凱萊英(06821)擬攜手高瓴和海河凱萊英基金打造全球生物藥及先進療法CDMO領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)

智通財經(jīng)APP訊，凱萊英(06821)發(fā)布公告，為促進該公司大分子藥物、抗體偶聯(lián)藥物、細胞基因治療藥物以及mRNA藥物等在內(nèi)的CDMO業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足子公司上海凱萊英生物技術(shù)發(fā)展有限公司(凱萊英生物技術(shù)發(fā)展)后續(xù)資本性支出及運營支出的資金需求，公司、公司董事長HAO HONG先生、凱萊英生物技術(shù)發(fā)展、上海凱萊英生物技術(shù)有限公司(凱萊英生物，截至本公告日為公司的全資附屬公司，并將根據(jù)投資協(xié)議于首筆增資截止日期或之前成為目標公司的全資附屬公司)擬與天津海河凱萊英生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資基金(有限合伙)(海河凱萊英基金)、蘇州高瓴祈睿醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(高瓴祈睿)、珠海岱恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(珠海岱恒)、凱萊同心(天津)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(凱萊同心，持股平臺)共同簽署《投資協(xié)議》。

據(jù)悉，凱萊英醫(yī)藥、HAO HONG、海河凱萊英基金、高瓴祈睿、珠海岱恒、凱萊同心以下合稱“投資方”，目標公司、凱萊英生物和凱萊英醫(yī)藥合稱為“保證方”，珠海岱恒與高瓴祈睿合稱“高瓴”。

按照《投資協(xié)議》約定的條款與條件，各投資方在目標公司完成對凱萊英生物的全資收購后，對目標公司進行投資并認購目標公司的新增注冊資本。各投資方將按照《投資協(xié)議》約定分期向目標公司合計增資不超過約25.34億元人民幣，其中凱萊英醫(yī)藥對目標公司最大出資額為16.6億元人民幣，在各方均完成首筆增資交易后，凱萊英醫(yī)藥對目標公司的持股比例從100%變更為83%。

公司攜手高瓴和海河凱萊英基金，各方擬共同出資將目標公司打造成為全球生物藥及先進療法合同研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)(CDMO)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，以高水平一站式的專業(yè)化研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)，撬動迅速增長的海內(nèi)外生物藥及先進療法CDMO市場。目標公司未來將定位成為凱萊英醫(yī)藥集團中包括大分子藥物、抗體偶聯(lián)藥物、細胞基因治療藥物以及mRNA藥物等在內(nèi)的獨家合同研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)(CDMO)企業(yè)。各方也將依托各自領(lǐng)域的資源優(yōu)勢在行業(yè)生態(tài)領(lǐng)域以及資本市場領(lǐng)域展開全面深入的戰(zhàn)略合作。

本次目標公司通過增資擴股方式引入外部投資者，符合其未來發(fā)展戰(zhàn)略。本次增資有利于增強其資金實力，滿足其后續(xù)資本性支出及運營支出的資金需求，提升其整體競爭力，促進公司CDMO業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次交易不會影響公司合并報表范圍，交易完成后，凱萊英醫(yī)藥仍是凱萊英生物技術(shù)發(fā)展的控股股東。本次交易亦不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響。