A股機(jī)構(gòu)動向參考 | “煤飛色舞”再現(xiàn) 核心賽道強(qiáng)勢依舊

【今日復(fù)盤】

A股已經(jīng)不懼美股的下跌，走獨立行情特征愈來愈明顯。今天三大股指又是跳空上漲，滬指終于順利突破3100點。政策的不斷保駕護(hù)航已經(jīng)傳導(dǎo)到市場，多頭完全掌控大局。北向資金再度大舉涌入，凈流入142.36億元，主要買入比亞迪(002594.SZ)、東方財富(300059.SZ)、招商銀行(600036.SH)等。

昨日提到的LPR報價出臺，一年期沒變，五年期下降了15個基點，目前99%以上的個人住房貸款利率與5年期以上LPR掛鉤。這意味著買房的降低了成本。不過地產(chǎn)股的表現(xiàn)都是高開回落，原因應(yīng)該是昨日已經(jīng)有資金在潛伏，然后見利好在兌現(xiàn)，后續(xù)如果地產(chǎn)還有其它利好刺激依然值得關(guān)注。

當(dāng)前市場賽道股的核心依然是光伏和汽車，光伏最強(qiáng)品種中利集團(tuán)(002309.SZ)、清源股份(603628.SH)再度漲停，今天又發(fā)酵了云南能投(002053.SZ)、海源復(fù)材(002529.SZ)。汽車方向重點往汽配方向發(fā)展，如比亞迪供應(yīng)商的福達(dá)股份(603166.SH)一字板，做鋁合金車輪的躍嶺股份(002725.SZ)。

新發(fā)酵的是有色金屬，主要刺激因素是印尼正考慮今年禁止鋁土礦和錫出口，實際上炒的是通脹和估值修復(fù)，市場主要炒的是鋁，龍頭是羅普斯金(002333.SZ)，其它看云鋁股份(000807.SZ)、神火股份(000933.SZ)。煤炭也跟隨上漲，“煤飛色舞”已經(jīng)是標(biāo)配，龍頭是平煤股份(601666.SH)、中軍看山西焦煤(000983.SZ)，煤炭業(yè)績不錯，適合做趨勢。注意一下，農(nóng)業(yè)這塊也時不時會爆發(fā)各種危情。龍頭農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313.SH)再創(chuàng)新高。

多國又暴發(fā)了猴痘，但目前尚無針對猴痘的特效藥物，作為控制猴痘病毒爆發(fā)的手段，天花疫苗、抗病毒藥物和牛痘免疫球蛋白可以被使用。有一堆公司又出來蹭熱點。

有色

消息面；印尼投資部長兼投資統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)(BKPM)主任BahlilLahadalia表示，該國政府將在今年禁止鋁土礦和錫出口，以支持礦業(yè)下游化建設(shè)。作為全球最大錫出口國的印尼或?qū)⒃诮衲杲逛X土礦和錫出口，以支持礦業(yè)下游化建設(shè)，此舉無疑將造成印尼以外地區(qū)的缺口擴(kuò)大。有色金屬行業(yè)景氣持續(xù)高企，業(yè)績持續(xù)高速增長。2021年有色板塊實現(xiàn)凈利潤1154.5億元，同比增長145.4%，增速水平創(chuàng)近五年來漲幅新高。從季度數(shù)據(jù)來看，2022年第一季度有色行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7651.5億元，同比增長28.6%。實現(xiàn)凈利潤439.8億元，同比增長119.7%。

羅普斯金(002333.SZ):重點發(fā)展光伏建筑一體化等領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)，已向部分太陽能企業(yè)供應(yīng)太陽能光伏鋁合金邊框型材，目前相關(guān)銷量約占公司建筑型材銷量的9%。

新能源車

中國汽車工業(yè)協(xié)會獲悉，中國4月份新能源汽車銷量29.9萬輛，同比上漲44.6%。1-4月新能源汽車?yán)塾嬩N量155.6萬輛，同比上漲112.2%。4月美國新能源乘用車銷量繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，滲透率達(dá)6.9%。其中特斯拉銷量4.8萬，環(huán)比上升1%，占比56%。碳排放政策的倒逼是歐洲新能源車增長的根本原因，歐盟委員會正式提議將2030年碳排放量降幅上調(diào)至55%，且規(guī)劃在2035年徹底結(jié)束內(nèi)燃機(jī)時代。隨著政策端和車企端的加力，新能源汽車在全球市場的滲透正迎來新一輪提速，行業(yè)景氣不斷上行。

躍嶺股份(002725.SZ):主營鋁合金車輪，產(chǎn)品已銷往俄羅斯、日本等世界上80多個國建和地區(qū)，21年營收外銷占比82.88%，持有武漢理工氫電科技10%股權(quán)，是全國最大膜電極企業(yè)，市占率超50%。

安凱客車(000868.SZ):800輛客車發(fā)運(yùn)墨西哥，創(chuàng)中國客車出口墨西哥最大訂單紀(jì)錄，與華為簽署合作協(xié)議，雙方將在5G智能網(wǎng)聯(lián)及自動駕駛等領(lǐng)域展開合作。

【掘金龍虎榜】

神火股份(000933.SZ)：受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，今日共4家機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計凈買入6613萬元，深股通大單對倒凈買入2592萬元，買四是知名游資的席位買入4493萬元，當(dāng)日凈買入1334萬元，該股今日放量漲停，注意上方拋壓。

基本面分析：一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入107.5億元，同比+57.3%；實現(xiàn)歸母凈利潤19.5億元，同比增長232.6%；一季度實際歸母凈利潤超出此前業(yè)績預(yù)增2.1億元。

煤炭業(yè)務(wù)：公司煤炭銷售模式以現(xiàn)貨為主，受益于煤價中樞上行，煤炭業(yè)務(wù)盈利或?qū)⒊掷m(xù)高增。隨著梁北礦技改擴(kuò)能持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)能將增至240萬噸，有望在2023年全面達(dá)產(chǎn)；劉河煤礦擴(kuò)儲工作也在穩(wěn)步推進(jìn)當(dāng)中。

電解鋁業(yè)務(wù)：公司電解鋁產(chǎn)品定價隨行就市，1-3月公司電解鋁不含稅銷售均價同比+37.2%，同期長江有色A00鋁均價同比+36.45%，公司充分受益高鋁價紅利。隨著白鶴灘水電站全部投產(chǎn)，云南電量充裕，鋁企生產(chǎn)有序恢復(fù)，云南神火90萬噸產(chǎn)能預(yù)計在4月底全面投產(chǎn)。根據(jù)公司公告，集團(tuán)擬將云南神火鋁業(yè)剩余股份注入到上市公司，在鋁價大漲的背景下，資產(chǎn)注入有望進(jìn)一步增厚業(yè)績。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

地鐵設(shè)計(003013.SZ)：近期獲太平基金、農(nóng)銀匯理基金、諾安基金、交銀施羅德基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析:21年實現(xiàn)營業(yè)收入23.81億元，同比增長27.28%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.57億元，同比增長24.45%。截至21年年底，公司已簽訂的收入合同保有量超過120億元。

優(yōu)勢:公司省外業(yè)務(wù)的主要的競爭對手有鐵一院、鐵二院、鐵四院、中國鐵設(shè)、北京城建設(shè)計、上海隧道院等。相比其他的競爭者，除核心技術(shù)能力以及資質(zhì)壁壘外，公司建立了穩(wěn)定的信息收集、反饋和傳導(dǎo)機(jī)制，可以深入?yún)⑴c城市軌道交通建設(shè)、運(yùn)營過程并獲取信息反饋，更好的為業(yè)主提供全方位的增值服務(wù)。

公司穩(wěn)步經(jīng)營粵港澳大灣區(qū)業(yè)務(wù)市場，繼續(xù)鞏固華東、東南等既有市場的核心地位，成功開辟雄安、泉州、湛江等新市場，同時在智能軌道、國鐵改造、政務(wù)系統(tǒng)信息化等新領(lǐng)域拓展方面也取得重要突破。按照公司已發(fā)布的“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將著力構(gòu)建“設(shè)計+數(shù)字科技”戰(zhàn)略發(fā)展模式，加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重點實施“12433”發(fā)展戰(zhàn)略，致力發(fā)展成為卓越的城市軌道交通一體化技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

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