德銀：長建(01038)中期業(yè)績符預(yù)期 維持“持有”目標(biāo)66.4元

智通財(cái)經(jīng)21日獲悉，德銀發(fā)表報(bào)告，稱長江基建(01038)中期業(yè)績符合預(yù)期，中期派息每股0.67元同比增加6%。管理層預(yù)計(jì)收取電能(00006)特別息后，負(fù)債比率將回落至大約10%。下半年關(guān)注德國能源計(jì)量公司Ista的競投結(jié)果、收購加拿大建筑設(shè)備服務(wù)公司Reliance的進(jìn)展及其他潛在收購機(jī)會。該行維持“持有”評級，給予目標(biāo)價(jià)66.4元，當(dāng)中56.4元來自現(xiàn)有資產(chǎn)，10元來自潛在收購產(chǎn)生的價(jià)值。

該行指出，長建英國業(yè)務(wù)利潤上半年跌8%至到29億元，受累英鎊貶值。澳洲業(yè)務(wù)利潤跌42%至到8.34億元，因?yàn)樯县?cái)年同期有一次性出售資產(chǎn)收益，若撇除一次性項(xiàng)目，集團(tuán)整合澳洲能源資產(chǎn)基建集團(tuán)Duet Group後，估計(jì)澳洲業(yè)務(wù)上半年增長應(yīng)有27%。