VR硬件有望達到千億美金市場，復(fù)合增速超過80%，帶動產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司持續(xù)高增長。

中泰證券認為，蘋果WWDC召開在即，催化板塊大漲。蘋果WWDC召開在即，有望釋放AR/VR產(chǎn)品信息：蘋果宣布將于6.7-6.11日召開2022年WWDC大會，且產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期此次會議上蘋果有望透露其AR/VR相關(guān)產(chǎn)品信息，今日帶動產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個股紛紛大漲。AR/VR作為消費電子未來最重要的創(chuàng)新產(chǎn)品之一，蘋果的參與無疑將極大推動行業(yè)發(fā)展，開啟消費電子新一輪的創(chuàng)新周期。

消費刺激政策頻出，手機需求有望復(fù)蘇：隨著各地消費刺激政策紛紛出臺，疊加6-7月迎來新機密集發(fā)布重要窗口，需求端有望逐漸好轉(zhuǎn)。此外，2-4月渠道庫存壓力正在逐步消化，加上618大促等節(jié)日的到來，下游有望重新補庫存帶動銷量回升。悲觀預(yù)期充分體現(xiàn)，需求好轉(zhuǎn)將有效提振市場信心：年初以來受下游需求疲軟影響，消費電子板塊出現(xiàn)大幅回調(diào)，龍頭廠商跌幅普遍在30%以上，市場對手機銷量也普遍保持非常悲觀的預(yù)期。隨著下游需求回暖，疊加多類利好信息刺激，市場信心將得到有效提振，帶動板塊向上反彈。

相關(guān)概念股：

歌爾股份(002241.SZ)：目前公司在全球VR制造領(lǐng)域占有絕對優(yōu)勢份額，將進一步重點發(fā)展光學(xué)，在AR領(lǐng)域布局也較為深厚。

水晶光電(002273.SZ)：公司主導(dǎo)產(chǎn)品光學(xué)低通濾波器(OLPF)、紅外截止濾光片及組立件(IRCF)和窄帶濾光片(NBPF)產(chǎn)銷量居全球前列。3D深度成像、光學(xué)元器件、增強顯示(AR)組件等已應(yīng)用于全球知名消費電子中。

聯(lián)創(chuàng)電子(300343.SZ)：目前公司已經(jīng)布局2400萬顆光學(xué)鏡頭及600萬顆影像模組產(chǎn)業(yè)化項目，并計劃于2025年底前形成鏡頭和影像模組各5000萬顆的生產(chǎn)能力。

舜宇光科技(02382)：公司專業(yè)從事光學(xué)及光電相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。