花旗：維持銀河娛樂(00027)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)升至59.5港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持銀河娛樂(00027)“買入”評級，目標(biāo)價(jià)由57.5港元升至59.5港元，以反映去年第四季業(yè)績穩(wěn)健。

報(bào)告中稱，公司去年第四季業(yè)績勝于預(yù)期。季內(nèi)凈收益按季升11%至47.52億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA按季升107%至10.43億元。若撇除一次性回?fù)茇暙I(xiàn)約1.68億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA按季增74%至約8.75億元，顯著高于該行及市場分別預(yù)期的6.79億及6.91億元。

另外，集團(tuán)為首家恢復(fù)派息的博彩企業(yè)，宣布派特別息每股0.3元，令市場有驚喜。該行認(rèn)為，這提醒投資者銀娛的資產(chǎn)負(fù)債表是6間博彩企業(yè)中最好，而基于其防守性，仍為該行首選股之一。集團(tuán)旗下路凼第3期已經(jīng)基本竣工，第4期仍在發(fā)展中。該行認(rèn)為，隨著新項(xiàng)目落成，高質(zhì)素的酒店客房容量顯著增加，對集團(tuán)長期的市場份額增長有利。