板塊異動(dòng) | 國產(chǎn)替代需求旺盛 半導(dǎo)體及元件板塊持續(xù)拉升

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月31日，受半導(dǎo)體國產(chǎn)替代需求旺盛消息影響，A股半導(dǎo)體及元件板塊持續(xù)拉升，截至發(fā)稿，英集芯(688209.SH)、恒玄科技(688608.SH)、東山精密(002384.SZ)漲停，思特威(688213.SH)漲超9%，鵬鼎控股(002938.SZ)、概倫電子(688206.SH)等股拉升跟漲。

中泰證券研報(bào)指：工業(yè)、汽車、中高端消費(fèi)板塊仍較為堅(jiān)挺，元器件缺貨情況未完全緩解，半導(dǎo)體國產(chǎn)替代需求旺盛，持續(xù)看好能夠抓住國產(chǎn)替代機(jī)遇的龍頭公司;此外，受益于兩大下游領(lǐng)域——光伏和新能源22年的樂觀展望，功率板塊仍然保持了較強(qiáng)的韌性，5月18日，歐盟公布“RepowerEU”的計(jì)劃，涉及未來五年內(nèi)高達(dá)2100億歐元(約合2210億美元)的資金規(guī)模，計(jì)劃到2025年將太陽能光伏發(fā)電能力翻一番。新能源車領(lǐng)域，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議日前提出，放寬汽車限購，階段性減征部分乘用車購置稅600億元。同時(shí)，近期多地發(fā)放共計(jì)上億元汽車消費(fèi)券，刺激汽車消費(fèi)。政策刺激下，看好22年功率的成長性。在上游材料環(huán)節(jié)，國產(chǎn)光刻膠有望放量，同時(shí)由汽車電子、5G等新興市場拉動(dòng)下全球半導(dǎo)體硅片供需緊張持續(xù)，看好在全球半導(dǎo)體大硅片缺貨漲價(jià)背景下，國產(chǎn)半導(dǎo)體硅片廠商的發(fā)展機(jī)會(huì);設(shè)備方面，伴隨復(fù)工復(fù)產(chǎn)的進(jìn)行，設(shè)備廠商業(yè)績干擾因素逐一消除，疊加國產(chǎn)化替代預(yù)期，設(shè)備公司的成長性無虞。