2022年1-2月全年全球廣義新能源乘用車銷量達到164萬臺,其中插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到113萬,同比增長95%。中國新能源乘用車2019年的世界份額達到51%,但2020年受到政策環(huán)境與疫情等的影響,中國新能源車市場世界份額下降到41%,歐洲超越態(tài)勢明顯。2021年全年,中國新能源乘用車世界份額52%,其中4季度達到60%。2022年中國新能源占比世界新能源65%的表現(xiàn)優(yōu)秀,這主要是中國的新能源需求強,而歐洲的傳統(tǒng)車和新能源車產(chǎn)銷偏低,因此中國的發(fā)展很強。
2020年全年新能源車銷量超強表現(xiàn)的原因是碳排放的壓力影響,并非特斯拉的顯著貢獻。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強,2020年下半年的中國新能源車市場逐步恢復。2021年中國占世界新能源車52%,由于歐洲疫情下市場低迷,2022年的中國的世界地位回歸60%高位水平。中國帶動世界增量主要是中國新能源車市場轉向市場化推動,形成較強的內(nèi)生增長動力。
此處分析數(shù)據(jù)特意不包含商用車市場分析,主要是世界新能源的卡車與客車主要銷量基本在中國,而且疫情后新能源客車處于萎縮中,雖然增大一點中國份額,但容易誤導趨勢的分析,意義不大,因此此文分析只包含乘用車。
一、世界新能源車走勢
從廣義的新能源汽車,回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡:
世界新能源車的發(fā)展從混合動力開始,隨后逐步進入電池為主的時代,純電動和插混成為新能源的真正政策支持主力。
中國新能源車的發(fā)展也是從支持公交卡車的普通混合動力開始的補貼進程。隨后客車進入純電動時代,混動客車成為歷史。
在此我們分析時不考慮客車和專用車,只考慮乘用車。原因是客車和專用車技術比較落后,且近期沒有公交車路權車等政策外的市場空間,因此各國都把乘用車作為新能源發(fā)展重點。
從上面數(shù)據(jù)看,專用車和客車只有中國市場比較強,世界其它市場銷量微乎其微,因此暫不分析世界商用車,世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。世界電動皮卡的銷量是我們2021年關注重點。
1、世界廣義新能源乘用車市場走勢
2012年世界廣義新能源乘用車158萬臺,到2015年僅有179萬臺,增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發(fā)展,廣義新能源車2016年突破200萬臺,2017年達到316萬臺,2018年突破400萬臺。2020年達到515萬臺。2021年全年廣義新能源車1102萬臺,其中普通混合動力達到314萬臺。
2018年-2021年混動占比持續(xù)下降并逐步實現(xiàn)份額穩(wěn)定?;旌蟿恿Τ擞密噺?012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%,隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場份額下滑放緩,但2022年份額仍下降到31%。
2022年插混走勢較強,混動表現(xiàn)逐步走弱,純電動相對平穩(wěn)。
2、2022年世界新能源乘用車表現(xiàn)
l2020年新能源乘用車銷量286萬臺,走勢與2019年同期增41%。
l2021年新能源車銷量達到623萬臺,增長118%的超預期的超強表現(xiàn)。
l2022年世界新能源車走勢較強,1-2月達到113萬臺,同比增長95%。
3、世界新能源乘用車市場走勢
2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力,7月開始進入低基數(shù)階段,奠定了新的新能源增長周期。
2021年全年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢,由于去年的歐洲疫情嚴重,因此低基數(shù)下的增長更強。
2022年世界新能源車起步較強,1-2月基本實現(xiàn)強勢高增長。
2021年的新能源車銷量618萬臺,同比增長118%,2022年的銷量增速超強起步,保持增長。
近幾年減速趨勢超預期。2019年的新能源車銷量203萬臺,同比增長10%較強。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越60%增速。2021年表現(xiàn)較強,全年增速回升到118%。2022年銷量增長依舊很強。
4、世界各地新能源乘用車市場走勢
中國2021年331萬乘用車,超越歐洲的218萬和北美的70萬,中國優(yōu)勢明顯。
中國2022年1-2月的銷量73.4萬乘用車,超越歐洲的23萬和北美的14萬,中國優(yōu)勢明顯。
從新能源車的區(qū)域市場走勢看,2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車市場總體高位穩(wěn)定。而中國新能源車市場2021年持續(xù)走勢強勁,3-4季度持續(xù)加速上行。美國市場新能源車相對低迷和穩(wěn)定。
中國新能源汽車市場從弱小中逐步的快速成長走勢規(guī)律,這與傳統(tǒng)車走勢規(guī)律相對較大,尤其是年度和月度之間的波動規(guī)律,不僅受到消費的影響,而且受到政策和其它環(huán)境的影響,因此新能源車的市場變化應該是更為復雜的,但是隨著整體的新能源車市場化轉型的趨勢到來,近期新能源車逐步轉向常規(guī)化的運行狀態(tài)。
2022年中國新能源車銷量高起步,歐洲1季度走勢平穩(wěn),中國車市將持續(xù)良好發(fā)展。
5、世界各國新能源滲透率
世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢,2022年已經(jīng)達到9%水平,其中中國新能源滲透率達到17%,德國達到13%,挪威達到69%,美國僅有6%,日本僅有2%,因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源的滲透,世界新能源車進入強勢發(fā)展的新階段。
二、世界新能源車結構市場走勢
1、世界新能源乘用車市場走勢
2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響,新能源增長較強。2022年仍舊受到疫情影響,2022年較2021年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速弱于世界平均增長速度,2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉,1季度低迷,2季度反轉,下半年暴漲,2021年全年保持較強。2022年1季度的份額達到20%。
中國之外的世界其他國家的銷量走勢較強,波動較大。2020年年末的法國、德國平均增速都是翻倍,歐洲相對很強。增速較慢的是日本較低,韓國等新能源市場增長速度也是一般。
2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結構
近幾年的純電動占比提升,2021年達到75%,氫能源市場嚴重低迷。插混份額下降,類似傳統(tǒng)車的格局逐步出現(xiàn)。
3、世界新能源乘用車的結構-2022年1季度
2021年4季度世界新能源車結構是歐洲市場較強,亞洲其次,因此歐洲市場結構的純電與插混持平的特征明顯。法國與挪威的純電動占比高。
中國的近期結構升級推動世界車型結構提升。中國A00級純電動的份額下降到中國新能源車占比的30%,A級車占比提升到23%,導致世界的架構也是A級車占比提升明顯。
三、世界新能源車結構市場走勢
1、各類新能源車份額走勢-差異明顯
世界各廠家新能源差異明顯,豐田的混合動力超強,而特斯拉只有純電動,且占據(jù)絕對主力地位。
插混的歐洲大眾與寶馬表現(xiàn)較強。大眾的純電動的發(fā)展速度很快。
2、各廠家新能源車份額走勢
特斯拉保持世界第一,目前持續(xù)走強。中國上汽集團的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀,上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現(xiàn)很好。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強,2021年受到疫情嚴重影響,加之去年年末沖刺,年初走勢偏弱。寶馬集團、比亞迪、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。
豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈,美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀,推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前看寶馬、奔馳的性能車的提升速度并不是很快,特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。
近幾年的中國的新能源車企的車型表現(xiàn)都很優(yōu)秀,尤其是2021年的純電動車型在政策推動下很強,未來潛力較大。
3、特斯拉主力車型新能源車份額走勢
目前用的乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)據(jù),由于中國特斯拉出口歐洲的數(shù)據(jù)超過10萬臺,因此各國累計數(shù)量超越其全球世界總量的93萬臺較多。如果改為乘聯(lián)會零售數(shù)據(jù)可以消除這個問題。
特斯拉主力車型新能源車表現(xiàn)分化較大,中國的特斯拉產(chǎn)銷能力超強,其他國家的特斯拉存在感不強。
中國主力車型的世界表現(xiàn)超強。高中低端都有很強的車型進入。未來中國車企有望規(guī)模進入世界其他市場。
四、純電動新能源車結構市場走勢
1、純電動的世界結構
中國在世界純電動車市場份額表現(xiàn)相對突出,2016年到2018年是在60%左右的份額,2019年2020年份額稍微有所下降,降到2020年的48%的份額;2021年又回升到61%的份額,2022年1-2月的份額達到68%的份額水平,相對表現(xiàn)優(yōu)秀。
歐洲的純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23%,2020年上升到36%,到2022年的四季度下降到16%的水平。
從車企的純電動份額來看,純電動車中特斯拉份額表現(xiàn)相對較為穩(wěn)定,在2019年以來始終在22%的份額左右水平。
上汽集團的份額從2018年的5%上升到2019年8%,隨后上升到2020年的12%和2021年的14%的份額,2022年1-2月的12.5%表現(xiàn)相對較強。
比亞迪的份額總體來看保持相對穩(wěn)定,從2017年到2021年總體保持在7%的份額水平,但2022年1季度份額上升到10.5%的良好表現(xiàn)。
2、插混的世界結構
中國在世界插電混動份額表現(xiàn)相對比較平穩(wěn),在2017年和2018年是在30%-50%之間的水平,2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平,2022年上升到54%的水平,中國呈現(xiàn)世界插電混動市場的超強的表現(xiàn)。
歐洲的插電混動份額從2019年的37%,上升到2020年的65%,又下降到2021年的56%的水平。2022年下降到33%的降幅較大。
車企的插電混動份額來看,比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平,但2021年上升到16%的水平,其中4季度上升到世界插電混動份額26%的水平,體現(xiàn)了比亞迪插電混動市場的良好表現(xiàn)。
德國大眾的插電混動份額從2019年11%上升到2020年的20%,又下降到2022年的8.4%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降,2021年下降到10%的水平,吉利的插電混動占到世界9%的水平。
3、混合動力的世界結構
普通混合動力市場中,日本車的混合動力表現(xiàn)相對較強。日本混合動力份額從2016年到2018年的世界50%份額,下降到2019年的44%的份額,2020年下降到37%的份額,2021年進一步下降到27%的份額。
中國的普通混動份額從2019年的12%上升到2020年的17%,又上升到2021年的19%,表現(xiàn)很強,2022年1季度上升到24%,表現(xiàn)是相對較強的。
普通混動市場的車企表現(xiàn)來看,日本的豐田、本田是混合動力兩大主力企業(yè),現(xiàn)在占到世界混合動力份額的77%的份額,表現(xiàn)相對來說是比較優(yōu)秀的水平。
豐田和本田總體在70%多的一個份額水平,表現(xiàn)相對良好,尤其本田的混合動力份額不斷的上升,2021年到17%的水平,而豐田的混合動力份額下降到61%的水平。
2022年的日產(chǎn)有明顯上升,隨著東風日產(chǎn)的啟動,雷諾日產(chǎn)的份額在10%左右的水平?,F(xiàn)代起亞的混合動力份額在世界8%左右的水平,中國車企的混合動力份額也逐步有所表現(xiàn)。目前來看,長城也已經(jīng)在混合動力上有所突破。
本文選編自微信公眾號“崔東樹”;智通財經(jīng)編輯:馬火敏。