凱萊英(06821)建議增資及視作出售凱萊英生物技術(shù)發(fā)展股權(quán)

智通財經(jīng)APP訊，凱萊英(06821)發(fā)布公告，于2022年3月25日，該公司、凱萊英生物技術(shù)及目標公司(上海凱萊英生物技術(shù)發(fā)展有限公司)與投資者訂立增資協(xié)議，公司及投資者同意向目標公司股本增資，總額最高約為人民幣25.34億元。于本公告日期，目標公司為公司全資附屬公司。視作出售事項完成后，目標公司將分別由投資者合共擁有約17%的權(quán)益及公司擁有約83%的權(quán)益(假設(shè)認購期權(quán)未獲行使);或分別由投資者合共擁有約18.84%的權(quán)益及公司擁有約81.16%的權(quán)益(假設(shè)認購期權(quán)獲悉數(shù)行使)，故目標公司仍為公司非全資附屬公司。于投資者中，高瓴實體獲授認購期權(quán)及認沽期權(quán)，而海河凱萊英基金根據(jù)增資協(xié)議獲授認沽期權(quán)。

自增資及視作出售事項籌集的所得款項凈額預(yù)期將約為人民幣24.1億元(假設(shè)認購期權(quán)未獲行使)或約人民幣25.34億元(假設(shè)認購期權(quán)獲悉數(shù)行使)，將用作大分子藥物、抗體偶聯(lián)藥物、細胞基因治療藥物以及mRNA藥物等在內(nèi)的合同研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)(CDMO)解決方案的產(chǎn)能及能力建設(shè)(包括但不限于一般運營支出、研發(fā)支出、資本性支出等)。

透過訂立增資協(xié)議，公司將能夠通過增資擴股方式引入外部投資者，這符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。本次增資有利于增強公司的財務(wù)實力，滿足公司后續(xù)資本支出和經(jīng)營支出的資金需求，提升公司的整體競爭力并促進公司CDMO業(yè)務(wù)的發(fā)展。