Stifel：不看好阿爾茨海默病藥物前景 下調(diào)百健(BIIB.US)評(píng)級(jí)至“持有”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，Stifel分析師Paul Matteis發(fā)布研報(bào)，將百健(BIIB.US)的評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“持有”，目標(biāo)價(jià)從304美元降至223美元。這位分析師對(duì)百健改變阿爾茨海默病藥物Aduhelm醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋范圍的可能性持悲觀態(tài)度。

據(jù)悉，美國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助服務(wù)中心(CMS)建議嚴(yán)格限制百健備受爭(zhēng)議的阿爾茨海默病治療藥物Aduhelm(aducanumab)的覆蓋范圍，只覆蓋目前正在進(jìn)行的單克隆抗體臨床試驗(yàn)。CMS可能將在4月11日前做出最終決定。

在重新審視Tecfidera在美國(guó)以外的業(yè)務(wù)、Rituxan/Gazyva特許權(quán)使用費(fèi)和基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期前景后，Matteis認(rèn)為，剔除阿爾茨海默病藥物后，百健股票的最低價(jià)值為140 - 150美元，低于他之前的預(yù)期。他認(rèn)為阿爾茨海默治療藥物lecanemab獲得成功的概率為30%，但這不足以維持“買入”評(píng)級(jí)。

據(jù)了解，近日，百健和日本制藥公司衛(wèi)材開始在日本提交lecanemab上市申請(qǐng)。早在2021年9月，兩家公司已開始通過加速批準(zhǔn)通道向美國(guó)食品和藥品監(jiān)督管理局(FDA)滾動(dòng)提交lecanemab (BAN2401)的生物制品許可申請(qǐng)(BLA)。

截至發(fā)稿，百健盤前跌1.76%，報(bào)202.15美元。