富瑞：維持萬科企業(yè)(02202)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)升至26.04港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，維持萬科企業(yè)(02202)“買入”評級，H股目標(biāo)價(jià)由25.62港元上調(diào)至26.04港元，A股目標(biāo)價(jià)由21.08元人民幣上調(diào)至21.37元人民幣。

報(bào)告中稱，萬科企業(yè)旗下物業(yè)管理公司萬物云提交赴港上市申請書，富瑞估計(jì)其公允價(jià)值約為580億元人民幣，相當(dāng)于萬科應(yīng)占市值約16%，雖然分拆可能會提供短期股價(jià)支撐，但認(rèn)為公司的中期基本面疲軟。

該行表示，基于同行分拆通常需要三至四個(gè)月的審批時(shí)間，預(yù)期上述交易將在今年第三季度完成，由于去年業(yè)績令人失望，利潤率較低，下調(diào)今明兩年的每股盈利預(yù)測7%至18%。