中國光伏行業(yè)協(xié)會：光伏領(lǐng)域正在發(fā)生這十大變化！

智通財經(jīng)APP獲悉，光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)文稱，2022年，在光伏發(fā)電成本下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素的推動下，全球光伏新增裝機仍將快速增長，預(yù)計2022-2025年，全球光伏年均新增裝機將達到232-286GW。在政策指引和市場需求的影響下，未來光伏發(fā)電集中式與分布式并舉的發(fā)展趨勢明顯。其中，技術(shù)更新發(fā)展和金融環(huán)境明顯改善促進行業(yè)發(fā)展，發(fā)電建設(shè)和供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)問題也有待解決。

1/發(fā)展可再生能源發(fā)電已逐漸成為全球統(tǒng)一意志

根據(jù)IRENA統(tǒng)計，截至2021年11月，177個國家(約占所有國家的90%)表示正在考慮凈零目標。這些國家中,9個已經(jīng)宣布實現(xiàn)了零排放,16個將凈零目標寫入法律,59個已發(fā)布推動凈零目標的政策文件,21個已經(jīng)聲明或承諾達到凈零,72個國家正在就凈零目標進行討論。凈零排放主要途徑是發(fā)展可再生能源發(fā)電。截至2021年11月15日，巴黎氣候協(xié)定中，已有182個締約方將可再生能源納入其國家自主發(fā)展承諾，其中有144個締約方有量化目標，并且有109個國家關(guān)注可再生能源發(fā)電。據(jù)IEA預(yù)測，到2024年，可再生能源占全球電力供應(yīng)的32.3%(2021年為28%)。2022-2024年，可再生能源發(fā)電量年均復(fù)合增長率為7.8%。另據(jù)IRENA預(yù)測，在現(xiàn)有的各國政策框架下，到2030年可再生能源裝機容量將增加0.9 TW，達到3.7 TW。若要實現(xiàn)2030年全球升溫控制在1.5°C的目標，2030年可再生能源裝機需達到10.8TW，2050年進一步增長至27.8TW，并占90%的電力份額。2021-2050年期間，可再生能源年均需求投資近1萬億美元,超過2020年可再生能源電力投資3000 億美元的三倍。

2/光伏發(fā)電迎來更廣闊的市場空間

全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標，發(fā)展包括光伏在內(nèi)的可再生能源已成為全球共識，再加上光伏發(fā)電在越來越多的國家成為最有競爭力的電源形式，預(yù)計全球光伏市場將保持高速增長。2021年，全球光伏新增裝機170 GW，創(chuàng)歷史新高。2021年全球各國新增裝機數(shù)據(jù)亮眼，中國光伏新增裝機54.88GW，同比增長13.9%;歐盟新增裝機25.9GW，同比增長近34%;美國預(yù)計新增裝機近26.8GW，預(yù)期同比增長約39.6%;印度新增裝機11.89GW，同比增長218%左右。2022年，在光伏發(fā)電成本下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素的推動下，全球光伏新增裝機仍將快速增長，預(yù)計2022-2025年，全球光伏年均新增裝機將達到232-286GW。

圖22 2022-2030年全球光伏新增裝機預(yù)測(GW)數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

在風(fēng)光大基地快速推進、分布式光伏加快發(fā)展等助推下，我國光伏市場也將進一步快速增長，預(yù)計2022-2025年，我國光伏年均新增裝機量將達到83-99GW。

圖23 2022-2030年我國光伏新增裝機預(yù)測(GW)數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

3/集中式與分布式邁入齊頭并進發(fā)展階段

在政策指引和市場需求的影響下，未來光伏發(fā)電集中式與分布式并舉的發(fā)展趨勢明顯。2021年12月，國務(wù)院國資委公布的《關(guān)于推進中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》中要求堅持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動風(fēng)能、太陽能就地就近開發(fā)利用。集中式光伏方面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中指出十四五期間將重點發(fā)展松遼清潔能源基地、冀北清潔能源基地、黃河幾字彎清潔能源基地等九大清潔能源基地。習(xí)近平總書記在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領(lǐng)導(dǎo)人峰會上的主旨講話中提出，為推動實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，中國將大力發(fā)展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項目。目前，第一期裝機容量約1億千瓦的大型風(fēng)電光伏基地項目已有序開工，第二期項目申報工作已經(jīng)啟動。未來，集中式光伏將依托“多能互補”、“源網(wǎng)荷儲一體化”等發(fā)展模式，建設(shè)更多“風(fēng)光+光熱”、“光伏治沙”、“新能源+儲能”、“新能源+氫能”創(chuàng)新應(yīng)用和示范項目。分布式光伏方面，2021年6月國家能源局發(fā)布《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，要求整合資源實現(xiàn)集約開發(fā)。11月國家機關(guān)事務(wù)管理局、國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)《深入開展公共機構(gòu)綠色低碳引領(lǐng)行動促進碳達峰實施方案》，提出到2025年公共機構(gòu)新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭實現(xiàn)光伏覆蓋率達到50%。除此之外，國家發(fā)改委《關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知》的發(fā)布也為分布式光伏發(fā)展創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境，擴大峰谷價差將進一步推動工商業(yè)分布式光伏的發(fā)展。

4/光伏與其他產(chǎn)業(yè)融合助力行業(yè)“碳達峰、碳中和”

隨著各行各業(yè)“碳達峰、碳中和”工作的逐步推進，各領(lǐng)域相關(guān)部委均出臺了政策以推動光伏發(fā)電的融合化應(yīng)用，光伏發(fā)電在各領(lǐng)域應(yīng)用中的支持力度不斷加強。

表2 “光伏+”產(chǎn)業(yè)融合模式及支持政策情況

此外，更多的“光伏+”應(yīng)用項目正在悄然改變著我們的生活，改善著我們的環(huán)境，例如：光伏治沙、光伏+礦區(qū)治理、光伏+取暖等。

5/光伏技術(shù)發(fā)展日新月異

技術(shù)發(fā)展方面，大尺寸將成為主流，2021年182mm和210mm硅片尺寸合計占比由2020年的4.5%迅速增長至45%，預(yù)計2022年其占比將進一步擴大至75%，未來其占比仍將保持擴大趨勢。除此之外，n型電池有望快速放量，2022年，n型電池(異質(zhì)結(jié)電池和TOPCon電池)占比有望從3%提升至13.4%;據(jù)分析機構(gòu)統(tǒng)計，TOPCon2022年底產(chǎn)能有望超過35GW, HJT超過13GW。

圖24 2021-2030年不同尺寸硅片占比變化趨勢數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

圖25 2021-2030年不同電池技術(shù)市場占比變化趨勢數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

6/行業(yè)發(fā)展的金融環(huán)境明顯改善

金融環(huán)境明顯改善，主要體現(xiàn)在兩個方面，一是金融政策支持，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》指出，大力發(fā)展綠色貸款、綠色股權(quán)、綠色債券、綠色保險、綠色基金等金融工具。國家發(fā)改委等發(fā)布《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》，除此之外，國家發(fā)改委也是在國內(nèi)首次提出了光伏、風(fēng)電等清潔能源項目可申報REITs。中國人民銀行推出碳減排支持工具，支持清潔能源等三大重點領(lǐng)域發(fā)展。除了政策之外，光伏行業(yè)的融資手段也是越來越趨于多樣化，無論是通過資本市場，戰(zhàn)略融資還是其他綠色金融產(chǎn)品。

表3 2020-2021年新上市/擬上市光伏企業(yè)

7/供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展問題需要關(guān)注

2021年供應(yīng)鏈價格波動的關(guān)鍵原因還是供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展的問題。一是供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)擴產(chǎn)周期不匹配。硅棒/硅片、電池環(huán)節(jié)擴產(chǎn)周期僅為6-9個月，組件甚至3-6個月，并且生產(chǎn)根據(jù)訂單情況彈性高;而多晶硅、光伏玻璃、EVA顆粒等擴廠周期長達1-2年，且生產(chǎn)彈性低，行業(yè)波動極易造成硅料、光伏玻璃等擴產(chǎn)周期不匹配環(huán)節(jié)出現(xiàn)供需失衡，包括產(chǎn)能過剩和供不應(yīng)求。復(fù)盤近一年多以來多晶硅價格的上漲即可以發(fā)現(xiàn)由此造成的供需不平衡。受2018年下半年以來多晶硅低迷價格的影響，多晶硅企業(yè)擴產(chǎn)意愿不強烈，2019年僅有東方希望(二期)新建，再加上生產(chǎn)成本高的企業(yè)相繼出局，2020年多晶硅產(chǎn)能不升反降。2020年下半年開始，疫情緩解，市場需求回升，下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)大幅擴產(chǎn)，對多晶硅需求提升。盡管價格上漲后，2020年相繼有通威、協(xié)鑫、亞洲硅業(yè)、新特、大全、東方希望擴產(chǎn)，但因擴產(chǎn)周期長，大多聚集在2021年底和2022年實現(xiàn)產(chǎn)能釋放，出現(xiàn)1年多的新增產(chǎn)能空窗期，推動價格大幅上漲。二是供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)規(guī)模不匹配。包括供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能不匹配(多晶硅能滿足200GW以上需求，但硅片產(chǎn)能已超過350GW)，產(chǎn)能與市場的不匹配(組件產(chǎn)能超過300GW，但市場需求量僅為200GW)。行業(yè)從業(yè)人員需要更長遠的眼光、更廣闊的格局，共同努力推動行業(yè)上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。

8/光伏發(fā)電建設(shè)仍然存在著諸多阻礙

自光伏發(fā)電項目建設(shè)管理權(quán)限進一步下放至地方，光伏發(fā)電項目建設(shè)浮現(xiàn)出一些新的問題。一是對于配置儲能的強制要求。各地在項目招文件中均鼓勵甚至強制配置儲能，但目前儲能的投資成本回收機制尚未完善，目前階段下憑增投資成本，未形成有效收益，徒增投資成本。二是以整縣推進為由暫緩分布式光伏備案。據(jù)不完全統(tǒng)計，已有11個縣市因為整縣推進的工作暫停了分布式項目備案。三是違背市場化原則指定開發(fā)建設(shè)單位。在整縣推進過程中，部分地方政府在選擇開發(fā)企業(yè)時存在只允許央企和國企參與，或要求必須與某一家企業(yè)合作。四是隨意附加投資條件。在整縣推進申報項目過程中，投資附加條件有的甚至高達21項之多，包括產(chǎn)業(yè)投資、修路、捐建小學(xué)、收購困難企業(yè)、現(xiàn)金捐助等五花八門。大基地和大型地面電站的開發(fā)同樣如此，部分縣區(qū)甚至以明文形式要求以“產(chǎn)業(yè)換項目”。五是土地成本仍然過高。可利用土地面積逐年減少，光伏項目涉地、涉水規(guī)范愈發(fā)嚴苛，部分地區(qū)生態(tài)紅線有擴大趨勢。對于光伏發(fā)電項目占用土地面積，仍然沒有一個統(tǒng)一的標準。不同部門對于同一地塊的認定不一致。土地相關(guān)稅費的收取前后不一致，稅收標準的自由裁量權(quán)過大。除耕占稅、土地使用稅外，還會涉及到草原植被恢復(fù)費、草地補償費、水土保持費等稅費。此外，在電網(wǎng)端也存在源網(wǎng)建設(shè)協(xié)調(diào)不足、部分省份要求輔助服務(wù)費用、兩個細則考核費用、特高壓配套項目要求配置分布式調(diào)相機(增加投資、運維費用)等問題。

9/各光伏主要國家和地區(qū)綜合施策強力推動光伏制造本土化

疫情沖擊、國際物流費用高漲，會讓國家和企業(yè)更加重視生產(chǎn)本地化及供應(yīng)鏈本地化，同時降低經(jīng)濟對外需的依賴度。光伏產(chǎn)業(yè)作為能源革命中關(guān)鍵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一成為各國打造供應(yīng)鏈內(nèi)循環(huán)體系的焦點。各主要國家和地區(qū)綜合施策強力推動光伏制造本土化。一方面，出臺激勵措施推動本土光伏制造業(yè)發(fā)展。例如：美國正推動出臺《美國太陽能制造法案》，全面審查供應(yīng)鏈對外依賴情況，意圖建立“可靠”供應(yīng)鏈。2020年5月中旬，波蘭、西班牙、奧地利等多國環(huán)境、能源和經(jīng)濟部聯(lián)合向歐盟提起倡議，敦促歐盟將太陽能、風(fēng)能和儲能制造作為新冠危機復(fù)蘇措施的“戰(zhàn)略”軸心。2021年4月，印度聯(lián)邦內(nèi)閣批準了與生產(chǎn)掛鉤的激勵計劃(PLI)以推動千兆瓦級高效太陽能光伏組件的生產(chǎn)，支出為450億印度盧比(約合6.05億美元)。2022年印度尼西亞計劃投資40億美元構(gòu)建多晶硅產(chǎn)業(yè)，以促進光伏組件的生產(chǎn)等。另一方面，通過加征關(guān)稅等手段限制光伏產(chǎn)品進口。如美國維持特朗普政府時實施的對光伏面板的緊急進口限制(第201條款)，將對來自中國等的進口產(chǎn)品的額外關(guān)稅延長4年。印度自4月起對外國制造的太陽能組件征收40%的基本關(guān)稅，對電池征收25%的基本關(guān)稅。

10/退役/破損組件回收工作應(yīng)引起業(yè)內(nèi)高度關(guān)注

目前退役/破損組件回收工作受到的關(guān)注度日益提高，國務(wù)院《2030年前碳達峰行動方案》中提出推進退役動力電池、光伏組件、風(fēng)電機組葉片等新興產(chǎn)業(yè)廢物循環(huán)利用。工業(yè)和信息化部等五部委發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2025年)》，提出推動廢舊光伏組件回收利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，加快資源綜合利用。國家工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)了《加快推動工業(yè)資源綜合利用實施方案》：推動廢舊光伏組件、風(fēng)電葉片等新興固廢綜合利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。目前也已有技術(shù)積累和商業(yè)化探索，“十二五”期間，863課題子任務(wù)“光伏設(shè)備回收與無害化處理技術(shù)研究”;“十三五”期間，國家重點研發(fā)計劃可再生能源與氫能技術(shù)重點專項“晶硅光伏組件的回收處理成套技術(shù)和裝備”;2021年12月，國家電投黃河公司建成我國首條組件回收中試線等。有效推進退役/破損組件回收工作目前也仍面臨需合理測算組件回收市場增長趨勢、政策體系尚不完善、廢棄組件獲取存在困難等障礙。