概念追蹤 |?軟件應(yīng)用挑數(shù)字經(jīng)濟大梁 人民日報鼓勵做大做強正當其時

智通財經(jīng)APP獲悉，5月25日，人民日報發(fā)文稱讓更多國產(chǎn)軟件大顯身手。新一代信息技術(shù)日益融入經(jīng)濟社會各領(lǐng)域全過程，作為數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的重要底座，軟件產(chǎn)業(yè)做大做強正當其時。受此消息影響，國產(chǎn)軟件板塊開盤快速沖高，中國軟件(600536.SH)、拓維信息(002261.SZ)、浪潮軟件(600756.SH)漲停，誠邁科技(300598.SZ)等多股拉升跟漲。軟件應(yīng)用挑數(shù)字經(jīng)濟大梁，IT服務(wù)支出和軟件支出占我國整體IT基礎(chǔ)設(shè)施支出比重較低，需求端有較大提升空間。

人民日報稱，回首中國軟件業(yè)10年的發(fā)展歷程，行業(yè)業(yè)務(wù)收入從2012年的約2.5萬億元增長至2021年的約9.5萬億元，增長了近3倍，一直保持兩位數(shù)的高增長。這10年，三維CAD建模能力持續(xù)提升，產(chǎn)品性能已接近國際中等水平；管理軟件不僅市場份額絕對占優(yōu)，在高端市場也能與海外廠商競爭；國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)從0到1的艱難蛻變，在多個行業(yè)領(lǐng)域扎根成長。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，1-4月份，我國軟件業(yè)運行態(tài)勢平穩(wěn)，軟件業(yè)務(wù)收入27735億元，同比增長10.8%，增速較一季度回落0.8個百分點；軟件業(yè)利潤總額2785億元，同比下降1.4%，降幅較一季度收窄2.5個百分點。分領(lǐng)域來看，軟件產(chǎn)品、信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入增速加快。

天風(fēng)證券表示，軟件應(yīng)用挑數(shù)字經(jīng)濟大梁，國務(wù)院《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》指出，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%。上層軟件應(yīng)用架構(gòu)逐步解耦，細分賽道開始涌現(xiàn)出各類型國產(chǎn)產(chǎn)品化廠商，軟件應(yīng)用國產(chǎn)供應(yīng)商品類豐富，供給端充足。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，IT服務(wù)支出和軟件支出占我國整體IT基礎(chǔ)設(shè)施支出比重較低，2019年分別為10.62%和3.55%，需求端有較大提升空間。

天風(fēng)證券還曾指出，軟件定義汽車時代到來，汽車軟件價值量提升。E/E架構(gòu)集中化為汽車智能網(wǎng)聯(lián)化提供硬件基礎(chǔ)，汽車向移動智能終端與計算平臺進化，智能汽車五大DCU中座艙域、駕駛域是智能化關(guān)鍵，汽車軟件與硬件分層解耦，軟件價值將更加凸顯。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2021年中國新車前裝標配聯(lián)網(wǎng)智能座艙上險量277.57萬輛，搭載率13.61%，同比提升4pct，中國市場新車搭載前向ADAS上險量807.87萬輛，同比增長29.51%，各主要L1/L2自動駕駛功能搭載率均有所提升。隨著智能座艙、智能駕駛搭載率提升與技術(shù)升級，預(yù)計未來10年汽車軟件成本占比將持續(xù)提升，汽車軟件市場持續(xù)增長。

萬聯(lián)證券稱，以新基建為核心，加速企業(yè)云化、智能化和數(shù)字化進程，建議投資者關(guān)注高景氣度板塊下業(yè)績確定性強的優(yōu)質(zhì)標的。從2022Q1的行情及估值情況看，計算機行業(yè)估值已出現(xiàn)底部回升趨勢。從基金持倉的配置情況看，計算機行業(yè)的配置仍然低配。建議重點關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域公司訂單及資本開支變動情況。重點推薦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、信創(chuàng)、智能駕駛和網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域。

相關(guān)概念股：

拓維信息(002261.SZ)：公司將AI、OpenHarmony、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)融入千行百業(yè)全場景，聚焦數(shù)字政府、運營商、考試、交通、制造、教育等重要領(lǐng)域和行業(yè)。

金山辦公(688111.SH)：公司開發(fā)辦公軟件，銷售自行研發(fā)的軟件產(chǎn)品，批發(fā)計算機軟件。

光庭信息(301221.SZ)：專注于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的軟件創(chuàng)新和解決方案提供，與國內(nèi)外知名車廠和全球領(lǐng)軍合作伙伴一起緊密圍繞汽車互聯(lián)化、智能化、電動化和共享化的發(fā)展趨勢。

浪潮軟件(600756.SH)：公司經(jīng)營通信及計算機軟硬件技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，通信及計算機網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)。