合生元(01112)擬向高盛發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)

作者：智通財(cái)經(jīng) 胡坤 2016-06-16 08:21:49

合生元(01112)發(fā)布公告，公司與高盛(買方)就發(fā)行4億美元(單位下同)于2021年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。票據(jù)利率7.25%。

公告稱，優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將為4億美元，經(jīng)扣除包銷折扣及若干有關(guān)要約開支后，所得款項(xiàng)凈額將根據(jù)托管協(xié)議存入托管賬戶。所得款項(xiàng)凈額其中約2.5億美元以購回于要約中交回的可換股債券。

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