隔夜美股丨市場(chǎng)等待非農(nóng)數(shù)據(jù)出爐，納指跌超1.5%，油價(jià)從10年高位回落

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美國(guó)將在周五公布非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)聚焦報(bào)告結(jié)果及觀察美聯(lián)儲(chǔ)動(dòng)態(tài)，鮑威爾重申，公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)將在3月，拉開(kāi)本輪加息周期序幕，道指由原本升逾280點(diǎn)，一度轉(zhuǎn)挫超過(guò)280點(diǎn)，納指跌幅一度逾2%。

【美股】截至收盤(pán)，道指跌96.69點(diǎn)，跌幅為0.29%，報(bào)33794.66點(diǎn)；納指跌214.07點(diǎn)，跌幅為1.56%，報(bào)13537.94點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌23.05點(diǎn)，跌幅為0.53%，報(bào)4363.49點(diǎn)。出行概念股、新能源車(chē)股、明星科技股表現(xiàn)較差，基建股普遍高收。美國(guó)鋼鐵(X.US)收漲6.96%，Snowflake(SNOW.US)收跌15.35%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌2.16%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.84%，歐洲斯托克50指數(shù)跌2.06%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.7%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.61%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.29%，越南VN30指數(shù)漲1.59%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.88%，泰國(guó)SET指數(shù)漲0.37%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)跌0.03%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)跌0.66%。

【外匯】美元上漲。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.39%，報(bào)97.73。

【加密貨幣】加密貨幣下跌。比特幣跌超4%，報(bào)41,967.7美元;以太坊跌超4.5%，報(bào)2,804.25美元。

【黃金】黃金上漲。COMEX 4月黃金期貨收漲0.7%，報(bào)1935.90美元/盎司。渣打銀行分析師Suki Cooper在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“黃金交易在很大程度上受到烏克蘭和俄羅斯的新聞?dòng)绊懀?月美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議之前，黃金與實(shí)際收益率的關(guān)系也開(kāi)始重新升溫?！?/p>

【原油】油價(jià)從10年高位回落，美國(guó)和伊朗有望很快達(dá)成一項(xiàng)核協(xié)議，為緊張的全球市場(chǎng)增加原油供應(yīng)。WTI 4月原油期貨收跌2.93美元，跌幅2.65%，報(bào)107.67美元/桶。布倫特原油4月期貨下跌2.47美元，至每桶110.46美元，跌幅2.2%。

【基礎(chǔ)金屬】鋁、銅和鎳的價(jià)格周四爭(zhēng)相飆升至紀(jì)錄新高，原因是對(duì)俄羅斯對(duì)烏克蘭的入侵已長(zhǎng)達(dá)一周，對(duì)俄羅斯的制裁措施在擴(kuò)大，可能會(huì)進(jìn)一步擾亂這個(gè)主要生產(chǎn)國(guó)的大宗商品供應(yīng)。三個(gè)月期鋁上漲5%，至3,744美元，此前曾觸及3,755美元的創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)，而期銅上漲1.7%，至每噸10,323美元。LME現(xiàn)貨鎳溢價(jià)達(dá)到610美元，接近上周觸及的645美元的紀(jì)錄高位。

【宏觀消息】

俄烏第二輪會(huì)談結(jié)束 雙方就臨時(shí)停火建立人道主義通道達(dá)成一致。俄烏第二輪會(huì)談結(jié)束，俄烏雙方就臨時(shí)?；鸾⑷说乐髁x通道達(dá)成一致。雙方近期將圍繞建立人道主義走廊保持溝通和合作。烏克蘭方面表示沒(méi)有獲得期待的談判結(jié)果。俄烏一致同意盡快召開(kāi)第三輪談判。

鮑威爾重申支持本月加息25個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾重申有望在本月開(kāi)啟加息周期，以遏制通貨膨脹，盡管俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)意味著該行將“謹(jǐn)慎”行動(dòng)。鮑威爾在參議院銀行委員會(huì)上稱(chēng)：“我建議并支持在3月份的會(huì)議上宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，如果通脹不下降，就準(zhǔn)備在一次或多次會(huì)議上以比這更大的幅度加息，今年還將收縮資產(chǎn)負(fù)債表?！?/p>

歐盟計(jì)劃到明年冬季前將天然氣儲(chǔ)量增加一倍。媒體援引歐盟委員會(huì)的一份提案草案報(bào)道稱(chēng)，歐盟打算通過(guò)提供補(bǔ)貼，以減少對(duì)俄羅斯的依賴(lài)，從而在明年冬天前將天然氣儲(chǔ)量增加一倍以上。提案草案將設(shè)定一個(gè)目標(biāo)，即到9月30日將存儲(chǔ)容量的利用率從目前的29%提高到80%。補(bǔ)充稱(chēng)，歐盟提議取消任何儲(chǔ)存的天然氣所需的運(yùn)輸費(fèi)用，并允許政府向公司支付持有費(fèi)用。他還建議提供差價(jià)合約，這將保證天然氣在儲(chǔ)存期間價(jià)格下跌時(shí)的最低價(jià)格限制。預(yù)計(jì)該文件將于下周二通過(guò)。

西班牙正在尋找替代從烏克蘭進(jìn)口谷物產(chǎn)品的方案。西班牙農(nóng)業(yè)、漁業(yè)與食品大臣普拉納斯表示，雖然俄烏沖突不會(huì)在短期內(nèi)導(dǎo)致西班牙谷物儲(chǔ)量出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，但西班牙已經(jīng)在尋找替代方案。最近數(shù)年來(lái)，烏克蘭是西班牙最主要的谷物類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)之一，因此俄烏沖突預(yù)計(jì)將導(dǎo)致西班牙谷物儲(chǔ)量受到影響，進(jìn)而影響到該國(guó)的畜牧業(yè)。普拉納斯表示，西班牙將向歐盟提出一系列建議，如放寬從阿根廷等國(guó)家進(jìn)口玉米等農(nóng)作物的植物檢疫規(guī)定、增加用于種植該類(lèi)型作物耕地面積等，以減輕俄烏沖突下谷物產(chǎn)品進(jìn)口困難的影響。

歐盟尋求暫停俄羅斯在WTO的最惠國(guó)待遇。歐盟正在尋求取消俄羅斯在世界貿(mào)易組織的最惠國(guó)待遇，此舉可能通過(guò)關(guān)稅手段進(jìn)一步打擊950億歐元(1050億美元)的俄羅斯對(duì)歐出口。歐盟委員會(huì)發(fā)言人Miriam Garcia Ferrer稱(chēng)，委員會(huì)正在與歐盟成員國(guó)討論這個(gè)可能性。歐盟業(yè)已實(shí)施的制裁已經(jīng)切斷了俄羅斯與多數(shù)歐洲公司之間的大部分金融和貿(mào)易關(guān)系。取消最惠國(guó)待遇將導(dǎo)致任何仍與俄羅斯有業(yè)務(wù)往來(lái)的歐盟公司增加關(guān)稅帶來(lái)的成本。

【個(gè)股消息】

谷歌(GOOG.US、GOOGL.US)開(kāi)展“混合”工作模式，要求員工從4月起重返辦公室工作。谷歌要求舊金山灣區(qū)的員工從4月份開(kāi)始每周在辦公室工作三天，這是該公司自疫情爆發(fā)以來(lái)首次要求員工重返工作園區(qū)。谷歌全球福利部副總裁John Casey表示，在看到的病例穩(wěn)步下降，以及安全措施持續(xù)的改善后，公司作出這一決定。谷歌計(jì)劃在3月幫助員工們過(guò)渡到新的工作模式，并在4月4日之前全面實(shí)現(xiàn)我們的“混合”工作模式。據(jù)了解，谷歌是嘗試“混合”工作模式(辦公室和遠(yuǎn)程在家辦公)的最大公司之一。

Peloton(PTON.US)前CEO向戴爾家族基金出售5000萬(wàn)美元公司股票。根據(jù)周三提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一份文件，Peloton聯(lián)合創(chuàng)始人、前首席執(zhí)行官John Foley將約192萬(wàn)股公司股票出售給了戴爾家族辦公室基金MSD Partners，總價(jià)值約5000萬(wàn)美元。MSD Partners由高盛資深高管Gregg Lemkau運(yùn)營(yíng)，管理著超過(guò)200億美元的資產(chǎn)。Lemkau表示，Peloton “是一個(gè)卓越的品牌，MSD Partners很高興有機(jī)會(huì)支持Barry McCarthy和Peloton團(tuán)隊(duì)，因?yàn)樗麄儗?zhuān)注于業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)?！盤(pán)eloton在一份聲明中稱(chēng)：" John行使部分股票期權(quán)，并將這些股票出售給MSD Partners，這是他基于自己的財(cái)務(wù)規(guī)劃做出的決定。"

亞馬遜(AMZN.US)將啟動(dòng)和未來(lái)零售談判，探討出售印度資產(chǎn)的庭外解決方案。亞馬遜將與印度合作伙伴未來(lái)零售(Future Retail Ltd.)舉行談判，以解決未來(lái)零售向信實(shí)工業(yè)(Reliance Industries)出售零售資產(chǎn)的爭(zhēng)議。在周四的最高法院聽(tīng)證會(huì)上，未來(lái)零售的律師同意了亞馬遜律師提出的探索庭外解決方案的建議，信實(shí)工業(yè)也將參與這場(chǎng)談判。此前現(xiàn)金緊張的未來(lái)零售試圖以34億美元的價(jià)格將部分資產(chǎn)(包括商店和倉(cāng)庫(kù))出售給信實(shí)工業(yè)。亞馬遜表示，該交易違反了其與另一家未來(lái)集團(tuán)公司的合同。

嗶哩嗶哩(BILI.US)：目標(biāo)2024年實(shí)現(xiàn)non GAAP盈虧平衡。在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上，嗶哩嗶哩首席財(cái)務(wù)官樊欣表示：2022年，B站有信心在保持用戶(hù)健康增長(zhǎng)的前提下，通過(guò)提升單個(gè)MAU(月活躍用戶(hù))的變現(xiàn)率和控制運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，在2022年開(kāi)始全年non-GAAP運(yùn)營(yíng)虧損率同比收窄，中期目標(biāo)于2024年實(shí)現(xiàn)non GAAP盈虧平衡。同時(shí)，嗶哩嗶哩還宣布將在未來(lái)24個(gè)月內(nèi)回購(gòu)至多5億美元的ADS。此外, 公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳睿宣布，擬使用其個(gè)人資金在未來(lái)24個(gè)月內(nèi)于公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)總金額不超過(guò)1000萬(wàn)美元的ADS。公司的回購(gòu)計(jì)劃以及公司董事長(zhǎng)的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃表明了B站管理層對(duì)公司發(fā)展前景的信心。

【大行評(píng)級(jí)】

匯豐：將淡水河谷(VALE.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至21.5美元，評(píng)級(jí)買(mǎi)入

巴克萊：將Snowflake(SNOW.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至313美元，維持增持評(píng)級(jí)

加拿大皇家銀行：將百健(BIIB.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至248美元，評(píng)級(jí)增持

摩根大通：上調(diào)愛(ài)奇藝(IQ.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至8美元，評(píng)級(jí)增持