板塊異動 | 軍工中長期景氣邏輯不變 國防軍工板塊午后持續(xù)回升

智通財經(jīng)APP獲悉，1月24日，受軍工中長期景氣邏輯不變消息影響，A股國防軍工板塊午后持續(xù)回升，截至發(fā)稿，中兵紅箭（000519.SZ）、吉大正元（003029.SZ）、永興材料（002756.SZ）漲停；派克新材（605123.SH）、愛樂達（300696.SZ）、火炬電子（603678.SH）、天通股份（600330.SH）等股拉升上漲。

浙商證券研報指：國防確定性高成長，2022年進入“景氣周期+資產(chǎn)整合”“內(nèi)生+外延”雙輪驅(qū)動甜蜜期，“內(nèi)需+外貿(mào)”“軍品+民品”，軍工指數(shù)2022年有望復(fù)制2021年下半年風電指數(shù)的表現(xiàn)，后來者居上：（1）“百年變局”下，國防軍工確定性高成長。“備戰(zhàn)/2027/建設(shè)與第二大經(jīng)濟體相稱的強大國防”是既定方向，2021年大額合同負債彰顯“十四五”高景氣。（2）未來幾年，國防軍工資產(chǎn)證券化、核心軍品重組上市預(yù)計將掀起新一輪高潮。中船集團旗下公司已啟動重組，十大軍工集團重組預(yù)期將顯著升溫，關(guān)注中船集團/航天科技/中電科/中航工業(yè)/航天科工/兵器工業(yè)等集團的重組進程。（3）中國主戰(zhàn)坦克/無人機/教練機/戰(zhàn)斗機等具備全球競爭力，外貿(mào)需求將逐步崛起。國產(chǎn)民用大飛機/民用航空發(fā)動機等產(chǎn)業(yè)鏈也在逐步成長。