花旗：維持華潤電力(00836)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)下調(diào)16%至21港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持華潤電力(00836)“買入”評級，主因據(jù)報(bào)道集團(tuán)計(jì)劃分拆再可生能源業(yè)務(wù)在港上市后，其股價(jià)已下跌38%。雖然管理層沒有確認(rèn)分拆計(jì)劃，但提到任何企業(yè)行動(dòng)會(huì)考慮股東利益，該行認(rèn)為下行風(fēng)險(xiǎn)已在股價(jià)反映。另將目標(biāo)價(jià)下調(diào)16%至21港元，下調(diào)今明年盈利預(yù)測4.3%至5%，以反映煤炭成本提高。不過在假設(shè)電價(jià)同比上升15%，及單位燃料成本降低5%下，預(yù)計(jì)集團(tuán)今年火電廠的盈利能力同比會(huì)有改善。