新股公告|商湯-W(00020)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)約5.18倍 發(fā)售價(jià)每股3.85港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，商湯-W(00020)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售15億股B類股份，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份3.85港元，按發(fā)售價(jià)計(jì)算并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為55.52億港元。每手1000股，預(yù)期B類股份將于2021年12月30日(星期四)上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。

香港公開(kāi)發(fā)售已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，合共接獲36009份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共7.775億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的合共1.5億股香港發(fā)售股份約5.18倍。香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.5億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的10%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)，并獲分配予香港公開(kāi)發(fā)售的29689名獲接納申請(qǐng)人。

國(guó)際發(fā)售已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約1.5倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為13.5億股B類股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的90%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。國(guó)際發(fā)售超額分配2.25億股發(fā)售股份，而國(guó)際發(fā)售共有132名承配人。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.85港元計(jì)算以及相關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共約10.33億股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約3.10%;及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的68.89%，于各情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使;及Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股均獲轉(zhuǎn)換為一股A類股份，而Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的每股普通股以及每股優(yōu)先股均獲轉(zhuǎn)換為一股B類股份。