新股消息丨貝殼-W(02423)將以介紹方式在港交所主板上市 計劃5月11日掛牌交易

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所5月5日披露，貝殼控股有限公司(貝殼-W，02423)以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，高盛和中金公司為其聯(lián)席保薦人。

公告顯示，貝殼已向香港聯(lián)交所上市委員會申請批準(zhǔn)已發(fā)行的A類普通股、根據(jù)股份激勵計劃將予發(fā)行的A類普通股(包括因根據(jù)股份激勵計劃已授出或可能授出的任何購股權(quán)獲行使以及任何受限制股份及受限制股份單位獲歸屬而將予發(fā)行的A類普通股)以及于介紹上市完成后將轉(zhuǎn)換的或可能由B類普通股轉(zhuǎn)換而來的A類普通股上市及買賣。

根據(jù)公告，A類普通股預(yù)期將于2022年5月11日(星期三)開始在香港聯(lián)交所買賣。貝殼的A類普通股將以每手100股A類普通股在香港聯(lián)交所進(jìn)行買賣。同時，其A類普通股在香港聯(lián)交所的交易將以港元進(jìn)行。

貝殼是領(lǐng)先的線上線下一體化的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺。該公司率先在中國打造了平臺基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)，致力于重塑服務(wù)者作業(yè)模式，從而更高效地為消費者提供二手房和新房交易、房屋租賃、家裝家居等其他房產(chǎn)交易服務(wù)。于2021 年，公司的平臺完成了超過450萬筆房產(chǎn)交易，合計總交易額達(dá)到人民幣3.85萬億元。根據(jù)灼識咨詢報告，按總交易額計算，公司是中國最大的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺，同時也躋身全球前三大商業(yè)平臺之列。

該公司擁有并經(jīng)營著鏈家，中國領(lǐng)先的房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)品牌，同時也是貝殼平臺的重要組成部分。公司認(rèn)為，鏈家的成功和沉淀為公司的基礎(chǔ)建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)打造鋪平道路，并推動貝殼快速持續(xù)發(fā)展。自2001年鏈家成立以來，公司已積累超過20年的運營經(jīng)驗?；谶@些豐富的行業(yè)經(jīng)驗，公司形成了對市場、經(jīng)營環(huán)境和客戶需求的獨特洞察;公司認(rèn)為，這些積累對公司提供有效的解決方案、擴(kuò)展市場版圖以及把握橫縱延展的機(jī)會至關(guān)重要。

該公司的收入主要來自房產(chǎn)交易和服務(wù)的收費和傭金。公司凈收入由2019年的人民幣460.15億元增加53.2%至2020年的人民幣704.81億元，并進(jìn)一步增加14.6%至2021年的人民幣807.52億元(126.72億美元)，主要由于總交易額由2019年的人民幣2.13萬億元大幅增至2020年的人民幣3.50億元，并進(jìn)一步增至2021年的人民幣3.85萬億元，導(dǎo)致新房業(yè)務(wù)及存量房業(yè)務(wù)的收入增加所致。

公司于2019年錄得凈虧損人民幣21.80億元，并于2020年錄得凈利潤人民幣27.78億元，于2021年錄得凈虧損人民幣5.25億元(8234.6萬美元)。

值得一提的是，貝殼是在北京時間2020年8月13日登陸美國紐交所的，發(fā)行價為每股20美元，總募集資金約24.4億美元。截至美國時間2022年5月4日，貝殼的收盤價為每股14.41美元。在此之前，其股價已長期在發(fā)行價上下波動。

2021年12月，美國做空機(jī)構(gòu)渾水表示，正在做空已在美上市的房產(chǎn)信息平臺貝殼找房，并在報告中質(zhì)疑其虛報門店、中介和傭金率，除此之外，貝殼在收購中環(huán)地產(chǎn)、圣都等標(biāo)的時，存在夸大資產(chǎn)價格的行為，以平抑并不存在的現(xiàn)金余額。

盡管貝殼后來發(fā)表了一份針對渾水的報道，聲稱渾水抓取交易量數(shù)據(jù)的方法是錯誤的，但是卻沒有過多地說明并購的問題。