東方證券(03958)批準(zhǔn)建議非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8億股A股

東方證券(03958)宣布，于2017年2月28日，董事會(huì)已批準(zhǔn)建議非公開(kāi)發(fā)行A股，據(jù)此公司將向不超過(guò)10名(含10名)的特定對(duì)象(包括申能集團(tuán)、上海海煙投資、上海報(bào)業(yè)集團(tuán))發(fā)行不超過(guò)8億股A股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)人民幣120億元(含發(fā)行費(fèi)用)。

公告指，根據(jù)建議非公開(kāi)發(fā)行A股將予發(fā)行的A股發(fā)行價(jià)，不得低于交易均價(jià)(即定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股交易均價(jià)，按定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的A股交易總額除以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的A股交易總量計(jì)算)的90%。

根據(jù)建議非公開(kāi)發(fā)行A股將予發(fā)行的A股(假設(shè)全額發(fā)行)，為公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行A股約15.42%，及現(xiàn)有已發(fā)行股本總額約12.87%;及公司于完成建議非公開(kāi)發(fā)行A股后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行A股約13.36%，及經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本總額約11.40%。

公告稱，公司將根據(jù)將于股東特別大會(huì)及類別股東會(huì)議上，尋求獨(dú)立股東授出的特別授權(quán)發(fā)行A股。公司將向上交所申請(qǐng)根據(jù)建議非公開(kāi)發(fā)行A股將予發(fā)行的A股上市及買賣。根據(jù)建議非公開(kāi)發(fā)行A股將予發(fā)行的A股可于鎖定期滿后于上交所買賣。

作為建議非公開(kāi)發(fā)行A股的一部份，于2017年2月28日，公司與申能集團(tuán)訂立申能認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此申能集團(tuán)已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司已有條件同意發(fā)行建議非公開(kāi)發(fā)行A股項(xiàng)下不低于2億股且不超過(guò)2.3億股的A股。申能集團(tuán)將不會(huì)參與建議非公開(kāi)發(fā)行A股的定價(jià)活動(dòng)，但會(huì)接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同的認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)A股。

目前，申能集團(tuán)及其聯(lián)系人控制或有權(quán)控制約15.38億股A股的投票權(quán)，約占公司已發(fā)行股本總額的24.74%。因此，申能集團(tuán)為公司的主要股東，因而為公司的關(guān)連人士。

作為建議非公開(kāi)發(fā)行A股的一部份，于2017年2月28日，公司與上海海煙投資、上海報(bào)業(yè)集團(tuán)分別訂立海煙認(rèn)購(gòu)協(xié)議和報(bào)業(yè)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此上海海煙投資已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司已有條件同意發(fā)行建議非公開(kāi)發(fā)行A股項(xiàng)下不超過(guò)1.2億A股(且認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)人民幣18億元)，上海報(bào)業(yè)集團(tuán)已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司已有條件同意發(fā)行建議非公開(kāi)發(fā)行A股項(xiàng)下不超過(guò)5000萬(wàn)股(且認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)人民幣7.5億元)。

目前，上海海煙投資及其聯(lián)系人控制或有權(quán)控制約2.86億股A股的投票權(quán)，約占公司已發(fā)行股本總額的4.61%，上海報(bào)業(yè)集團(tuán)及其聯(lián)系人控制或有權(quán)控制約2.47億股A股的投票權(quán)，約占公司已發(fā)行股本總額的3.97%，因此，上海海煙投資和上海報(bào)業(yè)集團(tuán)均不構(gòu)成上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下公司的關(guān)連人士，海煙認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)和報(bào)業(yè)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)亦不構(gòu)成上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下公司的關(guān)連交易。