瑞信：維持中國金茂(00817)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至3.2港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞信發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中國金茂(00817)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，看好其充足的可售資源，以及國有企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，基于較低的利潤(rùn)率假設(shè)，將2022/23財(cái)年盈利預(yù)測(cè)各下調(diào)8%至10%，將資產(chǎn)凈值估計(jì)下調(diào)8%，目標(biāo)價(jià)由3.44港元下調(diào)至3.2港元。

報(bào)告中稱，中國金茂去年核心利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10%至42億元人民幣，基本符合該行預(yù)期。公司管理層的今年總合同銷售額目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)2400億元人民幣(同比升2%)，并在投地方面保持謹(jǐn)慎。瑞信表示，目前公司充足的土地儲(chǔ)備應(yīng)能支持未來2至3年的銷售增長(zhǎng)，意味著短期內(nèi)收購?fù)恋氐钠惹行圆淮蟆?/p>