小摩：下調(diào)大新銀行(02356)目標(biāo)價(jià)至8.8港元 大新金融(00440)目標(biāo)價(jià)降至29.3港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，小摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持大新銀行集團(tuán)(02356)及大新金融(00440)“增持”評(píng)級(jí)，下調(diào)大新銀行2022及23財(cái)年盈利預(yù)測(cè)20%及18%，以反映更加保守的費(fèi)用收入勢(shì)頭和重慶銀行股權(quán)的減值費(fèi)用，但部分被更好的凈息差前景所抵銷，目標(biāo)價(jià)由9港元下調(diào)至8.8港元;對(duì)大新金融目標(biāo)價(jià)由29.8港元降至29.3港元。

報(bào)告中稱，大新銀行集團(tuán)及大新金融去年純利分別為17億元及13億元，同比分別增長(zhǎng)11%及13%，年化股本回報(bào)率為5.7%及4.5%，兩家公司的業(yè)績(jī)均低過該行預(yù)期，主要由于對(duì)重慶銀行(01963)的減值損失較大，以及保險(xiǎn)盈利下跌。