叫板寧德時(shí)代(300750.SZ)！LG新能源開(kāi)始接受認(rèn)購(gòu)，韓國(guó)最大IPO將登場(chǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)中最大的參與者之一LG新能源已開(kāi)始接受投資者認(rèn)購(gòu)，計(jì)劃融資最高108億美元，可能成為韓國(guó)有史以來(lái)最大的IPO。

LG新能源計(jì)劃以每股25.7萬(wàn)至30萬(wàn)韓元(216.19-252.36美元)的價(jià)格出售約4250萬(wàn)股股票，籌集92億美元至108億美元，最高將打破三星人壽保險(xiǎn)在2010年發(fā)行的4.9萬(wàn)億韓元(41.2億美元)前紀(jì)錄。根據(jù)投資意向書(shū)，籌集到的現(xiàn)金將主要用于擴(kuò)大公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施和償還債務(wù)。

據(jù)銷(xiāo)售文件顯示，完成發(fā)售后LG新能源隱含市值可能高達(dá)590億美元。

最新發(fā)行條款還顯示，在此次IPO中，該公司將出售3400萬(wàn)股新股，其母公司LG化學(xué)(LG Chem Ltd.)也將出售850萬(wàn)股二級(jí)股票。LG新能源是LG化學(xué)的全資子公司，為特斯拉(TSLA.US)、通用汽車(chē)(GM.US)、現(xiàn)代汽車(chē)等供貨。

據(jù)消息人士稱(chēng)，公司管理層與投資者之間的路演從今日開(kāi)始，至1月11日結(jié)束，12日簿記結(jié)束，1月14日會(huì)確定發(fā)行價(jià)格。投資者的需求預(yù)計(jì)將高漲，價(jià)格可能已經(jīng)處于區(qū)間的頂部。LG新能源預(yù)計(jì)將從1月27日開(kāi)始在韓國(guó)證券交易所進(jìn)行交易。

投資意向書(shū)顯示，根據(jù)散戶認(rèn)購(gòu)和員工持股計(jì)劃的認(rèn)購(gòu)率，機(jī)構(gòu)股東將獲得55%至75%的股份。

此次LG新能源獲投資者追捧與全球主要市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的旺盛需求密切相關(guān)。德勤的數(shù)據(jù)顯示，到2020年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)到250萬(wàn)輛;到2030年，預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)12倍以上，達(dá)到3110萬(wàn)輛，電動(dòng)車(chē)將占新車(chē)銷(xiāo)量的近三分之一。

隨著綠色能源登上舞臺(tái)，純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)及混合動(dòng)力汽車(chē)需求的提升，電池也正成為近年來(lái)快速發(fā)展電動(dòng)車(chē)行業(yè)的核心之一。

12月29日，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年前11個(gè)月，寧德時(shí)代(300750.SZ)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額，高達(dá)31.8%，到2020年已連續(xù)四年全球第一。寧德時(shí)代領(lǐng)先排名第2的LG新能源11.3個(gè)百分點(diǎn)，后者的市場(chǎng)份額為20.5%。松下市占率排名第三達(dá)12.5%，比亞迪(002594.SZ)以9.0%的市占率位列第四。