東方證券(03958)發(fā)行不超過40億元公司債

智通財(cái)經(jīng)APP訊，東方證券(03958)發(fā)布公告，公司面向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過40億元公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可核準(zhǔn)。

該期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元，可超額配售不超過20億元。該期債券每張面值為人民幣100元，共計(jì)4000萬張(含超額配售2000萬張)，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

發(fā)行人最近一年末的凈資產(chǎn)為409.38億元(2016年12月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì));最近一期末的凈資產(chǎn)為414.43億元(2017年3月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì));債券上市前，發(fā)行人最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為39.94億元(2014年度、2015年度及2016年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的平均值)，預(yù)計(jì)不少于該期債券一年利息的1.5倍，發(fā)行人在該次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

該期債券票面利率簿記建檔區(qū)間4.20%-5.20%，最終票面利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔結(jié)果協(xié)商確定。

該次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，滿足公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需要，調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。