A股機構(gòu)動向參考 | 央企改革加速 外貿(mào)出口帶來機遇

【今日復盤】

盡管這兩天利好比較多，但3100點還是有壓力，這個位置仍需要反復錘煉。市場整體熱度維持得不錯，兩市再現(xiàn)近百股漲停。北向資金凈流出22.77億元，主要買入寧德時代(300750.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等。

當前市場最大的問題是熱點太散亂，而且輪動太快。比如說昨日很火的白酒，會稽山(601579.SH)再度一字跌停把怡亞通(002183.SZ)拉下馬，之后白酒集體就熄火，反而成就了以前的老龍頭中銳股份(002374.SZ)。鋰礦這塊被整車卡位，汽車下鄉(xiāng)政策有望于6月初出臺，鼓勵車型為15萬元以內(nèi)的汽車(含燃油車及新能源汽車)，每輛車補貼范圍或在3000元-5000元。近期反復提到的中通客車(000957.SZ)成了龍頭，但中軍長城汽車(601633.SH)沒能封住漲停，后面估計又是縮容炒作。

昨晚有利好消息的數(shù)字經(jīng)濟這塊發(fā)酵得一般，只有證通電子(002197.SZ)、直真科技(003007.SZ)能看一下，畢竟是新瓶裝舊酒。相對好一點的是BIPV，龍頭是中利集團(002309.SZ)，其它有提到的清源股份(603628.SH)及前期機構(gòu)龍虎榜品種北玻股份(002613.SZ)。

醫(yī)藥龍頭新華制藥(000756.SZ)一度反核成功，但午后沒有頂住炸板回落，板塊全線走弱。資金轉(zhuǎn)向消費類的商超，前期提到的龍頭徐家匯(002561.SZ)出現(xiàn)反包，其它有天虹股份(002419.SZ)、人人樂(002336.SZ);露營經(jīng)濟牧高笛(603908.SH)維持強勢，三夫戶外(002780.SZ)趁勢而起,不過也屬過渡題材。后面看好國企改革及外貿(mào)題材。

央企改革

5月18日國務(wù)院國資委提出，下一步深化國有控股上市公司改革，推動國有控股上市公司做深入實施國企改革三年行動。國資委副主任翁杰明在會上表示，要繼續(xù)加大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司力度，結(jié)合實際逐步將現(xiàn)有未上市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有計劃地注入上市公司，必要的也可單獨上市。應(yīng)鼓勵股東長期持有上市公司股份，適時增持價值低估的上市公司股票。截至2021年底，國有控股上市公司共1317家，總市值33.54萬億元，占境內(nèi)及港股上市公司的28.26%;國企改革三年行動實施以來，共有86家國有控股上市公司引入持股超過5%的積極股東。

大慶華科(000985.SZ)：現(xiàn)有2000噸/年精制乙腈裝置一套，乙腈產(chǎn)品可做為新冠中間體，產(chǎn)品出口到歐洲、東南亞、北美洲等 20 多個國家和地區(qū)。

外貿(mào)出口

中國貿(mào)促會建會70周年大會暨全球貿(mào)易投資促進峰會18-19日在北京舉行。會議的舉行直接利好跨境電商。此次峰會正值政府外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的重要時間窗口，相信會議會釋放出對商貿(mào)物流企業(yè)有利的信號。5月5日，高層召開國務(wù)院常務(wù)會議，確定推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的措施，助力穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。4月20日，十部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進一步加大出口退稅支持力度 促進外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展的通知》，旨在助企紓困、優(yōu)化營商環(huán)境、促進外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展。

浙江永強(002489.SZ)：控股子公司境外設(shè)立SPAC并成功登陸納斯達克，海外訂單激增，聯(lián)拓校園通覆蓋多個省份。

華紡股份(600448.SH):出口占據(jù)收入比例80.84%，入圍"2022中國紡織服裝品牌競爭力優(yōu)勢企業(yè)"，與阿里考拉、京東京造等自營電商平臺合作。

【掘金龍虎榜】

南國置業(yè)(002305.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構(gòu)席位對倒買賣均衡，買一是頂級游資孫哥的席位買入4584萬元，買二是知名游資蘇南幫的席位買入1870萬元，買四是知名游資成都系的席位買入915萬元，買,五是知名游資的席位買入889萬元，當日凈買入7618萬元，該股強勢突破箱體，后市可期。

基本面分析：國企+REITS+商業(yè)地產(chǎn)概念：公司相關(guān)融資部門已在針對reits產(chǎn)品做研究和探索，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品公司已做了多個產(chǎn)品的探索，如 abs，cbs均已發(fā)行。公司開發(fā)的商業(yè)地產(chǎn)已打造出四條成熟的產(chǎn)品線，家居建材產(chǎn)品線“南國大家裝”在武漢具有較大的影響力。

計劃土地投資規(guī)模;2021年權(quán)益投資有40億左右，公司表示，今年也會保持一定的投資強度和投資質(zhì)量，保證收益率，南京和深圳的項目基本當天開盤售罄，今年1月份與金地聯(lián)合門頭溝項目，4月初開盤去化達60%。

2021年9月26日，中國電建宣布地產(chǎn)業(yè)務(wù)置入公司失敗，雙方將擱置重組的理由歸結(jié)為宏觀環(huán)境的變化。南國置業(yè)稱一直積極努力地組織相關(guān)各方、各中介機構(gòu)推進交易，但仍然難以促成完滿結(jié)局。今年政策風向已變，對地產(chǎn)的政策從去年的打壓轉(zhuǎn)向各種扶持政策，現(xiàn)在國資委又發(fā)話，南國置業(yè)有望快速重啟重組計劃。

【機構(gòu)調(diào)研】

華陽集團(002906.SZ)：近期獲易方達基金、嘉實基金、招商基金、南方基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：業(yè)績超預期，一季度營收12.00億元，同比增長25.2%;歸母凈利潤0.69億元，同比增長25.6%。預計主要系汽車電子及精密壓鑄業(yè)務(wù)收入增長較快。

客戶開拓卓有成效，項目訂單支撐業(yè)務(wù)擴張。在汽車電子業(yè)務(wù)方面，公司加快拓展新能源車和海外車企客戶，年內(nèi)承接了長城、長安、比亞迪、越南Vinfast等客戶的新項目;在精密壓鑄業(yè)務(wù)方面，年內(nèi)成功導入比亞迪、博格華納、采埃孚、大疆等客戶的新項目，其中新能源汽車和汽車電子(HUD、激光雷達、毫米波雷達等)相關(guān)項目訂單持續(xù)增加。HUD為智能座艙細分市場高成長賽道，我國企業(yè)快速實現(xiàn)國產(chǎn)替代，華陽集團為國內(nèi)企業(yè)市占率第一，已成為HUD自主頭部供應(yīng)商，客戶包括傳統(tǒng)合資車企和自主品牌，有望加速實現(xiàn)國產(chǎn)替代。伴隨下游客戶及項目訂單的開拓，預計公司產(chǎn)品的市場份額提升空間較大。

在汽車智能化大潮下，公司優(yōu)勢產(chǎn)品不斷拓展客戶鞏固地位，新興產(chǎn)品線不斷擴容，業(yè)績有望邁上新臺階。

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