宏利金融-S(00945)：7.5億美元優(yōu)先票據(jù)的公開(kāi)發(fā)行定價(jià)為100厘

智通財(cái)經(jīng)APP訊，宏利金融-S(00945)發(fā)布公告，該公司已為其在美國(guó)公開(kāi)發(fā)行的本金總額為7.50億美元、利率3.703厘并于2032年到期的優(yōu)先票據(jù)定價(jià)。優(yōu)先票據(jù)的公開(kāi)發(fā)行定價(jià)為100.000厘。

公司擬將相當(dāng)于發(fā)行票據(jù)所得收益凈額的金額，用于為《宏利可持續(xù)債券框架》下新增或現(xiàn)行的合資格“綠色”資產(chǎn)進(jìn)行全數(shù)或部分融資或再融資。該框架符合國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)制訂的《2021綠色債券原則》，規(guī)定經(jīng)由“綠色債券”所募集的資金必須用于可再生能源、綠色建筑、可持續(xù)的土地使用、能源效益、清潔交通、可持續(xù)的水資源及污水管理，或污染防控等項(xiàng)目。

Citigroup Global Markets Inc.、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC 及 Morgan Stanley & Co. LLC擔(dān)任是次發(fā)行的聯(lián)席承銷(xiāo)商。