禹洲集團(tuán)(01628)獲高比例通過美元債展期決議

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，1月20日，禹洲集團(tuán)(01628)宣布，公司已成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意。據(jù)悉，禹洲于2022年1月即將到期的5.8億境外美元債券交換要約已獲得高比例通過，已交換要約占交換票據(jù)本金總額約82.0%，是最近提出交換要約的房企業(yè)里獲得通過的最高比例。根據(jù)公告顯示，其余公司向投資人征求同意的12支債券也均全部獲得了通過。

82%高比例通過美元債展期決議

禹洲表示，這次債務(wù)管理取得成功，使得公司能夠有效地延長相當(dāng)一部分離岸債務(wù)的到期期限，為緩解公司流動性壓力起到了積極作用。公告中，禹洲向票據(jù)持有人表示了最誠摯的感謝以及感謝持有人對公司管理團(tuán)隊(duì)的信任，特別是絕大多數(shù)持有人的迅速回應(yīng)與積極參與，也充分證明了持有人對公司的信心。

此外，禹洲在公告中特別感謝了交易商經(jīng)理人中銀國際亞洲有限公司及海通國際證券有限公司、公司法律顧問年利達(dá)律師事務(wù)所、交易商經(jīng)理人法律顧問世達(dá)律師事務(wù)所，以及其他相關(guān)專業(yè)人士，表示其堪稱典范的專業(yè)精神和不懈努力使得公司能夠及時(shí)、迅速地獲得眾多債權(quán)人的支持。

一直以來，禹洲進(jìn)行積極地債務(wù)管理、審慎投資，促銷售、抓回款、節(jié)約開支積極過冬;另一方面禹洲也是業(yè)內(nèi)少有的沒有任何一筆商票，沒有任何的內(nèi)部理財(cái)?shù)牡禺a(chǎn)公司，債務(wù)結(jié)構(gòu)透明，三條紅線處于黃檔且有息負(fù)債持續(xù)降低。日后，禹洲也定將不負(fù)期望，以更加積極的行動、繼續(xù)奮力拼搏。

改善現(xiàn)金流管理，繼續(xù)砥礪前行

近一段時(shí)期內(nèi)，禹洲按時(shí)償還多筆境內(nèi)外債券、ABS及各金融機(jī)構(gòu)貸款，自始至終順應(yīng)形勢，主動降杠桿，努力進(jìn)入綠檔陣營。面對行業(yè)下行壓力，禹洲通過一系列舉措，促銷售、抓回款、保交付、強(qiáng)運(yùn)營、調(diào)架構(gòu)，積極自救。

實(shí)際上，自2021年初禹洲就開始強(qiáng)化集團(tuán)總部財(cái)務(wù)中心的管控，強(qiáng)化總部運(yùn)營管控體系的落地和系統(tǒng)化、制度化的落地，精細(xì)化管理向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。2021上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司銷售及分銷成本僅占合約銷售的0.54%，行政開支占比為0.78%，均同比下降且遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。

同時(shí)，禹洲集團(tuán)在大股東華僑城的穩(wěn)固支持下，積極改善抗風(fēng)險(xiǎn)能力，持續(xù)秉行精管理、強(qiáng)運(yùn)營、穩(wěn)財(cái)務(wù)的策略方針，注重產(chǎn)品力和服務(wù)力的打造，持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。除此之外，禹洲自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)，土地儲備一二線核心城市占比超過90%。

依靠一二線的核心城市布局及深耕效應(yīng)，仍舊完成了超過千億的銷售規(guī)模，2021年禹洲集團(tuán)完成全年合約銷售總額達(dá)1050.2億元，業(yè)績穩(wěn)固。禹洲表示將繼續(xù)優(yōu)先穩(wěn)定營運(yùn)，以維持合約銷售，同時(shí)強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表及持續(xù)改善現(xiàn)金流管理，接下來會遵從“保交房、保民生、保償付、保穩(wěn)定”要求，積極履行承諾，調(diào)動全集團(tuán)的力量，集中資源推動“四?！蹦繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。