合生元(01112)擬購(gòu)回31億元可換股債券

合生元(01112)發(fā)布公告，于6月6日，公司開始進(jìn)行要約，以現(xiàn)金購(gòu)回其31億港元于2019年到期的零票息可換股債券。要約將向身處美國(guó)境外的債券持有人作出。

于進(jìn)行要約的同時(shí)，公司建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。優(yōu)先票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于購(gòu)回可換股債券。

據(jù)悉，高盛已獲委任為建議優(yōu)先票據(jù)發(fā)售的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人及獨(dú)家賬簿管理人。優(yōu)先票據(jù)的定價(jià)將透過由高盛協(xié)調(diào)進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)方式厘定。優(yōu)先票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將存入托管賬戶。優(yōu)先票據(jù)將以托管賬戶的抵押權(quán)益作抵押，其次以公司資產(chǎn)的浮動(dòng)押記或附屬公司股本作抵押。

該公司稱，擬將建議優(yōu)先票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額，用于購(gòu)回可換股債券。