新股公告 | 力高健康生活(02370)每股定價4.1港元 香港公開發(fā)售超購0.99倍

智通財經(jīng)APP訊，力高健康生活(02370)公布配售結(jié)果，公司擬全球發(fā)售5000萬股股份，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，預(yù)期超額配股權(quán)將不獲行使。發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份4.10港元，每手500股，預(yù)期股份將于2022年3月31日上市。

其中，香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購，超購0.99倍。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為500萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的10%(于超額配股權(quán)獲任何行使前)。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)4500萬股(包括根據(jù)優(yōu)先發(fā)售提呈發(fā)售的418萬股預(yù)留股份)約1.14倍。國際發(fā)售共有210名承配人。國際發(fā)售的最終發(fā)售股份數(shù)目為4500萬股發(fā)售股份(包括優(yōu)先發(fā)售項下提呈的約11.97萬股預(yù)留股份)，占全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的90% (不考慮公司因超額配股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份)。

以每股發(fā)售股份4.10港元的發(fā)售價計算，假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，全球發(fā)售凈籌約1.556億港元。約55.0%將用于尋求選擇性戰(zhàn)略投資及收購機會，以進一步擴大業(yè)務(wù)的規(guī)模和地理覆蓋范圍及擴展服務(wù)組合;約15.0%將用于升級資訊科技基礎(chǔ)設(shè)施及提升智慧社區(qū)管理;約10.0%將用于提升生活管家服務(wù)，以提升客戶體驗及滿意度;約10.0%將用于擴充作為健康管家的社區(qū)康養(yǎng)服務(wù);及約10.0%將于一般業(yè)務(wù)用途及營運資金。